Wealthquest
icono de IJR

de Wealthquest iShares Core S&P Small-Cap ETF IJR Historial de posiciones en acciones

Cartera de Wealthquest Detalles de la acción IJR Actividad de fondos de IJR
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 3.61 M Vender
24,361
-106
-0.4% -USD 14.5 k 0.23% 30
2026
Q1 		USD 3.04 M Vender
24,467
-1,320
-5% -USD 168 k 0.22% 28
2025
Q4 		USD 3.1 M Vender
25,787
-542
-2% -USD 64.8 k 0.23% 28
2025
Q3 		USD 3.13 M Vender
26,329
-750
-3% -USD 86.3 k 0.25% 25
2025
Q2 		USD 2.96 M Vender
27,079
-1,355
-5% -USD 140 k 0.23% 27
2025
Q1 		USD 2.97 M Vender
28,434
-2,902
-9% -USD 327 k 0.25% 26
2024
Q4 		USD 3.61 M Vender
31,336
-313
-1% -USD 37.4 k 0.29% 26
2024
Q3 		USD 3.65 M Vender
31,649
-6,647
-17% -USD 751 k 0.32% 26
2024
Q2 		USD 4.08 M Vender
38,296
-1,017
-3% -USD 109 k 0.44% 25
2024
Q1 		USD 4.34 M Vender
39,313
-2,724
-6% -USD 289 k 0.47% 24
2023
Q4 		USD 4.55 M Vender
42,037
-352
-0.8% -USD 33.9 k 0.5% 29
2023
Q3 		USD 4 M Comprar
42,389
+260
+0.6% +USD 26 k 0.49% 28
2023
Q2 		USD 4.2 M Vender
42,129
-2,136
-5% -USD 203 k 0.5% 29
2023
Q1 		USD 4.28 M Vender
44,265
-3,145
-7% -USD 314 k 0.56% 25
2022
Q4 		USD 4.49 M Vender
47,410
-2,047
-4% -USD 196 k 0.58% 25
2022
Q3 		USD 4.31 M Vender
49,457
-2,178
-4% -USD 212 k 0.6% 25
2022
Q2 		USD 4.77 M Vender
51,635
-27,905
-35% -USD 2.78 M 0.72% 22
2022
Q1 		USD 9.11 M Mantener
79,540
– – 1.4% 16
2021
Q4 		USD 9.11 M Vender
79,540
-34,460
-30% -USD 3.93 M 1.4% 16
2021
Q3 		USD 12.4 M Vender
114,000
-32,501
-22% -USD 3.58 M 2.1% 14
2021
Q2 		USD 16.6 M Vender
146,501
-56,260
-28% -USD 6.28 M 2.83% 10
2021
Q1 		USD 22 M Vender
202,761
-32,377
-14% -USD 3.39 M 4.11% 6
2020
Q4 		USD 21.6 M Comprar
235,138
+106,899
+83% +USD 8.78 M 4.62% 6
2020
Q3 		USD 9.01 M Comprar
128,239
+30,190
+31% +USD 2.16 M 2.23% 13
2020
Q2 		USD 6.7 M Comprar
+98,049
Nuevas +USD 6.19 M 1.7% 15
2019
Q4 		USD 3.43 M Vender
40,895
-1,201
-3% -USD 96.6 k 0.98% 22
2019
Q3 		USD 3.28 M Vender
42,096
-73
-0.2% -USD 5.65 k 1.1% 19
2019
Q2 		USD 3.3 M Comprar
42,169
+682
+2% +USD 52.9 k 1.25% 19
2019
Q1 		USD 3.2 M Comprar
41,487
+317
+0.8% +USD 24.3 k 1.21% 20
2018
Q4 		USD 2.85 M Comprar
+41,170
Nuevas +USD 3.18 M 1.17% 22

Otros fondos que tienen IJR en su cartera

Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin AUM de USD 187 mil M 21.7% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of New York Mellon
Bank of New York Mellon New York AUM de USD 609 mil M 40.19% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Wealthquest en IJR: resumen de T2 2026

Wealthquest redujo su participación en iShares Core S&P Small-Cap ETF (IJR) en 0.43% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 14.5 k, y conservó 24,361 acciones valuadas en USD 3.61 M. La posición representa 0.23% de la cartera y ocupa el puesto #30.

Wealthquest reportó por primera vez una posición en IJR en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 22 M en T1 2021. Al cierre de T2 2026, 2,854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJR.

  • Al cierre de T2 2026, Wealthquest tenía 24,361 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF con un valor de USD 3.61 M.
  • Wealthquest vendió 106 acciones de iShares Core S&P Small-Cap ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 14.5 k.
  • iShares Core S&P Small-Cap ETF representó 0.23% de la cartera de Wealthquest en T2 2026 y fue su posición número 30.
  • Wealthquest reportó por primera vez una posición en iShares Core S&P Small-Cap ETF en T4 2018 y la ha mantenido durante 30 trimestres desde entonces.
  • La posición de Wealthquest en iShares Core S&P Small-Cap ETF alcanzó su máximo de USD 22 M en T1 2021.
  • Al cierre de T2 2026, 2,854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Core S&P Small-Cap ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Wealthquest correspondiente a T2 2026, presentado el 23 jul 2026.