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Wealthquest의 iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR 주식 보유 내역

Wealthquest의 포트폴리오 IJR 주식 상세 정보 IJR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q2 		US$361만 매도
24,361
-106
-0.4% -US$1.45만 0.23% 30
2026
Q1 		US$304만 매도
24,467
-1,320
-5% -US$16.8만 0.22% 28
2025
Q4 		US$310만 매도
25,787
-542
-2% -US$6.48만 0.23% 28
2025
Q3 		US$313만 매도
26,329
-750
-3% -US$8.63만 0.25% 25
2025
Q2 		US$296만 매도
27,079
-1,355
-5% -US$14만 0.23% 27
2025
Q1 		US$297만 매도
28,434
-2,902
-9% -US$32.7만 0.25% 26
2024
Q4 		US$361만 매도
31,336
-313
-1% -US$3.74만 0.29% 26
2024
Q3 		US$365만 매도
31,649
-6,647
-17% -US$75.1만 0.32% 26
2024
Q2 		US$408만 매도
38,296
-1,017
-3% -US$10.9만 0.44% 25
2024
Q1 		US$434만 매도
39,313
-2,724
-6% -US$28.9만 0.47% 24
2023
Q4 		US$455만 매도
42,037
-352
-0.8% -US$3.39만 0.5% 29
2023
Q3 		US$400만 매수
42,389
+260
+0.6% +US$2.6만 0.49% 28
2023
Q2 		US$420만 매도
42,129
-2,136
-5% -US$20.3만 0.5% 29
2023
Q1 		US$428만 매도
44,265
-3,145
-7% -US$31.4만 0.56% 25
2022
Q4 		US$449만 매도
47,410
-2,047
-4% -US$19.6만 0.58% 25
2022
Q3 		US$431만 매도
49,457
-2,178
-4% -US$21.2만 0.6% 25
2022
Q2 		US$477만 매도
51,635
-27,905
-35% -US$278만 0.72% 22
2022
Q1 		US$911만 보유
79,540
– – 1.4% 16
2021
Q4 		US$911만 매도
79,540
-34,460
-30% -US$393만 1.4% 16
2021
Q3 		US$1245만 매도
114,000
-32,501
-22% -US$358만 2.1% 14
2021
Q2 		US$1655만 매도
146,501
-56,260
-28% -US$628만 2.83% 10
2021
Q1 		US$2200만 매도
202,761
-32,377
-14% -US$339만 4.11% 6
2020
Q4 		US$2161만 매수
235,138
+106,899
+83% +US$878만 4.62% 6
2020
Q3 		US$901만 매수
128,239
+30,190
+31% +US$216만 2.23% 13
2020
Q2 		US$670만 매수
+98,049
신규 +US$619만 1.7% 15
2019
Q4 		US$343만 매도
40,895
-1,201
-3% -US$9.7만 0.98% 22
2019
Q3 		US$328만 매도
42,096
-73
-0.2% -US$5.65천 1.1% 19
2019
Q2 		US$330만 매수
42,169
+682
+2% +US$5.29만 1.25% 19
2019
Q1 		US$320만 매수
41,487
+317
+0.8% +US$2.43만 1.21% 20
2018
Q4 		US$285만 매수
+41,170
신규 +US$318만 1.17% 22

IJR를 보유한 다른 펀드들

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM US$1872억 21.7% 1년 추정 수익률
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM US$1.55조 33.47% 1년 추정 수익률
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM US$2.3조 54.33% 1년 추정 수익률
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM US$2498억 21.32% 1년 추정 수익률
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM US$1.89조 35.08% 1년 추정 수익률
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM US$4451억 25.58% 1년 추정 수익률
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM US$4242억 22.9% 1년 추정 수익률
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM US$6174억 30.33% 1년 추정 수익률
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM US$3689억 28.27% 1년 추정 수익률
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM US$6094억 40.19% 1년 추정 수익률

Wealthquest의 IJR 포지션: 2026년 2분기 리뷰

Wealthquest는 2026년 2분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) 지분을 0.43% 줄였어요. 약 US$1.45만 규모를 매도해, 현재 US$361만 상당의 24,361주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.23%이고, 순위는 #30예요.

Wealthquest는 2018년 4분기에 IJR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2021년 1분기에 US$2200만로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 2,854개가 2026년 2분기 기준으로 IJR를 보유하고 있어요.

  • Wealthquest은(는) 2026년 2분기 기준으로 US$361만 상당의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 24,361주를 보유했어요.
  • 2026년 2분기에 Wealthquest이(가) iShares Core S&P Small-Cap ETF 주식 106주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$1.45만예요.
  • 2026년 2분기에 Wealthquest의 포트폴리오에서 iShares Core S&P Small-Cap ETF 비중은 0.23%였으며, 보유 종목 순위는 #30위였습니다.
  • Wealthquest는 2018년 4분기에 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 30개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Wealthquest의 iShares Core S&P Small-Cap ETF 보유 규모는 2021년 1분기에 US$2200만로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 2,854개 펀드가 2026년 2분기 기준으로 iShares Core S&P Small-Cap ETF을 보유했습니다.

2026년 7월 23일에 제출된 Wealthquest의 2026년 2분기 13F 공시 기준입니다.