買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
|
2025
Q1 | US$40.8萬 | 賣出 |
2,047
-794
| -28% | -US$17.2萬 | 0.02% | 186 |
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2024
Q4 | US$62.8萬 | 買進 |
2,841
+45
| +2% | +US$1.03萬 | 0.03% | 157 |
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2024
Q3 | US$61.8萬 | 買進 |
2,796
+60
| +2% | +US$1.28萬 | 0.04% | 134 |
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2024
Q2 | US$55.5萬 | 買進 |
2,736
+409
| +18% | +US$8.27萬 | 0.04% | 144 |
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2024
Q1 | US$48.9萬 | 買進 |
2,327
+51
| +2% | +US$1.02萬 | 0.05% | 152 |
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2023
Q4 | US$45.7萬 | 賣出 |
2,276
-56
| -2% | -US$1萬 | 0.04% | 174 |
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2023
Q3 | US$41.4萬 | 賣出 |
2,332
-123
| -5% | -US$2.31萬 | 0.04% | 181 |
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2023
Q2 | US$46萬 | 賣出 |
2,455
-3,613
| -60% | -US$64.4萬 | 0.04% | 182 |
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2023
Q1 | US$108萬 | 買進 |
6,068
+101
| +2% | +US$1.86萬 | 0.1% | 127 |
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2022
Q4 | US$104萬 | 賣出 |
5,967
-1,038
| -15% | -US$18.5萬 | 0.12% | 118 |
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2022
Q3 | US$116萬 | 賣出 |
7,005
-1,049
| -13% | -US$19.1萬 | 0.15% | 91 |
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2022
Q2 | US$136萬 | 賣出 |
8,054
-4,385
| -35% | -US$80.8萬 | 0.2% | 86 |
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2022
Q1 | US$255萬 | 賣出 |
12,439
-22,333
| -64% | -US$456萬 | 0.29% | 80 |
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2021
Q4 | US$774萬 | 賣出 |
34,772
-779
| -2% | -US$17.6萬 | 0.81% | 45 |
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2021
Q3 | US$778萬 | 賣出 |
35,551
-23,396
| -40% | -US$519萬 | 0.89% | 41 |
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2021
Q2 | US$1352萬 | 買進 |
58,947
+20,014
| +51% | +US$450萬 | 1.65% | 13 |
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2021
Q1 | US$860萬 | 買進 |
38,933
+5,385
| +16% | +US$118萬 | 1.73% | 8 |
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2020
Q4 | US$658萬 | 買進 |
33,548
+31,676
| +1,692% | +US$554萬 | 1.38% | 18 |
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2020
Q3 | US$28萬 | 賣出 |
1,872
-25
| -1% | -US$3,761 | 0.05% | 186 |
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2020
Q2 | US$27.2萬 | 賣出 |
1,897
-10,531
| -85% | -US$138萬 | 0.05% | 192 |
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2020
Q1 | US$142萬 | 賣出 |
12,428
-438
| -3% | -US$6.53萬 | 0.3% | 93 |
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2019
Q4 | US$213萬 | 買進 |
12,866
+4,602
| +56% | +US$72.7萬 | 0.34% | 91 |
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2019
Q3 | US$125萬 | 買進 |
8,264
+114
| +1% | +US$1.74萬 | 0.22% | 107 |
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2019
Q2 | US$127萬 | 賣出 |
8,150
-2,176
| -21% | -US$33.5萬 | 0.19% | 119 |
|
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2019
Q1 | US$158萬 | 買進 |
10,326
+7,736
| +299% | +US$116萬 | 0.29% | 101 |
|
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2018
Q4 | US$34.7萬 | 買進 |
2,590
+11
| +0.4% | +US$1,641 | 0.07% | 144 |
|
|
2018
Q3 | US$43.5萬 | 買進 |
2,579
+93
| +4% | +US$1.57萬 | 0.08% | 149 |
|
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2018
Q2 | US$40.7萬 | 買進 |
2,486
+371
| +18% | +US$5.94萬 | 0.07% | 169 |
|
|
2018
Q1 | US$32.1萬 | 買進 |
2,115
+74
| +4% | +US$1.14萬 | 0.06% | 196 |
|
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2017
Q4 | US$31.1萬 | 買進 |
2,041
+64
| +3% | +US$9,613 | 0.06% | 214 |
|
|
2017
Q3 | US$29.3萬 | 買進 |
+1,977
| 新 | +US$27.8萬 | 0.1% | 185 |
|
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-1,921
| 已平倉 | -US$26.4萬 | – | 90 |
|
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2017
Q1 | US$26.4萬 | 買進 |
1,921
+142
| +8% | +US$1.94萬 | 0.1% | 188 |
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2016
Q4 | US$24萬 | 買進 |
1,779
+106
| +6% | +US$1.35萬 | 0.1% | 188 |
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2016
Q3 | US$20.8萬 | 買進 |
+1,673
| 新 | +US$20.3萬 | 0.09% | 188 |
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持有IWM的其他基金
Transform Wealth的IWM持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少28%，估計賣出價值US$17.2萬的股票，剩餘2,047股，價值US$40.8萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第186名。
Transform Wealth於2016年第3季首次申報持有IWM，此後已有34個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第2季達到US$1352萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,367檔基金持有IWM。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares Russell 2000 ETF 2,047股，價值US$40.8萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出iShares Russell 2000 ETF共794股，估計金額為US$17.2萬。
- 在2025年第1季，iShares Russell 2000 ETF佔Transform Wealth投資組合的0.02%，是其第 #186大持倉。
- Transform Wealth於2016年第3季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有34個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares Russell 2000 ETF的持倉在2021年第2季達到高峰，市值為US$1352萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的2,367檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。