de WealthPLAN Partners State Street SPDR S&P 500 ETF Trust SPY Histórico de posições em ações

Carteira de WealthPLAN Partners Detalhes da ação SPY Atividade dos fundos em SPY

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q3	US$ 726 mil	Comprar	952 +62	+7%	+US$ 47,1 mil	0,13%	127
2026 Q2	US$ 665 mil	Comprar	890 +3	+0,3%	+US$ 2,18 mil	0,13%	139
2026 Q1	US$ 577 mil	Vender	887 -1.011	-53%	-US$ 687 mil	0,11%	148
2025 Q4	US$ 1,29 mi	Vender	1.898 -1.842	-49%	-US$ 1,24 mi	0,19%	115
2025 Q3	US$ 2,49 mi	Comprar	3.740 +1.904	+104%	+US$ 1,22 mi	0,37%	85
2025 Q2	US$ 1,13 mi	Vender	1.836 -344	-16%	-US$ 197 mil	0,18%	116
2025 Q1	US$ 1,22 mi	Vender	2.180 -1.200	-36%	-US$ 705 mil	0,17%	115
2024 Q4	US$ 1,98 mi	Vender	3.380 -52	-2%	-US$ 30,6 mil	0,28%	93
2024 Q3	US$ 1,97 mi	Vender	3.432 -96	-3%	-US$ 53,1 mil	0,26%	95
2024 Q2	US$ 1,92 mi	Comprar	3.528 +63	+2%	+US$ 33 mil	0,21%	110
2024 Q1	US$ 1,81 mi	Vender	3.465 -602	-15%	-US$ 300 mil	0,19%	123
2023 Q4	US$ 1,93 mi	Comprar	4.067 +247	+6%	+US$ 110 mil	0,2%	113
2023 Q3	US$ 1,63 mi	Comprar	3.820 +380	+11%	+US$ 169 mil	0,19%	118
2023 Q2	US$ 1,52 mi	Vender	3.440 -264	-7%	-US$ 111 mil	0,22%	109
2023 Q1	US$ 1,52 mi	Vender	3.704 -1.928	-34%	-US$ 769 mil	0,17%	115
2022 Q4	US$ 2,32 mi	Comprar	+5.632	Nova	+US$ 2,16 mi	0,16%	111
2022 Q1	US$ 2,87 mi	Vender	6.964 -69	-1%	-US$ 30,7 mil	0,2%	103
2021 Q4	US$ 3,16 mi	Comprar	7.033 +663	+10%	+US$ 304 mil	0,21%	92
2021 Q3	US$ 2,98 mi	Comprar	6.370 +1.335	+27%	+US$ 589 mil	0,2%	95
2021 Q2	US$ 2,24 mi	Comprar	5.035 +391	+8%	+US$ 163 mil	0,16%	105
2021 Q1	US$ 1,93 mi	Comprar	4.644 +96	+2%	+US$ 37 mil	0,15%	105
2020 Q4	US$ 1,76 mi	Vender	4.548 -2.528	-36%	-US$ 897 mil	0,15%	104
2020 Q3	US$ 2,5 mi	Comprar	7.076 +148	+2%	+US$ 49 mil	0,24%	82
2020 Q2	US$ 2,33 mi	Vender	6.928 -1.455	-17%	-US$ 426 mil	0,24%	82
2020 Q1	US$ 2,39 mi	Vender	8.383 -2.387	-22%	-US$ 728 mil	0,31%	76
2019 Q4	US$ 3,63 mi	Comprar	10.770 +1.226	+13%	+US$ 378 mil	0,43%	63
2019 Q3	US$ 2,95 mi	Comprar	9.544 +3.166	+50%	+US$ 935 mil	0,4%	71
2019 Q2	US$ 1,87 mi	Vender	6.378 -683	-10%	-US$ 197 mil	0,28%	80
2019 Q1	US$ 2,01 mi	Comprar	7.061 +27	+0,4%	+US$ 7,34 mil	0,31%	79
2018 Q4	US$ 1,95 mi	Comprar	7.034 +3.367	+92%	+US$ 908 mil	0,31%	81
2018 Q3	US$ 969 mil	Comprar	3.667 +1.087	+42%	+US$ 310 mil	0,18%	96
2018 Q2	US$ 700 mil	Vender	2.580 -114	-4%	-US$ 30,8 mil	0,14%	118
2018 Q1	US$ 708 mil	Vender	2.694 -1.985	-42%	-US$ 542 mil	0,16%	113
2017 Q4	US$ 1,25 mi	Comprar	4.679 +2.036	+77%	+US$ 529 mil	0,33%	79
2017 Q3	US$ 664 mil	Comprar	2.643 +4	+0,2%	+US$ 986	0,19%	96
2017 Q2	US$ 638 mil	Comprar	2.639 +1.777	+206%	+US$ 426 mil	0,18%	92
2017 Q1	US$ 202 mil	Comprar	+862	Nova	+US$ 200 mil	0,7%	27
2016 Q3	US$ 3,43 mi	Vender	15.970 -10.022	-39%	-US$ 2,17 mi	1,12%	19
2016 Q2	US$ 3,13 mi	Comprar	+25.992	Nova	+US$ 5,39 mi	0,4%	46
2015 Q4	US$ 4,84 mi	Comprar	+29.586	Nova	+US$ 6,08 mi	0,79%	26
2015 Q2	US$ 88 mil	Comprar	426 +204	+92%	+US$ 42,9 mil	0,04%	138
2015 Q1	US$ 45 mil	Comprar	+222	Nova	+US$ 45,8 mil	0,02%	250

