de WealthPLAN Partners Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação VTI Atividade dos fundos em VTI

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 7,31 mi	Vender	19.532 -2.877	-13%	-US$ 1,08 mi	1,34%	17
2026 Q2	US$ 8,29 mi	Vender	22.409 -6.716	-23%	-US$ 2,4 mi	1,59%	12
2026 Q1	US$ 9,34 mi	Vender	29.125 -5.386	-16%	-US$ 1,81 mi	1,81%	9
2025 Q4	US$ 11,6 mi	Vender	34.511 -2.163	-6%	-US$ 720 mil	1,73%	10
2025 Q3	US$ 12 mi	Comprar	36.674 +513	+1%	+US$ 162 mil	1,8%	10
2025 Q2	US$ 11 mi	Vender	36.161 -18.237	-34%	-US$ 5,13 mi	1,77%	10
2025 Q1	US$ 15 mi	Comprar	54.398 +1.337	+3%	+US$ 388 mil	2,11%	8
2024 Q4	US$ 15,4 mi	Vender	53.061 -4.243	-7%	-US$ 1,24 mi	2,18%	8
2024 Q3	US$ 16,2 mi	Vender	57.304 -81.401	-59%	-US$ 22,2 mi	2,18%	8
2024 Q2	US$ 37,1 mi	Comprar	138.705 +2.632	+2%	+US$ 681 mil	3,98%	3
2024 Q1	US$ 35,4 mi	Vender	136.073 -3.533	-3%	-US$ 874 mil	3,66%	3
2023 Q4	US$ 33,1 mi	Comprar	139.606 +158	+0,1%	+US$ 34,9 mil	3,4%	3
2023 Q3	US$ 29,6 mi	Comprar	139.448 +17.135	+14%	+US$ 3,79 mi	3,44%	3
2023 Q2	US$ 26,9 mi	Vender	122.313 -16.881	-12%	-US$ 3,52 mi	3,81%	3
2023 Q1	US$ 28,4 mi	Vender	139.194 -34.920	-20%	-US$ 6,99 mi	3,23%	3
2022 Q4	US$ 36,1 mi	Comprar	+174.114	Nova	+US$ 33,6 mi	2,52%	3
2022 Q1	US$ 40,3 mi	Vender	194.982 -24.241	-11%	-US$ 5,45 mi	2,8%	2
2021 Q4	US$ 49,7 mi	Comprar	219.223 +2.536	+1%	+US$ 599 mil	3,28%	2
2021 Q3	US$ 51,8 mi	Comprar	216.687 +22.577	+12%	+US$ 5,15 mi	3,45%	2
2021 Q2	US$ 44,5 mi	Comprar	194.110 +3.772	+2%	+US$ 819 mil	3,13%	2
2021 Q1	US$ 41,1 mi	Comprar	190.338 +1.243	+0,7%	+US$ 252 mil	3,19%	2
2020 Q4	US$ 38,4 mi	Comprar	189.095 +8.551	+5%	+US$ 1,56 mi	3,26%	2
2020 Q3	US$ 32,6 mi	Comprar	180.544 +109.412	+154%	+US$ 18,4 mi	3,18%	3
2020 Q2	US$ 12,2 mi	Vender	71.132 -313	-0,4%	-US$ 46,2 mil	1,26%	16
2020 Q1	US$ 10,2 mi	Comprar	71.445 +50.621	+243%	+US$ 7,83 mi	1,33%	15
2019 Q4	US$ 3,57 mi	Vender	20.824 -1.650	-7%	-US$ 259 mil	0,42%	65
2019 Q3	US$ 3,53 mi	Vender	22.474 -3.083	-12%	-US$ 465 mil	0,48%	62
2019 Q2	US$ 3,81 mi	Comprar	25.557 +2.050	+9%	+US$ 302 mil	0,57%	54
2019 Q1	US$ 3,43 mi	Comprar	23.507 +906	+4%	+US$ 126 mil	0,54%	55
2018 Q4	US$ 3,23 mi	Vender	22.601 -533	-2%	-US$ 73,6 mil	0,52%	57
2018 Q3	US$ 3,13 mi	Vender	23.134 -1.621	-7%	-US$ 239 mil	0,57%	49
2018 Q2	US$ 3,48 mi	Vender	24.755 -1.588	-6%	-US$ 222 mil	0,71%	39
2018 Q1	US$ 3,58 mi	Vender	26.343 -2.583	-9%	-US$ 362 mil	0,78%	31
2017 Q4	US$ 3,97 mi	Vender	28.926 -36.950	-56%	-US$ 4,94 mi	1,06%	17
2017 Q3	US$ 8,53 mi	Comprar	65.876 +3.276	+5%	+US$ 415 mil	2,39%	7
2017 Q2	US$ 7,79 mi	Comprar	62.600 +62.117	+12.861%	+US$ 7,65 mi	2,24%	9
2017 Q1	US$ 58,2 mil	Comprar	+483	Nova	+US$ 57,8 mil	0,2%	99
2016 Q3	US$ 539 mil	Vender	4.877 -10.270	-68%	-US$ 1,14 mi	0,18%	80
2016 Q2	US$ 270 mil	Comprar	+15.147	Nova	+US$ 1,61 mi	0,03%	309
2015 Q4	US$ 269 mil	Comprar	+7.752	Nova	+US$ 816 mil	0,04%	221
2015 Q2	US$ 19 mil	Vender	179 -1.312	-88%	-US$ 143 mil	0,01%	261
2015 Q1	US$ 159 mil	Comprar	+1.491	Nova	+US$ 159 mil	0,07%	131

Outros fundos que detêm VTI

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri AUM de US$ 6,09 bi 14,51% Retorno est. (1 ano)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee AUM de US$ 1,73 bi 10,12% Retorno est. (1 ano)

Foster Group West Des Moines, Iowa AUM de US$ 3,68 bi 13,84% Retorno est. (1 ano)

Apella Capital West Hartford, Connecticut AUM de US$ 7,88 bi 10,78% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania AUM de US$ 4,18 bi 18,65% Retorno est. (1 ano)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts AUM de US$ 696 mi 8,98% Retorno est. (1 ano)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas AUM de US$ 1 bi 21,35% Retorno est. (1 ano)

RCF

Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas AUM de US$ 289 mi 8,28% Retorno est. (1 ano)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey AUM de US$ 2,66 bi 29,77% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em VTI no T3 2026

WealthPLAN Partners reduziu sua participação em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) em 13% no T3 2026, vendendo aproximadamente US$ 1,08 mi e ficando com 19.532 ações avaliadas em US$ 7,31 mi. A posição representa 1,34% do portfólio e ocupa a posição nº 17.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em VTI no T1 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 51,8 mi em T3 2021. 757 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm VTI no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 19.532 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF, no valor de US$ 7,31 mi.
WealthPLAN Partners vendeu 2.877 ações de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2026, por um valor estimado de US$ 1,08 mi.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF representou 1,34% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 17.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF no T1 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então.
A posição de Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 51,8 mi em T3 2021.
757 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.