Transform Wealth
icono de IWM

de Transform Wealth iShares Russell 2000 ETF IWM Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IWM Actividad de fondos de IWM
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 408 k Vender
2,047
-794
-28% -USD 172 k 0.02% 186
2024
Q4 		USD 628 k Comprar
2,841
+45
+2% +USD 10.3 k 0.03% 157
2024
Q3 		USD 618 k Comprar
2,796
+60
+2% +USD 12.8 k 0.04% 134
2024
Q2 		USD 555 k Comprar
2,736
+409
+18% +USD 82.7 k 0.04% 144
2024
Q1 		USD 489 k Comprar
2,327
+51
+2% +USD 10.2 k 0.05% 152
2023
Q4 		USD 457 k Vender
2,276
-56
-2% -USD 10 k 0.04% 174
2023
Q3 		USD 414 k Vender
2,332
-123
-5% -USD 23.1 k 0.04% 181
2023
Q2 		USD 460 k Vender
2,455
-3,613
-60% -USD 644 k 0.04% 182
2023
Q1 		USD 1.08 M Comprar
6,068
+101
+2% +USD 18.6 k 0.1% 127
2022
Q4 		USD 1.04 M Vender
5,967
-1,038
-15% -USD 185 k 0.12% 118
2022
Q3 		USD 1.16 M Vender
7,005
-1,049
-13% -USD 191 k 0.15% 91
2022
Q2 		USD 1.36 M Vender
8,054
-4,385
-35% -USD 808 k 0.2% 86
2022
Q1 		USD 2.55 M Vender
12,439
-22,333
-64% -USD 4.56 M 0.29% 80
2021
Q4 		USD 7.74 M Vender
34,772
-779
-2% -USD 176 k 0.81% 45
2021
Q3 		USD 7.78 M Vender
35,551
-23,396
-40% -USD 5.19 M 0.89% 41
2021
Q2 		USD 13.5 M Comprar
58,947
+20,014
+51% +USD 4.5 M 1.65% 13
2021
Q1 		USD 8.6 M Comprar
38,933
+5,385
+16% +USD 1.18 M 1.73% 8
2020
Q4 		USD 6.58 M Comprar
33,548
+31,676
+1,692% +USD 5.54 M 1.38% 18
2020
Q3 		USD 280 k Vender
1,872
-25
-1% -USD 3.76 k 0.05% 186
2020
Q2 		USD 272 k Vender
1,897
-10,531
-85% -USD 1.38 M 0.05% 192
2020
Q1 		USD 1.42 M Vender
12,428
-438
-3% -USD 65.3 k 0.3% 93
2019
Q4 		USD 2.13 M Comprar
12,866
+4,602
+56% +USD 727 k 0.34% 91
2019
Q3 		USD 1.25 M Comprar
8,264
+114
+1% +USD 17.4 k 0.22% 107
2019
Q2 		USD 1.27 M Vender
8,150
-2,176
-21% -USD 335 k 0.19% 119
2019
Q1 		USD 1.58 M Comprar
10,326
+7,736
+299% +USD 1.16 M 0.29% 101
2018
Q4 		USD 347 k Comprar
2,590
+11
+0.4% +USD 1.64 k 0.07% 144
2018
Q3 		USD 435 k Comprar
2,579
+93
+4% +USD 15.7 k 0.08% 149
2018
Q2 		USD 407 k Comprar
2,486
+371
+18% +USD 59.4 k 0.07% 169
2018
Q1 		USD 321 k Comprar
2,115
+74
+4% +USD 11.4 k 0.06% 196
2017
Q4 		USD 311 k Comprar
2,041
+64
+3% +USD 9.6 k 0.06% 214
2017
Q3 		USD 293 k Comprar
+1,977
Nuevas +USD 278 k 0.1% 185
2017
Q2 		– Vender
-1,921
Cerradas -USD 264 k – 90
2017
Q1 		USD 264 k Comprar
1,921
+142
+8% +USD 19.4 k 0.1% 188
2016
Q4 		USD 240 k Comprar
1,779
+106
+6% +USD 13.5 k 0.1% 188
2016
Q3 		USD 208 k Comprar
+1,673
Nuevas +USD 203 k 0.09% 188

Otros fondos que tienen IWM en su cartera

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund
Healthcare of Ontario Pension Plan (HOOPP) Trust Fund Toronto, Ontario, Canada AUM de USD 71.2 mil M 48.86% Rendimiento estimado a 1 año
BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Empower Advisory Group
Empower Advisory Group Greenwood Village, Colorado AUM de USD 41.9 mil M 18.91% Rendimiento estimado a 1 año
Jones Financial Companies
Jones Financial Companies Des Peres, Missouri AUM de USD 250 mil M 21.32% Rendimiento estimado a 1 año
Susquehanna International Group
Susquehanna International Group Bala Cynwyd, Pennsylvania AUM de USD 1.28 B 58.89% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IWM: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares Russell 2000 ETF (IWM) en 28% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 172 k, y conservó 2,047 acciones valuadas en USD 408 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #186.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IWM en T3 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T2 2021. Al cierre de T1 2025, 2,367 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IWM.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 2,047 acciones de iShares Russell 2000 ETF con un valor de USD 408 k.
  • Transform Wealth vendió 794 acciones de iShares Russell 2000 ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 172 k.
  • iShares Russell 2000 ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 186.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares Russell 2000 ETF en T3 2016 y la ha mantenido durante 34 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares Russell 2000 ETF alcanzó su máximo de USD 13.5 M en T2 2021.
  • Al cierre de T1 2025, 2,367 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares Russell 2000 ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.