WealthPLAN Partners的 State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY 持股歷史

WealthPLAN Partners的投資組合 SPY股票詳細資料 SPY基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$72.6萬	買進	952 +62	+7%	+US$4.71萬	0.13%	127
2026 Q2	US$66.5萬	買進	890 +3	+0.3%	+US$2,175	0.13%	139
2026 Q1	US$57.7萬	賣出	887 -1,011	-53%	-US$68.7萬	0.11%	148
2025 Q4	US$129萬	賣出	1,898 -1,842	-49%	-US$124萬	0.19%	115
2025 Q3	US$249萬	買進	3,740 +1,904	+104%	+US$122萬	0.37%	85
2025 Q2	US$113萬	賣出	1,836 -344	-16%	-US$19.7萬	0.18%	116
2025 Q1	US$122萬	賣出	2,180 -1,200	-36%	-US$70.5萬	0.17%	115
2024 Q4	US$198萬	賣出	3,380 -52	-2%	-US$3.06萬	0.28%	93
2024 Q3	US$197萬	賣出	3,432 -96	-3%	-US$5.31萬	0.26%	95
2024 Q2	US$192萬	買進	3,528 +63	+2%	+US$3.3萬	0.21%	110
2024 Q1	US$181萬	賣出	3,465 -602	-15%	-US$30萬	0.19%	123
2023 Q4	US$193萬	買進	4,067 +247	+6%	+US$11萬	0.2%	113
2023 Q3	US$163萬	買進	3,820 +380	+11%	+US$16.9萬	0.19%	118
2023 Q2	US$152萬	賣出	3,440 -264	-7%	-US$11.1萬	0.22%	109
2023 Q1	US$152萬	賣出	3,704 -1,928	-34%	-US$76.9萬	0.17%	115
2022 Q4	US$232萬	買進	+5,632	新	+US$216萬	0.16%	111
2022 Q1	US$287萬	賣出	6,964 -69	-1%	-US$3.07萬	0.2%	103
2021 Q4	US$316萬	買進	7,033 +663	+10%	+US$30.4萬	0.21%	92
2021 Q3	US$298萬	買進	6,370 +1,335	+27%	+US$58.9萬	0.2%	95
2021 Q2	US$224萬	買進	5,035 +391	+8%	+US$16.3萬	0.16%	105
2021 Q1	US$193萬	買進	4,644 +96	+2%	+US$3.7萬	0.15%	105
2020 Q4	US$176萬	賣出	4,548 -2,528	-36%	-US$89.7萬	0.15%	104
2020 Q3	US$250萬	買進	7,076 +148	+2%	+US$4.9萬	0.24%	82
2020 Q2	US$233萬	賣出	6,928 -1,455	-17%	-US$42.6萬	0.24%	82
2020 Q1	US$239萬	賣出	8,383 -2,387	-22%	-US$72.8萬	0.31%	76
2019 Q4	US$363萬	買進	10,770 +1,226	+13%	+US$37.8萬	0.43%	63
2019 Q3	US$295萬	買進	9,544 +3,166	+50%	+US$93.5萬	0.4%	71
2019 Q2	US$187萬	賣出	6,378 -683	-10%	-US$19.7萬	0.28%	80
2019 Q1	US$201萬	買進	7,061 +27	+0.4%	+US$7,335	0.31%	79
2018 Q4	US$195萬	買進	7,034 +3,367	+92%	+US$90.8萬	0.31%	81
2018 Q3	US$96.9萬	買進	3,667 +1,087	+42%	+US$31萬	0.18%	96
2018 Q2	US$70萬	賣出	2,580 -114	-4%	-US$3.08萬	0.14%	118
2018 Q1	US$70.8萬	賣出	2,694 -1,985	-42%	-US$54.2萬	0.16%	113
2017 Q4	US$125萬	買進	4,679 +2,036	+77%	+US$52.9萬	0.33%	79
2017 Q3	US$66.4萬	買進	2,643 +4	+0.2%	+US$986	0.19%	96
2017 Q2	US$63.8萬	買進	2,639 +1,777	+206%	+US$42.6萬	0.18%	92
2017 Q1	US$20.2萬	買進	+862	新	+US$20萬	0.7%	27
2016 Q3	US$343萬	賣出	15,970 -10,022	-39%	-US$217萬	1.12%	19
2016 Q2	US$313萬	買進	+25,992	新	+US$539萬	0.4%	46
2015 Q4	US$484萬	買進	+29,586	新	+US$608萬	0.79%	26
2015 Q2	US$8.8萬	買進	426 +204	+92%	+US$4.29萬	0.04%	138
2015 Q1	US$4.5萬	買進	+222	新	+US$4.58萬	0.02%	250

持有SPY的其他基金

Cohen Klingenstein New York US$35.1億 AUM 20.24% 1年估算報酬率

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana US$47.4億 AUM 19.15% 1年估算報酬率

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada US$384億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

Greenfield FTC Reno, Nevada US$7.43億 AUM 14.64% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York US$35.7億 AUM 26.78% 1年估算報酬率

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York US$5.05億 AUM 16.86% 1年估算報酬率

CV Advisors Aventura, Florida US$5.94億 AUM 18% 1年估算報酬率

Bailard Foster City, California US$49.4億 AUM 25.15% 1年估算報酬率

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida US$145億 AUM 24.52% 1年估算報酬率

WealthPLAN Partners的SPY持股：2026年第3季回顧

WealthPLAN Partners在2026年第3季將State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY)持股增加7%，估計買進US$4.71萬，使持股增至952股，價值US$72.6萬。此持倉占投資組合的0.13%，排名第127名。

WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有SPY，此後已有42個季度申報持有該股。這筆持倉在2015年第4季達到US$484萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,053檔基金持有SPY。

截至2026年第3季，WealthPLAN Partners持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 952股，價值US$72.6萬。
WealthPLAN Partners在2026年第3季買進State Street SPDR S&P 500 ETF Trust 62股，估計金額為US$4.71萬。
在2026年第3季，State Street SPDR S&P 500 ETF Trust佔WealthPLAN Partners投資組合的0.13%，是其第 #127大持倉。
WealthPLAN Partners於2015年第1季首次申報持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust，此後已有42個季度申報持有該股。
WealthPLAN Partners對State Street SPDR S&P 500 ETF Trust的持倉在2015年第4季達到高峰，市值為US$484萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,053檔基金持有State Street SPDR S&P 500 ETF Trust。

根據WealthPLAN Partners的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月15日提交。