WealthShield Partnerss Schwab US Large- Cap ETF SCHX Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthShield Partners Aktiendetails zu SCHX Fondsaktivität für SCHX

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	–	Verkaufen	-107.966	Geschlossen	-2,77 Mio. $	–	571
2026 Q1	2,77 Mio. $	Verkaufen	107.966 -2.056	-2 %	-55.152 $	0,31 %	93
2025 Q4	2,97 Mio. $	Verkaufen	110.022 -958	-0,9 %	-25.584 $	0,33 %	85
2025 Q3	2,92 Mio. $	Verkaufen	110.980 -577	-0,5 %	-14.653 $	0,33 %	86
2025 Q2	2,73 Mio. $	Verkaufen	111.557 -7.309	-6 %	-165.245 $	0,33 %	88
2025 Q1	2,62 Mio. $	Kaufen	118.866 +428	+0,4 %	+9.963 $	0,34 %	88
2024 Q4	2,75 Mio. $	Verkaufen	118.438 -2.042	-2 %	-47.592 $	0,39 %	76
2024 Q3	2,72 Mio. $	Kaufen	120.480 +168	+0,1 %	+3.660 $	0,37 %	78
2024 Q2	2,58 Mio. $	Kaufen	120.312 +3.249	+3 %	+67.139 $	0,39 %	75
2024 Q1	2,42 Mio. $	Kaufen	117.063 +4.542	+4 %	+89.415 $	0,39 %	77
2023 Q4	2,12 Mio. $	Kaufen	112.521 +123	+0,1 %	+2.160 $	0,35 %	85
2023 Q3	1,9 Mio. $	Kaufen	112.398 +1.047	+0,9 %	+18.368 $	0,29 %	98
2023 Q2	1,94 Mio. $	Kaufen	111.351 +6.462	+6 %	+106.694 $	0,29 %	90
2023 Q1	1,69 Mio. $	Kaufen	104.889 +4.221	+4 %	+66.425 $	0,27 %	98
2022 Q4	1,52 Mio. $	Kaufen	100.668 +17.112	+20 %	+259.019 $	0,29 %	99
2022 Q3	1,18 Mio. $	Kaufen	83.556 +3.297	+4 %	+51.729 $	0,23 %	111
2022 Q2	1,2 Mio. $	Kaufen	80.259 +3.612	+5 %	+58.529 $	0,24 %	108
2022 Q1	1,38 Mio. $	Kaufen	+76.647	Neu	+1,36 Mio. $	0,22 %	110
2021 Q3	–	Verkaufen	-40.242	Geschlossen	-697.000 $	–	641
2021 Q2	697.000 $	Kaufen	40.242 +4.770	+13 %	+80.480 $	0,11 %	135
2021 Q1	568.000 $	Verkaufen	35.472 -9.744	-22 %	-152.655 $	0,1 %	143
2020 Q4	685.000 $	Kaufen	45.216 +45.072	+31.300 %	+644.980 $	0,13 %	134
2020 Q3	2.000 $	Kaufen	+144	Neu	+1.913 $	﹤0,01 %	379

Weitere Fonds mit SCHX im Portfolio

US Bancorp Minneapolis, Minnesota 91,6 Mrd. $ AUM 29,2 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Creative Planning Overland Park, Kansas 171 Mrd. $ AUM 24,68 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moneta Group Investment Advisors St Louis, Missouri 13,5 Mrd. $ AUM 24,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HBK Sorce Advisory Erie, Pennsylvania 5,27 Mrd. $ AUM 19,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SEI Investments Oaks, Pennsylvania 113 Mrd. $ AUM 34,64 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Betterment LLC New York 59,1 Mrd. $ AUM 18,41 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sage Financial Group W. Conshohocken, Pennsylvania 1,81 Mrd. $ AUM 22,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Diversified Enterprises Wilmington, Delaware 2,16 Mrd. $ AUM 14,54 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SCHX-Position von WealthShield Partners: Q2 2026 im Rückblick

WealthShield Partners hat die Position in Schwab US Large- Cap ETF (SCHX) im Q2 2026 vollständig aufgelöst und dabei 107.966 Aktien verkauft – geschätzter Verkaufserlös: 2,77 Mio. $.

WealthShield Partners meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in SCHX und hielt sie in 21 Quartalen. Die Position erreichte in Q4 2025 mit 2,97 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q2 2026 halten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds SCHX.

WealthShield Partners meldete, zum Ende von Q2 2026 keine Position in Schwab US Large- Cap ETF mehr zu halten, nachdem die Position im Laufe des Quartals vollständig verkauft worden war.
WealthShield Partners verkaufte 107.966 Aktien von Schwab US Large- Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 2,77 Mio. $.
WealthShield Partners meldete erstmals im Q3 2020 eine Position in Schwab US Large- Cap ETF und hielt sie in 21 Quartalen.
Die Position von WealthShield Partners in Schwab US Large- Cap ETF erreichte im Q4 2025 mit 2,97 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 1.612 von Wall St. Rank erfasste Fonds Schwab US Large- Cap ETF.

Auf Grundlage der von WealthShield Partners für Q2 2026 am 12. Aug. 2026 eingereichten 13F-Meldung .