買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$216萬 | 買進 |
2,878
+64
| +2% | +US$4.66萬 | 0.14% | 41 |
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2026
Q1 | US$184萬 | 賣出 |
2,814
-190
| -6% | -US$13萬 | 0.13% | 39 |
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2025
Q4 | US$206萬 | 買進 |
+3,004
| 新 | +US$204萬 | 0.16% | 35 |
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2025
Q3 | – | 賣出 |
-2,427
| 已平倉 | -US$151萬 | – | 82 |
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2025
Q2 | US$151萬 | 買進 |
2,427
+315
| +15% | +US$18.1萬 | 0.12% | 33 |
|
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2025
Q1 | US$119萬 | 賣出 |
2,112
-71
| -3% | -US$4.19萬 | 0.1% | 43 |
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2024
Q4 | US$129萬 | 賣出 |
2,183
-51
| -2% | -US$3.02萬 | 0.1% | 41 |
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2024
Q3 | US$128萬 | 賣出 |
2,234
-12
| -0.5% | -US$6,672 | 0.11% | 43 |
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2024
Q2 | US$123萬 | 賣出 |
2,246
-90
| -4% | -US$4.73萬 | 0.13% | 42 |
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2024
Q1 | US$123萬 | 賣出 |
2,336
-548
| -19% | -US$27.4萬 | 0.13% | 45 |
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2023
Q4 | US$138萬 | 賣出 |
2,884
-16
| -0.6% | -US$7,162 | 0.15% | 43 |
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2023
Q3 | US$125萬 | 賣出 |
2,900
-618
| -18% | -US$27.6萬 | 0.15% | 46 |
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2023
Q2 | US$157萬 | 賣出 |
3,518
-92
| -3% | -US$3.88萬 | 0.19% | 43 |
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2023
Q1 | US$148萬 | 賣出 |
3,610
-180
| -5% | -US$7.22萬 | 0.19% | 42 |
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2022
Q4 | US$146萬 | 賣出 |
3,790
-78
| -2% | -US$3.01萬 | 0.19% | 42 |
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2022
Q3 | US$139萬 | 賣出 |
3,868
-958
| -20% | -US$38.3萬 | 0.19% | 45 |
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2022
Q2 | US$183萬 | 買進 |
4,826
+251
| +5% | +US$10.3萬 | 0.28% | 40 |
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2022
Q1 | US$218萬 | 持有 |
4,575
| – | – | 0.33% | 32 |
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2021
Q4 | US$218萬 | 買進 |
4,575
+248
| +6% | +US$11.4萬 | 0.33% | 32 |
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2021
Q3 | US$186萬 | 買進 |
4,327
+518
| +14% | +US$23萬 | 0.31% | 33 |
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2021
Q2 | US$164萬 | 賣出 |
3,809
-151
| -4% | -US$6.33萬 | 0.28% | 35 |
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2021
Q1 | US$158萬 | 賣出 |
3,960
-516
| -12% | -US$20萬 | 0.29% | 37 |
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2020
Q4 | US$168萬 | 買進 |
4,476
+115
| +3% | +US$4.09萬 | 0.36% | 29 |
|
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2020
Q3 | US$146萬 | 賣出 |
4,361
-1,134
| -21% | -US$37.7萬 | 0.36% | 27 |
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2020
Q2 | US$170萬 | 買進 |
+5,495
| 新 | +US$161萬 | 0.43% | 30 |
|
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2019
Q4 | US$324萬 | 賣出 |
10,038
-289
| -3% | -US$8.94萬 | 0.93% | 24 |
|
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2019
Q3 | US$308萬 | 買進 |
10,327
+82
| +0.8% | +US$2.44萬 | 1.03% | 20 |
|
|
2019
Q2 | US$302萬 | 賣出 |
10,245
-803
| -7% | -US$23.3萬 | 1.14% | 20 |
|
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2019
Q1 | US$314萬 | 賣出 |
11,048
-538
| -5% | -US$14.7萬 | 1.19% | 21 |
|
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2018
Q4 | US$292萬 | 買進 |
+11,586
| 新 | +US$315萬 | 1.19% | 20 |
|
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2015
Q3 | US$84.5萬 | 買進 |
4,386
+732
| +20% | +US$14.9萬 | 1.53% | 8 |
|
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2015
Q2 | US$75.7萬 | 買進 |
3,654
+451
| +14% | +US$9.5萬 | 1.11% | 11 |
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2015
Q1 | US$66.6萬 | 買進 |
3,203
+59
| +2% | +US$1.23萬 | 0.96% | 13 |
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2014
Q4 | US$65萬 | 買進 |
+3,144
| 新 | +US$63.6萬 | 0.66% | 15 |
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持有IVV的其他基金
Wealthquest的IVV持股：2026年第2季回顧
Wealthquest在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加2.3%，估計買進US$4.66萬，使持股增至2,878股，價值US$216萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第41名。
Wealthquest於2014年第4季首次申報持有IVV，此後已有33個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第4季達到US$324萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,125檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Wealthquest持有iShares Core S&P 500 ETF 2,878股，價值US$216萬。
- Wealthquest在2026年第2季買進iShares Core S&P 500 ETF 64股，估計金額為US$4.66萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Wealthquest投資組合的0.14%，是其第 #41大持倉。
- Wealthquest於2014年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有33個季度申報持有該股。
- Wealthquest對iShares Core S&P 500 ETF的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$324萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,125檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。