Transform Wealth的 iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2025
Q1 | US$28.4萬 | 賣出 |
3,413
-37
| -1% | -US$3,333 | 0.02% | 209 |
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2024
Q4 | US$31.4萬 | 賣出 |
3,450
-33
| -0.9% | -US$3,108 | 0.02% | 213 |
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2024
Q3 | US$32萬 | 賣出 |
3,483
-133
| -4% | -US$1.19萬 | 0.02% | 180 |
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2024
Q2 | US$31.9萬 | 賣出 |
3,616
-126
| -3% | -US$1.11萬 | 0.02% | 174 |
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2024
Q1 | US$34.1萬 | 賣出 |
3,742
-164
| -4% | -US$1.37萬 | 0.03% | 176 |
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2023
Q4 | US$30.9萬 | 賣出 |
3,906
-29
| -0.7% | -US$2,128 | 0.03% | 202 |
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2023
Q3 | US$28.5萬 | 賣出 |
3,935
-109
| -3% | -US$8,219 | 0.03% | 205 |
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2023
Q2 | US$30.3萬 | 賣出 |
4,044
-94
| -2% | -US$6,712 | 0.03% | 218 |
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2023
Q1 | US$29.6萬 | 持有 |
4,138
| – | – | 0.03% | 214 |
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2022
Q4 | US$28.3萬 | 賣出 |
4,138
-7
| -0.2% | -US$481 | 0.03% | 196 |
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2022
Q3 | US$26.1萬 | 持有 |
4,145
| – | – | 0.03% | 162 |
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2022
Q2 | US$26.4萬 | 賣出 |
4,145
-40
| -1% | -US$2,810 | 0.04% | 172 |
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2022
Q1 | US$32.3萬 | 賣出 |
4,185
-232
| -5% | -US$1.79萬 | 0.04% | 199 |
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2021
Q4 | US$37.7萬 | 賣出 |
4,417
-224
| -5% | -US$1.88萬 | 0.04% | 176 |
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2021
Q3 | US$36.8萬 | 賣出 |
4,641
-112
| -2% | -US$9,092 | 0.04% | 179 |
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2021
Q2 | US$38.5萬 | 賣出 |
4,753
-160
| -3% | -US$1.28萬 | 0.05% | 190 |
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2021
Q1 | US$38.5萬 | 賣出 |
4,913
-483
| -9% | -US$3.72萬 | 0.08% | 175 |
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2020
Q4 | US$39萬 | 賣出 |
5,396
-500
| -8% | -US$3.33萬 | 0.08% | 165 |
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2020
Q3 | US$35.3萬 | 賣出 |
5,896
-2,696
| -31% | -US$16萬 | 0.06% | 165 |
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2020
Q2 | US$48.1萬 | 賣出 |
8,592
-12,208
| -59% | -US$63.4萬 | 0.08% | 151 |
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2020
Q1 | US$92.8萬 | 買進 |
20,800
+2,576
| +14% | +US$14.2萬 | 0.2% | 107 |
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2019
Q4 | US$108萬 | 買進 |
18,224
+2,908
| +19% | +US$16.7萬 | 0.17% | 115 |
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2019
Q3 | US$85.7萬 | 賣出 |
15,316
-116
| -0.8% | -US$6,522 | 0.15% | 120 |
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2019
Q2 | US$87.3萬 | 買進 |
15,432
+228
| +1% | +US$1.26萬 | 0.13% | 143 |
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2019
Q1 | US$83.3萬 | 賣出 |
15,204
-7,492
| -33% | -US$39.5萬 | 0.15% | 118 |
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2018
Q4 | US$108萬 | 買進 |
22,696
+136
| +0.6% | +US$7,118 | 0.22% | 106 |
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2018
Q3 | US$131萬 | 買進 |
22,560
+1,428
| +7% | +US$8.29萬 | 0.23% | 109 |
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2018
Q2 | US$119萬 | 買進 |
21,132
+516
| +3% | +US$2.88萬 | 0.21% | 121 |
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2018
Q1 | US$112萬 | 買進 |
20,616
+732
| +4% | +US$4.05萬 | 0.21% | 134 |
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2017
Q4 | US$107萬 | 賣出 |
19,884
-636
| -3% | -US$3.35萬 | 0.2% | 145 |
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2017
Q3 | US$104萬 | 買進 |
+20,520
| 新 | +US$101萬 | 0.36% | 100 |
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2017
Q2 | – | 賣出 |
-19,680
| 已平倉 | -US$93.9萬 | – | 82 |
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2017
Q1 | US$93.9萬 | 買進 |
19,680
+1,236
| +7% | +US$5.83萬 | 0.35% | 105 |
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2016
Q4 | US$84萬 | 買進 |
18,444
+1,300
| +8% | +US$5.72萬 | 0.33% | 101 |
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2016
Q3 | US$74.9萬 | 買進 |
17,144
+1,192
| +7% | +US$5.23萬 | 0.32% | 99 |
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2016
Q2 | US$67.4萬 | 買進 |
+15,952
| 新 | +US$66.1萬 | 0.28% | 117 |
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持有IJK的其他基金
Transform Wealth的IJK持股：2025年第1季回顧
Transform Wealth在2025年第1季將iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK)持股減少1.1%，估計賣出價值US$3,333的股票，剩餘3,413股，價值US$28.4萬。 此持倉占投資組合的0.02%，排名第209名。
Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有IJK，此後已有35個季度申報持有該股。 這筆持倉在2018年第3季達到US$131萬的高峰。 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的854檔基金持有IJK。
- 截至2025年第1季，Transform Wealth持有iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF 3,413股，價值US$28.4萬。
- Transform Wealth在2025年第1季賣出iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF共37股，估計金額為US$3,333。
- 在2025年第1季，iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF佔Transform Wealth投資組合的0.02%，是其第 #209大持倉。
- Transform Wealth於2016年第2季首次申報持有iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- Transform Wealth對iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF的持倉在2018年第3季達到高峰，市值為US$131萬。
- 截至2025年第1季，Wall St. Rank 追蹤的854檔基金持有iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF。
根據Transform Wealth的2025年第1季 13F申報資料 ，於2025年4月15日提交。