WealthPLAN Partnerss Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF VTI Verlauf der Aktienposition

Portfolio von WealthPLAN Partners Aktiendetails zu VTI Fondsaktivität für VTI

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	7,31 Mio. $	Verkaufen	19.532 -2.877	-13 %	-1,08 Mio. $	1,34 %	17
2026 Q2	8,29 Mio. $	Verkaufen	22.409 -6.716	-23 %	-2,4 Mio. $	1,59 %	12
2026 Q1	9,34 Mio. $	Verkaufen	29.125 -5.386	-16 %	-1,81 Mio. $	1,81 %	9
2025 Q4	11,6 Mio. $	Verkaufen	34.511 -2.163	-6 %	-719.564 $	1,73 %	10
2025 Q3	12 Mio. $	Kaufen	36.674 +513	+1 %	+162.048 $	1,8 %	10
2025 Q2	11 Mio. $	Verkaufen	36.161 -18.237	-34 %	-5,13 Mio. $	1,77 %	10
2025 Q1	15 Mio. $	Kaufen	54.398 +1.337	+3 %	+388.434 $	2,11 %	8
2024 Q4	15,4 Mio. $	Verkaufen	53.061 -4.243	-7 %	-1,24 Mio. $	2,18 %	8
2024 Q3	16,2 Mio. $	Verkaufen	57.304 -81.401	-59 %	-22,2 Mio. $	2,18 %	8
2024 Q2	37,1 Mio. $	Kaufen	138.705 +2.632	+2 %	+681.218 $	3,98 %	3
2024 Q1	35,4 Mio. $	Verkaufen	136.073 -3.533	-3 %	-874.068 $	3,66 %	3
2023 Q4	33,1 Mio. $	Kaufen	139.606 +158	+0,1 %	+34.930 $	3,4 %	3
2023 Q3	29,6 Mio. $	Kaufen	139.448 +17.135	+14 %	+3,79 Mio. $	3,44 %	3
2023 Q2	26,9 Mio. $	Verkaufen	122.313 -16.881	-12 %	-3,52 Mio. $	3,81 %	3
2023 Q1	28,4 Mio. $	Verkaufen	139.194 -34.920	-20 %	-6,99 Mio. $	3,23 %	3
2022 Q4	36,1 Mio. $	Kaufen	+174.114	Neu	+33,6 Mio. $	2,52 %	3
2022 Q1	40,3 Mio. $	Verkaufen	194.982 -24.241	-11 %	-5,45 Mio. $	2,8 %	2
2021 Q4	49,7 Mio. $	Kaufen	219.223 +2.536	+1 %	+598.675 $	3,28 %	2
2021 Q3	51,8 Mio. $	Kaufen	216.687 +22.577	+12 %	+5,15 Mio. $	3,45 %	2
2021 Q2	44,5 Mio. $	Kaufen	194.110 +3.772	+2 %	+818.618 $	3,13 %	2
2021 Q1	41,1 Mio. $	Kaufen	190.338 +1.243	+0,7 %	+251.510 $	3,19 %	2
2020 Q4	38,4 Mio. $	Kaufen	189.095 +8.551	+5 %	+1,56 Mio. $	3,26 %	2
2020 Q3	32,6 Mio. $	Kaufen	180.544 +109.412	+154 %	+18,4 Mio. $	3,18 %	3
2020 Q2	12,2 Mio. $	Verkaufen	71.132 -313	-0,4 %	-46.156 $	1,26 %	16
2020 Q1	10,2 Mio. $	Kaufen	71.445 +50.621	+243 %	+7,83 Mio. $	1,33 %	15
2019 Q4	3,57 Mio. $	Verkaufen	20.824 -1.650	-7 %	-258.519 $	0,42 %	65
2019 Q3	3,53 Mio. $	Verkaufen	22.474 -3.083	-12 %	-464.714 $	0,48 %	62
2019 Q2	3,81 Mio. $	Kaufen	25.557 +2.050	+9 %	+301.912 $	0,57 %	54
2019 Q1	3,43 Mio. $	Kaufen	23.507 +906	+4 %	+126.408 $	0,54 %	55
2018 Q4	3,23 Mio. $	Verkaufen	22.601 -533	-2 %	-73.584 $	0,52 %	57
2018 Q3	3,13 Mio. $	Verkaufen	23.134 -1.621	-7 %	-238.564 $	0,57 %	49
2018 Q2	3,48 Mio. $	Verkaufen	24.755 -1.588	-6 %	-221.541 $	0,71 %	39
2018 Q1	3,58 Mio. $	Verkaufen	26.343 -2.583	-9 %	-362.176 $	0,78 %	31
2017 Q4	3,97 Mio. $	Verkaufen	28.926 -36.950	-56 %	-4,94 Mio. $	1,06 %	17
2017 Q3	8,53 Mio. $	Kaufen	65.876 +3.276	+5 %	+414.887 $	2,39 %	7
2017 Q2	7,79 Mio. $	Kaufen	62.600 +62.117	+12.861 %	+7,65 Mio. $	2,24 %	9
2017 Q1	58.244 $	Kaufen	+483	Neu	+57.846 $	0,2 %	99
2016 Q3	538.853 $	Verkaufen	4.877 -10.270	-68 %	-1,14 Mio. $	0,18 %	80
2016 Q2	269.954 $	Kaufen	+15.147	Neu	+1,61 Mio. $	0,03 %	309
2015 Q4	268.637 $	Kaufen	+7.752	Neu	+816.417 $	0,04 %	221
2015 Q2	19.000 $	Verkaufen	179 -1.312	-88 %	-143.149 $	0,01 %	261
2015 Q1	159.000 $	Kaufen	+1.491	Neu	+159.238 $	0,07 %	131