Outros fundos que detêm SPY

Cohen Klingenstein New York AUM de US$ 3,51 bi 20,24% Retorno est. (1 ano)

Valeo Financial Advisors Carmel, Indiana AUM de US$ 4,74 bi 19,15% Retorno est. (1 ano)

TD Waterhouse Canada Toronto, Ontario, Canada AUM de US$ 38,4 bi 30,28% Retorno est. (1 ano)

Greenfield FTC Reno, Nevada AUM de US$ 743 mi 14,64% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

MIRAE ASSET SECURITIES (USA) INC. New York AUM de US$ 3,57 bi 26,78% Retorno est. (1 ano)

SDAM

Shulman DeMeo Asset Management Lake Success, New York AUM de US$ 505 mi 16,86% Retorno est. (1 ano)

CV Advisors Aventura, Florida AUM de US$ 594 mi 18% Retorno est. (1 ano)

Bailard Foster City, California AUM de US$ 4,94 bi 25,15% Retorno est. (1 ano)

Concurrent Investment Advisors Tampa, Florida AUM de US$ 14,5 bi 24,52% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de WealthPLAN Partners em SPY no T3 2026

WealthPLAN Partners aumentou sua participação em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust (SPY) em 7% no T3 2026, adquirindo cerca de US$ 47,1 mil em ações e elevando a posição para 952 ações, avaliadas em US$ 726 mil. A posição representa 0,13% do portfólio e ocupa a posição nº 127.

WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em SPY no T1 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 4,84 mi em T4 2015. 1.053 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm SPY no fechamento de T3 2026.

Em T3 2026, WealthPLAN Partners detinha 952 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust, no valor de US$ 726 mil.
WealthPLAN Partners comprou 62 ações de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T3 2026, por um valor estimado de US$ 47,1 mil.
State Street SPDR S&P 500 ETF Trust representou 0,13% da carteira de WealthPLAN Partners em T3 2026, sua posição nº 127.
WealthPLAN Partners informou pela primeira vez uma posição em State Street SPDR S&P 500 ETF Trust no T1 2015 e a manteve por 42 trimestres desde então.
A posição de State Street SPDR S&P 500 ETF Trust de WealthPLAN Partners atingiu o pico de US$ 4,84 mi em T4 2015.
1.053 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham State Street SPDR S&P 500 ETF Trust em T3 2026.

Com base no formulário declaração 13F de WealthPLAN Partners referente a T3 2026, protocolado em 15 de out. de 2026.