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Wealth Dimensions Groupの Vanguard Morningstar Small-Cap ETF VB 株式保有履歴

Wealth Dimensions Groupのポートフォリオ VBの株式詳細 VBのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$80.3万 売却
2,650
-6
-0.2% -$1,720 0.14% 77
2026
Q1 		$69.6万 買う
2,656
+171
+7% +$4.63万 0.14% 80
2025
Q4 		$64.1万 買う
2,485
+90
+4% +$2.31万 0.13% 85
2025
Q3 		$60.9万 売却
2,395
-29
-1% -$7,192 0.13% 93
2025
Q2 		$57.4万 売却
2,424
-2
-0.1% -$446 0.13% 95
2025
Q1 		$53.8万 買う
2,426
+4
+0.2% +$955 0.13% 96
2024
Q4 		$58.2万 買う
2,422
+398
+20% +$9.8万 0.14% 81
2024
Q3 		$48万 売却
2,024
-1
-0% -$227 0.12% 87
2024
Q2 		$44.1万 保有する
2,025
– – 0.13% 87
2024
Q1 		$46.3万 売却
2,025
-24
-1% -$5,163 0.14% 86
2023
Q4 		$43.7万 売却
2,049
-50
-2% -$9,634 0.14% 85
2023
Q3 		$39.7万 売却
2,099
-24
-1% -$4,782 0.14% 88
2023
Q2 		$42.2万 買う
2,123
+8
+0.4% +$1,512 0.15% 88
2023
Q1 		$40.1万 買う
2,115
+6
+0.3% +$1,164 0.16% 86
2022
Q4 		$38.7万 売却
2,109
-301
-12% -$5.58万 0.16% 91
2022
Q3 		$41.2万 買う
2,410
+2
+0.1% +$378 0.2% 72
2022
Q2 		$42.4万 買う
2,408
+142
+6% +$2.74万 0.2% 75
2022
Q1 		$48.2万 保有する
2,266
– – 0.22% 75
2021
Q4 		$51.2万 売却
2,266
-56
-2% -$1.27万 0.25% 69
2021
Q3 		$50.8万 買う
2,322
+222
+11% +$4.94万 0.33% 65
2021
Q2 		$47.3万 買う
2,100
+83
+4% +$1.84万 0.32% 68
2021
Q1 		$43.2万 買う
2,017
+501
+33% +$10.6万 0.34% 69
2020
Q4 		$29.5万 買う
+1,516
新規 +$26.7万 0.25% 78

VBを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California $6174億 AUM 30.33% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Mercer Global Advisors
Mercer Global Advisors Denver, Colorado $809億 AUM 26.08% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina $655億 AUM 24.25% 推定1年リターン
Northwestern Mutual Wealth Management
Northwestern Mutual Wealth Management Milwaukee, Wisconsin $1872億 AUM 21.7% 推定1年リターン
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri $2498億 AUM 21.32% 推定1年リターン

Wealth Dimensions GroupのVB保有状況：2026年第2四半期の振り返り

Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETF (VB)の保有株式を0.23%減らし、推定$1,720分を売却しました。保有株数は2,650株となり、その価値は$80.3万です。 このポジションはポートフォリオの 0.14% を占め、順位は #77 です。

Wealth Dimensions Groupは2020年第4四半期にVBの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,488本のファンドが、2026年第2四半期時点でVBを保有しています。

  • Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期時点で、Vanguard Morningstar Small-Cap ETFを2,650株保有しており、その評価額は$80.3万でした。
  • Wealth Dimensions Groupは2026年第2四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの株式を6株売却し、売却額は推定で$1,720でした。
  • 2026年第2四半期に、Wealth Dimensions Groupのポートフォリオに占めるVanguard Morningstar Small-Cap ETFの割合は0.14%で、保有銘柄の中で第77位でした。
  • Wealth Dimensions Groupは2020年第4四半期にVanguard Morningstar Small-Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,488のファンドがVanguard Morningstar Small-Cap ETFを保有していました。

2026年7月22日に提出された、2026年第2四半期分のWealth Dimensions Groupの 13F報告書 に基づいています。