Wealth Dimensions Groups Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Wealth Dimensions Group Aktiendetails zu VB Fondsaktivität für VB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	803.407 $	Verkaufen	2.650 -6	-0,2 %	-1.720 $	0,14 %	77
2026 Q1	695.752 $	Kaufen	2.656 +171	+7 %	+46.276 $	0,14 %	80
2025 Q4	640.988 $	Kaufen	2.485 +90	+4 %	+23.057 $	0,13 %	85
2025 Q3	608.983 $	Verkaufen	2.395 -29	-1 %	-7.192 $	0,13 %	93
2025 Q2	574.377 $	Verkaufen	2.424 -2	-0,1 %	-446 $	0,13 %	95
2025 Q1	537.907 $	Kaufen	2.426 +4	+0,2 %	+955 $	0,13 %	96
2024 Q4	582.017 $	Kaufen	2.422 +398	+20 %	+97.930 $	0,14 %	81
2024 Q3	480.073 $	Verkaufen	2.024 -1	-0 %	-227 $	0,12 %	87
2024 Q2	441.443 $	Halten	2.025	–	–	0,13 %	87
2024 Q1	462.802 $	Verkaufen	2.025 -24	-1 %	-5.163 $	0,14 %	86
2023 Q4	437.037 $	Verkaufen	2.049 -50	-2 %	-9.634 $	0,14 %	85
2023 Q3	396.871 $	Verkaufen	2.099 -24	-1 %	-4.782 $	0,14 %	88
2023 Q2	422.214 $	Kaufen	2.123 +8	+0,4 %	+1.512 $	0,15 %	88
2023 Q1	400.850 $	Kaufen	2.115 +6	+0,3 %	+1.164 $	0,16 %	86
2022 Q4	387.154 $	Verkaufen	2.109 -301	-12 %	-55.788 $	0,16 %	91
2022 Q3	412.000 $	Kaufen	2.410 +2	+0,1 %	+378 $	0,2 %	72
2022 Q2	424.000 $	Kaufen	2.408 +142	+6 %	+27.421 $	0,2 %	75
2022 Q1	482.000 $	Halten	2.266	–	–	0,22 %	75
2021 Q4	512.000 $	Verkaufen	2.266 -56	-2 %	-12.725 $	0,25 %	69
2021 Q3	508.000 $	Kaufen	2.322 +222	+11 %	+49.352 $	0,33 %	65
2021 Q2	473.000 $	Kaufen	2.100 +83	+4 %	+18.394 $	0,32 %	68
2021 Q1	432.000 $	Kaufen	2.017 +501	+33 %	+105.547 $	0,34 %	69
2020 Q4	295.000 $	Kaufen	+1.516	Neu	+267.436 $	0,25 %	78

Weitere Fonds mit VB im Portfolio

Bank of America Charlotte, North Carolina 1,55 Bio. $ AUM 33,47 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Morgan Stanley New York 1,89 Bio. $ AUM 35,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wells Fargo San Francisco, California 617 Mrd. $ AUM 30,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

UBS Group Zurich, Switzerland 786 Mrd. $ AUM 40,34 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois 424 Mrd. $ AUM 22,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Mercer Global Advisors Denver, Colorado 80,9 Mrd. $ AUM 26,08 % 1-J.-Rendite (gesch.)

LPL Financial San Diego, California 445 Mrd. $ AUM 25,58 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina 65,5 Mrd. $ AUM 24,25 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin 187 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Jones Financial Companies Des Peres, Missouri 250 Mrd. $ AUM 21,32 % 1-J.-Rendite (gesch.)

VB-Position von Wealth Dimensions Group: Q2 2026 im Rückblick

Wealth Dimensions Group verringerte seine Beteiligung an Vanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB) im Q2 2026 um 0,23 %, verkaufte schätzungsweise 1.720 $ und hielt danach 2.650 Aktien im Wert von 803.407 $. Die Position macht 0,14 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #77.

Wealth Dimensions Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in VB und hielt sie seitdem in 23 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds VB.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Wealth Dimensions Group 2.650 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Wert von 803.407 $.
Wealth Dimensions Group verkaufte 6 Aktien von Vanguard Morningstar Small-Cap ETF im Q2 2026 im geschätzten Wert von 1.720 $.
Vanguard Morningstar Small-Cap ETF machte in Q2 2026 0,14 % des Portfolios von Wealth Dimensions Group aus und war dessen Position auf Rang 77.
Wealth Dimensions Group meldete erstmals im Q4 2020 eine Position in Vanguard Morningstar Small-Cap ETF und hielt sie seitdem in 23 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 2.488 von Wall St. Rank erfasste Fonds Vanguard Morningstar Small-Cap ETF.

Auf Grundlage der von Wealth Dimensions Group für Q2 2026 am 22. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .