WDG
VB圖示

Wealth Dimensions Group的 Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 持股歷史

Wealth Dimensions Group的投資組合 VB股票詳細資料 VB基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$80.3萬 賣出
2,650
-6
-0.2% -US$1,720 0.14% 77
2026
Q1 		US$69.6萬 買進
2,656
+171
+7% +US$4.63萬 0.14% 80
2025
Q4 		US$64.1萬 買進
2,485
+90
+4% +US$2.31萬 0.13% 85
2025
Q3 		US$60.9萬 賣出
2,395
-29
-1% -US$7,192 0.13% 93
2025
Q2 		US$57.4萬 賣出
2,424
-2
-0.1% -US$446 0.13% 95
2025
Q1 		US$53.8萬 買進
2,426
+4
+0.2% +US$955 0.13% 96
2024
Q4 		US$58.2萬 買進
2,422
+398
+20% +US$9.8萬 0.14% 81
2024
Q3 		US$48萬 賣出
2,024
-1
-0% -US$227 0.12% 87
2024
Q2 		US$44.1萬 持有
2,025
– – 0.13% 87
2024
Q1 		US$46.3萬 賣出
2,025
-24
-1% -US$5,163 0.14% 86
2023
Q4 		US$43.7萬 賣出
2,049
-50
-2% -US$9,634 0.14% 85
2023
Q3 		US$39.7萬 賣出
2,099
-24
-1% -US$4,782 0.14% 88
2023
Q2 		US$42.2萬 買進
2,123
+8
+0.4% +US$1,512 0.15% 88
2023
Q1 		US$40.1萬 買進
2,115
+6
+0.3% +US$1,164 0.16% 86
2022
Q4 		US$38.7萬 賣出
2,109
-301
-12% -US$5.58萬 0.16% 91
2022
Q3 		US$41.2萬 買進
2,410
+2
+0.1% +US$378 0.2% 72
2022
Q2 		US$42.4萬 買進
2,408
+142
+6% +US$2.74萬 0.2% 75
2022
Q1 		US$48.2萬 持有
2,266
– – 0.22% 75
2021
Q4 		US$51.2萬 賣出
2,266
-56
-2% -US$1.27萬 0.25% 69
2021
Q3 		US$50.8萬 買進
2,322
+222
+11% +US$4.94萬 0.33% 65
2021
Q2 		US$47.3萬 買進
2,100
+83
+4% +US$1.84萬 0.32% 68
2021
Q1 		US$43.2萬 買進
2,017
+501
+33% +US$10.6萬 0.34% 69
2020
Q4 		US$29.5萬 買進
+1,516
新 +US$26.7萬 0.25% 78

持有VB的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado US$809億 AUM 26.08% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina US$655億 AUM 24.25% 1年估算報酬率
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin US$1872億 AUM 21.7% 1年估算報酬率
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri US$2498億 AUM 21.32% 1年估算報酬率

Wealth Dimensions Group的VB持股：2026年第2季回顧

Wealth Dimensions Group在2026年第2季將Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)持股減少0.23%，估計賣出價值US$1,720的股票，剩餘2,650股，價值US$80.3萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第77名。

Wealth Dimensions Group於2020年第4季首次申報持有VB，此後已有23個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,488檔基金持有VB。

  • 截至2026年第2季，Wealth Dimensions Group持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF 2,650股，價值US$80.3萬。
  • Wealth Dimensions Group在2026年第2季賣出Vanguard Morningstar Small-Cap ETF共6股，估計金額為US$1,720。
  • 在2026年第2季，Vanguard Morningstar Small-Cap ETF佔Wealth Dimensions Group投資組合的0.14%，是其第 #77大持倉。
  • Wealth Dimensions Group於2020年第4季首次申報持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,488檔基金持有Vanguard Morningstar Small-Cap ETF。

根據Wealth Dimensions Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月22日提交。