買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$361萬 | 賣出 |
24,361
-106
| -0.4% | -US$1.45萬 | 0.23% | 30 |
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2026
Q1 | US$304萬 | 賣出 |
24,467
-1,320
| -5% | -US$16.8萬 | 0.22% | 28 |
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2025
Q4 | US$310萬 | 賣出 |
25,787
-542
| -2% | -US$6.48萬 | 0.23% | 28 |
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2025
Q3 | US$313萬 | 賣出 |
26,329
-750
| -3% | -US$8.63萬 | 0.25% | 25 |
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2025
Q2 | US$296萬 | 賣出 |
27,079
-1,355
| -5% | -US$14萬 | 0.23% | 27 |
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2025
Q1 | US$297萬 | 賣出 |
28,434
-2,902
| -9% | -US$32.7萬 | 0.25% | 26 |
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2024
Q4 | US$361萬 | 賣出 |
31,336
-313
| -1% | -US$3.74萬 | 0.29% | 26 |
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2024
Q3 | US$365萬 | 賣出 |
31,649
-6,647
| -17% | -US$75.1萬 | 0.32% | 26 |
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2024
Q2 | US$408萬 | 賣出 |
38,296
-1,017
| -3% | -US$10.9萬 | 0.44% | 25 |
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2024
Q1 | US$434萬 | 賣出 |
39,313
-2,724
| -6% | -US$28.9萬 | 0.47% | 24 |
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2023
Q4 | US$455萬 | 賣出 |
42,037
-352
| -0.8% | -US$3.39萬 | 0.5% | 29 |
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2023
Q3 | US$400萬 | 買進 |
42,389
+260
| +0.6% | +US$2.6萬 | 0.49% | 28 |
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2023
Q2 | US$420萬 | 賣出 |
42,129
-2,136
| -5% | -US$20.3萬 | 0.5% | 29 |
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2023
Q1 | US$428萬 | 賣出 |
44,265
-3,145
| -7% | -US$31.4萬 | 0.56% | 25 |
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2022
Q4 | US$449萬 | 賣出 |
47,410
-2,047
| -4% | -US$19.6萬 | 0.58% | 25 |
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2022
Q3 | US$431萬 | 賣出 |
49,457
-2,178
| -4% | -US$21.2萬 | 0.6% | 25 |
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2022
Q2 | US$477萬 | 賣出 |
51,635
-27,905
| -35% | -US$278萬 | 0.72% | 22 |
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2022
Q1 | US$911萬 | 持有 |
79,540
| – | – | 1.4% | 16 |
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2021
Q4 | US$911萬 | 賣出 |
79,540
-34,460
| -30% | -US$393萬 | 1.4% | 16 |
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2021
Q3 | US$1245萬 | 賣出 |
114,000
-32,501
| -22% | -US$358萬 | 2.1% | 14 |
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2021
Q2 | US$1655萬 | 賣出 |
146,501
-56,260
| -28% | -US$628萬 | 2.83% | 10 |
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2021
Q1 | US$2200萬 | 賣出 |
202,761
-32,377
| -14% | -US$339萬 | 4.11% | 6 |
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2020
Q4 | US$2161萬 | 買進 |
235,138
+106,899
| +83% | +US$878萬 | 4.62% | 6 |
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2020
Q3 | US$901萬 | 買進 |
128,239
+30,190
| +31% | +US$216萬 | 2.23% | 13 |
|
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2020
Q2 | US$670萬 | 買進 |
+98,049
| 新 | +US$619萬 | 1.7% | 15 |
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2019
Q4 | US$343萬 | 賣出 |
40,895
-1,201
| -3% | -US$9.7萬 | 0.98% | 22 |
|
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2019
Q3 | US$328萬 | 賣出 |
42,096
-73
| -0.2% | -US$5,653 | 1.1% | 19 |
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2019
Q2 | US$330萬 | 買進 |
42,169
+682
| +2% | +US$5.29萬 | 1.25% | 19 |
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2019
Q1 | US$320萬 | 買進 |
41,487
+317
| +0.8% | +US$2.43萬 | 1.21% | 20 |
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2018
Q4 | US$285萬 | 買進 |
+41,170
| 新 | +US$318萬 | 1.17% | 22 |
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持有IJR的其他基金
Wealthquest的IJR持股：2026年第2季回顧
Wealthquest在2026年第2季將iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR)持股減少0.43%，估計賣出價值US$1.45萬的股票，剩餘24,361股，價值US$361萬。 此持倉占投資組合的0.23%，排名第30名。
Wealthquest於2018年第4季首次申報持有IJR，此後已有30個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第1季達到US$2200萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,855檔基金持有IJR。
- 截至2026年第2季，Wealthquest持有iShares Core S&P Small-Cap ETF 24,361股，價值US$361萬。
- Wealthquest在2026年第2季賣出iShares Core S&P Small-Cap ETF共106股，估計金額為US$1.45萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P Small-Cap ETF佔Wealthquest投資組合的0.23%，是其第 #30大持倉。
- Wealthquest於2018年第4季首次申報持有iShares Core S&P Small-Cap ETF，此後已有30個季度申報持有該股。
- Wealthquest對iShares Core S&P Small-Cap ETF的持倉在2021年第1季達到高峰，市值為US$2200萬。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,855檔基金持有iShares Core S&P Small-Cap ETF。
根據Wealthquest的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月23日提交。