Weitere Fonds mit VTI im Portfolio

Forvis Mazars Wealth Advisors Springfield, Missouri 6,09 Mrd. $ AUM 14,51 % 1-J.-Rendite (gesch.)

PIMG

Patriot Investment Management Group Knoxville, Tennessee 1,73 Mrd. $ AUM 10,12 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Foster Group West Des Moines, Iowa 3,68 Mrd. $ AUM 13,84 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wedmont Private Capital West Chester, Pennsylvania 4,18 Mrd. $ AUM 18,65 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts 696 Mio. $ AUM 8,98 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Sendero Wealth Management San Antonio, Texas 1 Mrd. $ AUM 21,35 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RCF

Rainwater Charitable Foundation Fort Worth, Texas 289 Mio. $ AUM 8,28 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Beacon Investment Advisory Services Morristown, New Jersey 2,66 Mrd. $ AUM 29,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VTI-Position von WealthPLAN Partners: Q3 2026 im Rückblick

WealthPLAN Partners verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF (VTI) im Q3 2026 um 13 %, verkaufte schätzungsweise 1,08 Mio. $ und hielt danach 19.532 Aktien im Wert von 7,31 Mio. $. Die Position macht 1,34 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #17.

WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in VTI und hielt sie seitdem in 42 Quartalen. Die Position erreichte in Q3 2021 mit 51,8 Mio. $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 757 von Wall St. Rank erfasste Fonds VTI.

Zum Stand von Q3 2026 hielt WealthPLAN Partners 19.532 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Wert von 7,31 Mio. $.
WealthPLAN Partners verkaufte 2.877 Aktien von Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 1,08 Mio. $.
Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF machte in Q3 2026 1,34 % des Portfolios von WealthPLAN Partners aus und war dessen Position auf Rang 17.
WealthPLAN Partners meldete erstmals im Q1 2015 eine Position in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF und hielt sie seitdem in 42 Quartalen.
Die Position von WealthPLAN Partners in Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF erreichte im Q3 2021 mit 51,8 Mio. $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 757 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Total Stock Market ETF.

Auf Grundlage der von WealthPLAN Partners für Q3 2026 am 15. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .