WealthShield Partners

WealthShield Partners的 Schwab US Large- Cap ETF SCHX 持股歷史

WealthShield Partners的投資組合 SCHX股票詳細資料 SCHX基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	–	賣出	-107,966	已平倉	-US$277萬	–	571
2026 Q1	US$277萬	賣出	107,966 -2,056	-2%	-US$5.52萬	0.31%	93
2025 Q4	US$297萬	賣出	110,022 -958	-0.9%	-US$2.56萬	0.33%	85
2025 Q3	US$292萬	賣出	110,980 -577	-0.5%	-US$1.47萬	0.33%	86
2025 Q2	US$273萬	賣出	111,557 -7,309	-6%	-US$16.5萬	0.33%	88
2025 Q1	US$262萬	買進	118,866 +428	+0.4%	+US$9,963	0.34%	88
2024 Q4	US$275萬	賣出	118,438 -2,042	-2%	-US$4.76萬	0.39%	76
2024 Q3	US$272萬	買進	120,480 +168	+0.1%	+US$3,660	0.37%	78
2024 Q2	US$258萬	買進	120,312 +3,249	+3%	+US$6.71萬	0.39%	75
2024 Q1	US$242萬	買進	117,063 +4,542	+4%	+US$8.94萬	0.39%	77
2023 Q4	US$212萬	買進	112,521 +123	+0.1%	+US$2,160	0.35%	85
2023 Q3	US$190萬	買進	112,398 +1,047	+0.9%	+US$1.84萬	0.29%	98
2023 Q2	US$194萬	買進	111,351 +6,462	+6%	+US$10.7萬	0.29%	90
2023 Q1	US$169萬	買進	104,889 +4,221	+4%	+US$6.64萬	0.27%	98
2022 Q4	US$152萬	買進	100,668 +17,112	+20%	+US$25.9萬	0.29%	99
2022 Q3	US$118萬	買進	83,556 +3,297	+4%	+US$5.17萬	0.23%	111
2022 Q2	US$120萬	買進	80,259 +3,612	+5%	+US$5.85萬	0.24%	108
2022 Q1	US$138萬	買進	+76,647	新	+US$136萬	0.22%	110
2021 Q3	–	賣出	-40,242	已平倉	-US$69.7萬	–	641
2021 Q2	US$69.7萬	買進	40,242 +4,770	+13%	+US$8.05萬	0.11%	135
2021 Q1	US$56.8萬	賣出	35,472 -9,744	-22%	-US$15.3萬	0.1%	143
2020 Q4	US$68.5萬	買進	45,216 +45,072	+31,300%	+US$64.5萬	0.13%	134
2020 Q3	US$2,000	買進	+144	新	+US$1,913	﹤0.01%	379

持有SCHX的其他基金

US Bancorp Minneapolis, Minnesota US$920億 AUM 22.91% 1年估算報酬率

Creative Planning

Creative Planning Overland Park, Kansas US$1787億 AUM 16.96% 1年估算報酬率

Moneta Group Investment Advisors

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri US$135億 AUM 24.62% 1年估算報酬率

Northwestern Mutual Wealth Management

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率

HBK Sorce Advisory

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania US$52.7億 AUM 19.34% 1年估算報酬率

SEI Investments

SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率

Betterment LLC New York US$591億 AUM 18.41% 1年估算報酬率

Sage Financial Group

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania US$18.1億 AUM 12.94% 1年估算報酬率

CAPTRUST Financial Advisors

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率

Diversified Enterprises

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware US$21.6億 AUM 14.54% 1年估算報酬率

WealthShield Partners的SCHX持股：2026年第2季回顧

WealthShield Partners在2026年第2季出清Schwab US Large- Cap ETF (SCHX)持股，賣出107,966股，估計賣出金額為US$277萬。

WealthShield Partners首次於2020年第3季申報持有SCHX，並持有了21個季度。這筆持倉在2025年第4季達到US$297萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,617檔基金持有SCHX。

WealthShield Partners回報，截至2026年第2季已不再持有Schwab US Large- Cap ETF，因為其在該季度已全數賣出。
WealthShield Partners在2026年第2季賣出Schwab US Large- Cap ETF共107,966股，估計金額為US$277萬。
WealthShield Partners首次於2020年第3季申報持有Schwab US Large- Cap ETF，並持有了21個季度。
WealthShield Partners對Schwab US Large- Cap ETF的持倉在2025年第4季達到高峰，市值為US$297萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,617檔基金持有Schwab US Large- Cap ETF。

根據WealthShield Partners的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月12日提交。