WealthPLAN Partners的 Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$731萬 | 賣出 |
19,532
-2,877
| -13% | -US$108萬 | 1.34% | 17 |
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2026
Q2 | US$829萬 | 賣出 |
22,409
-6,716
| -23% | -US$240萬 | 1.59% | 12 |
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2026
Q1 | US$934萬 | 賣出 |
29,125
-5,386
| -16% | -US$181萬 | 1.81% | 9 |
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2025
Q4 | US$1157萬 | 賣出 |
34,511
-2,163
| -6% | -US$72萬 | 1.73% | 10 |
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2025
Q3 | US$1204萬 | 買進 |
36,674
+513
| +1% | +US$16.2萬 | 1.8% | 10 |
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2025
Q2 | US$1099萬 | 賣出 |
36,161
-18,237
| -34% | -US$513萬 | 1.77% | 10 |
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2025
Q1 | US$1495萬 | 買進 |
54,398
+1,337
| +3% | +US$38.8萬 | 2.11% | 8 |
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2024
Q4 | US$1538萬 | 賣出 |
53,061
-4,243
| -7% | -US$124萬 | 2.18% | 8 |
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2024
Q3 | US$1623萬 | 賣出 |
57,304
-81,401
| -59% | -US$2220萬 | 2.18% | 8 |
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2024
Q2 | US$3711萬 | 買進 |
138,705
+2,632
| +2% | +US$68.1萬 | 3.98% | 3 |
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2024
Q1 | US$3537萬 | 賣出 |
136,073
-3,533
| -3% | -US$87.4萬 | 3.66% | 3 |
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2023
Q4 | US$3312萬 | 買進 |
139,606
+158
| +0.1% | +US$3.49萬 | 3.4% | 3 |
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2023
Q3 | US$2962萬 | 買進 |
139,448
+17,135
| +14% | +US$379萬 | 3.44% | 3 |
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2023
Q2 | US$2694萬 | 賣出 |
122,313
-16,881
| -12% | -US$352萬 | 3.81% | 3 |
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2023
Q1 | US$2841萬 | 賣出 |
139,194
-34,920
| -20% | -US$699萬 | 3.23% | 3 |
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2022
Q4 | US$3613萬 | 買進 |
+174,114
| 新 | +US$3355萬 | 2.52% | 3 |
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2022
Q1 | US$4034萬 | 賣出 |
194,982
-24,241
| -11% | -US$545萬 | 2.8% | 2 |
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2021
Q4 | US$4972萬 | 買進 |
219,223
+2,536
| +1% | +US$59.9萬 | 3.28% | 2 |
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2021
Q3 | US$5182萬 | 買進 |
216,687
+22,577
| +12% | +US$515萬 | 3.45% | 2 |
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2021
Q2 | US$4452萬 | 買進 |
194,110
+3,772
| +2% | +US$81.9萬 | 3.13% | 2 |
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2021
Q1 | US$4108萬 | 買進 |
190,338
+1,243
| +0.7% | +US$25.2萬 | 3.19% | 2 |
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2020
Q4 | US$3838萬 | 買進 |
189,095
+8,551
| +5% | +US$156萬 | 3.26% | 2 |
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2020
Q3 | US$3264萬 | 買進 |
180,544
+109,412
| +154% | +US$1840萬 | 3.18% | 3 |
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2020
Q2 | US$1217萬 | 賣出 |
71,132
-313
| -0.4% | -US$4.62萬 | 1.26% | 16 |
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2020
Q1 | US$1022萬 | 買進 |
71,445
+50,621
| +243% | +US$783萬 | 1.33% | 15 |
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2019
Q4 | US$357萬 | 賣出 |
20,824
-1,650
| -7% | -US$25.9萬 | 0.42% | 65 |
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2019
Q3 | US$353萬 | 賣出 |
22,474
-3,083
| -12% | -US$46.5萬 | 0.48% | 62 |
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2019
Q2 | US$381萬 | 買進 |
25,557
+2,050
| +9% | +US$30.2萬 | 0.57% | 54 |
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2019
Q1 | US$343萬 | 買進 |
23,507
+906
| +4% | +US$12.6萬 | 0.54% | 55 |
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2018
Q4 | US$323萬 | 賣出 |
22,601
-533
| -2% | -US$7.36萬 | 0.52% | 57 |
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2018
Q3 | US$313萬 | 賣出 |
23,134
-1,621
| -7% | -US$23.9萬 | 0.57% | 49 |
|
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2018
Q2 | US$348萬 | 賣出 |
24,755
-1,588
| -6% | -US$22.2萬 | 0.71% | 39 |
|
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2018
Q1 | US$358萬 | 賣出 |
26,343
-2,583
| -9% | -US$36.2萬 | 0.78% | 31 |
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2017
Q4 | US$397萬 | 賣出 |
28,926
-36,950
| -56% | -US$494萬 | 1.06% | 17 |
|
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2017
Q3 | US$853萬 | 買進 |
65,876
+3,276
| +5% | +US$41.5萬 | 2.39% | 7 |
|
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2017
Q2 | US$779萬 | 買進 |
62,600
+62,117
| +12,861% | +US$765萬 | 2.24% | 9 |
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2017
Q1 | US$5.82萬 | 買進 |
+483
| 新 | +US$5.78萬 | 0.2% | 99 |
|
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2016
Q3 | US$53.9萬 | 賣出 |
4,877
-10,270
| -68% | -US$114萬 | 0.18% | 80 |
|
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2016
Q2 | US$27萬 | 買進 |
+15,147
| 新 | +US$161萬 | 0.03% | 309 |
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2015
Q4 | US$26.9萬 | 買進 |
+7,752
| 新 | +US$81.6萬 | 0.04% | 221 |
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2015
Q2 | US$1.9萬 | 賣出 |
179
-1,312
| -88% | -US$14.3萬 | 0.01% | 261 |
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2015
Q1 | US$15.9萬 | 買進 |
+1,491
| 新 | +US$15.9萬 | 0.07% | 131 |
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持有VTI的其他基金
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WealthPLAN Partners的VTI持股：2026年第3季回顧
WealthPLAN Partners在2026年第3季將Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI)持股減少13%，估計賣出價值US$108萬的股票，剩餘19,532股，價值US$731萬。 此持倉占投資組合的1.34%，排名第17名。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有VTI，此後已有42個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第3季達到US$5182萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,116檔基金持有VTI。
- 截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF 19,532股，價值US$731萬。
- WealthPLAN Partners在2026年第3季賣出Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF共2,877股，估計金額為US$108萬。
- 在2026年第3季，Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF佔WealthPLAN Partners投資組合的1.34%，是其第 #17大持倉。
- WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF，此後已有42個季度申報持有該股。
- WealthPLAN Partners對Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF的持倉在2021年第3季達到高峰，市值為US$5182萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,116檔基金持有Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF。
根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月15日提交。