Transform Wealth

Transform Wealth的 Principal Financial Group PFG 持股歷史

Transform Wealth的投資組合 PFG股票詳細資料 PFG基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q2	–	賣出	-18,600	已平倉	-US$58.3萬	–	232
2020 Q1	US$58.3萬	買進	18,600 +650	+4%	+US$3.08萬	0.12%	135
2019 Q4	US$98.7萬	賣出	17,950 -3,400	-16%	-US$18.6萬	0.16%	120
2019 Q3	US$122萬	賣出	21,350 -1,100	-5%	-US$6.19萬	0.22%	109
2019 Q2	US$130萬	賣出	22,450 -21,050	-48%	-US$116萬	0.19%	116
2019 Q1	US$218萬	買進	43,500 +1,500	+4%	+US$7.43萬	0.41%	87
2018 Q4	US$186萬	賣出	42,000 -13,800	-25%	-US$67.9萬	0.38%	81
2018 Q3	US$327萬	賣出	55,800 -18,100	-24%	-US$101萬	0.57%	67
2018 Q2	US$391萬	賣出	73,900 -15,200	-17%	-US$88.3萬	0.71%	54
2018 Q1	US$543萬	賣出	89,100 -5,700	-6%	-US$37.5萬	1.03%	25
2017 Q4	US$669萬	買進	+94,800	新	+US$653萬	1.23%	19

持有PFG的其他基金

Vanguard Group Malvern, Pennsylvania US$6.9兆 AUM 27.45% 1年估算報酬率

BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率

Nippon Life Insurance

Nippon Life Insurance Tokyo, Japan US$60.4億 AUM 4.21% 1年估算報酬率

Capital Research Global Investors

Capital Research Global Investors Los Angeles, California US$7169億 AUM 35.42% 1年估算報酬率

State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率

Bank of New York Mellon

Bank of New York Mellon New York US$6094億 AUM 40.19% 1年估算報酬率

Northern Trust Chicago, Illinois US$8598億 AUM 41.15% 1年估算報酬率

Geode Capital Management

Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.88兆 AUM 44.46% 1年估算報酬率

Dimensional Fund Advisors

Dimensional Fund Advisors Austin, Texas US$5518億 AUM 44.19% 1年估算報酬率

Invesco Atlanta, Georgia US$1.26兆 AUM 61.52% 1年估算報酬率

Transform Wealth的PFG持股：2020年第2季回顧

Transform Wealth在2020年第2季出清Principal Financial Group (PFG)持股，賣出18,600股，估計賣出金額為US$58.3萬。

Transform Wealth首次於2017年第4季申報持有PFG，並持有了10個季度。這筆持倉在2017年第4季達到US$669萬的高峰。截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的570檔基金持有PFG。

Transform Wealth回報，截至2020年第2季已不再持有Principal Financial Group，因為其在該季度已全數賣出。
Transform Wealth在2020年第2季賣出Principal Financial Group共18,600股，估計金額為US$58.3萬。
Transform Wealth首次於2017年第4季申報持有Principal Financial Group，並持有了10個季度。
Transform Wealth對Principal Financial Group的持倉在2017年第4季達到高峰，市值為US$669萬。
截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的570檔基金持有Principal Financial Group。

根據Transform Wealth的2020年第2季 13F申報資料，於2020年7月22日提交。