Wealthquest
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de Wealthquest iShares Core S&P 500 ETF IVV Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción IVV Actividad de fondos de IVV
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 2.16 M Comprar
2,878
+64
+2% +USD 46.6 k 0.14% 41
2026
Q1 		USD 1.84 M Vender
2,814
-190
-6% -USD 130 k 0.13% 39
2025
Q4 		USD 2.06 M Comprar
+3,004
Nuevas +USD 2.04 M 0.16% 35
2025
Q3 		– Vender
-2,427
Cerradas -USD 1.51 M – 82
2025
Q2 		USD 1.51 M Comprar
2,427
+315
+15% +USD 181 k 0.12% 33
2025
Q1 		USD 1.19 M Vender
2,112
-71
-3% -USD 41.9 k 0.1% 43
2024
Q4 		USD 1.29 M Vender
2,183
-51
-2% -USD 30.2 k 0.1% 41
2024
Q3 		USD 1.28 M Vender
2,234
-12
-0.5% -USD 6.67 k 0.11% 43
2024
Q2 		USD 1.23 M Vender
2,246
-90
-4% -USD 47.3 k 0.13% 42
2024
Q1 		USD 1.23 M Vender
2,336
-548
-19% -USD 274 k 0.13% 45
2023
Q4 		USD 1.38 M Vender
2,884
-16
-0.6% -USD 7.16 k 0.15% 43
2023
Q3 		USD 1.25 M Vender
2,900
-618
-18% -USD 276 k 0.15% 46
2023
Q2 		USD 1.57 M Vender
3,518
-92
-3% -USD 38.8 k 0.19% 43
2023
Q1 		USD 1.48 M Vender
3,610
-180
-5% -USD 72.2 k 0.19% 42
2022
Q4 		USD 1.46 M Vender
3,790
-78
-2% -USD 30.1 k 0.19% 42
2022
Q3 		USD 1.39 M Vender
3,868
-958
-20% -USD 383 k 0.19% 45
2022
Q2 		USD 1.83 M Comprar
4,826
+251
+5% +USD 103 k 0.28% 40
2022
Q1 		USD 2.18 M Mantener
4,575
– – 0.33% 32
2021
Q4 		USD 2.18 M Comprar
4,575
+248
+6% +USD 114 k 0.33% 32
2021
Q3 		USD 1.86 M Comprar
4,327
+518
+14% +USD 230 k 0.31% 33
2021
Q2 		USD 1.64 M Vender
3,809
-151
-4% -USD 63.3 k 0.28% 35
2021
Q1 		USD 1.58 M Vender
3,960
-516
-12% -USD 200 k 0.29% 37
2020
Q4 		USD 1.68 M Comprar
4,476
+115
+3% +USD 40.9 k 0.36% 29
2020
Q3 		USD 1.46 M Vender
4,361
-1,134
-21% -USD 377 k 0.36% 27
2020
Q2 		USD 1.7 M Comprar
+5,495
Nuevas +USD 1.61 M 0.43% 30
2019
Q4 		USD 3.24 M Vender
10,038
-289
-3% -USD 89.4 k 0.93% 24
2019
Q3 		USD 3.08 M Comprar
10,327
+82
+0.8% +USD 24.4 k 1.03% 20
2019
Q2 		USD 3.02 M Vender
10,245
-803
-7% -USD 233 k 1.14% 20
2019
Q1 		USD 3.14 M Vender
11,048
-538
-5% -USD 147 k 1.19% 21
2018
Q4 		USD 2.92 M Comprar
+11,586
Nuevas +USD 3.15 M 1.19% 20
2015
Q3 		USD 845 k Comprar
4,386
+732
+20% +USD 149 k 1.53% 8
2015
Q2 		USD 757 k Comprar
3,654
+451
+14% +USD 95.5 k 1.11% 11
2015
Q1 		USD 666 k Comprar
3,203
+59
+2% +USD 12.3 k 0.96% 13
2014
Q4 		USD 650 k Comprar
+3,144
Nuevas +USD 636 k 0.66% 15

Otros fondos que tienen IVV en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Marshall Wace
Marshall Wace London, United Kingdom AUM de USD 127 mil M 46.06% Rendimiento estimado a 1 año
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Creative Planning
Creative Planning Overland Park, Kansas AUM de USD 171 mil M 24.68% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Capula Management
Capula Management Grand Cayman, Cayman Islands AUM de USD 28 mil M 22.67% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en IVV: resumen de T2 2026

Wealthquest aumentó su participación en iShares Core S&P 500 ETF (IVV) en 2.3% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 46.6 k y elevar la posición a 2,878 acciones con un valor de USD 2.16 M. La posición representa 0.14% de la cartera y ocupa el puesto #41.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en IVV en T4 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T4 2019. Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVV.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 2,878 acciones de iShares Core S&P 500 ETF con un valor de USD 2.16 M.
  • Wealthquest compró 64 acciones de iShares Core S&P 500 ETF en T2 2026, por un monto estimado de USD 46.6 k.
  • iShares Core S&P 500 ETF representó 0.14% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 41.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P 500 ETF en T4 2014 y la ha mantenido durante 33 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core S&P 500 ETF alcanzó su máximo de USD 3.24 M en T4 2019.
  • Al cierre de T2 2026, 4,125 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P 500 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.