Transform Wealth
icono de IJK

de Transform Wealth iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF IJK Historial de posiciones en acciones

Cartera de Transform Wealth Detalles de la acción IJK Actividad de fondos de IJK
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2025
Q1 		USD 284 k Vender
3,413
-37
-1% -USD 3.33 k 0.02% 209
2024
Q4 		USD 314 k Vender
3,450
-33
-0.9% -USD 3.11 k 0.02% 213
2024
Q3 		USD 320 k Vender
3,483
-133
-4% -USD 11.9 k 0.02% 180
2024
Q2 		USD 319 k Vender
3,616
-126
-3% -USD 11.1 k 0.02% 174
2024
Q1 		USD 341 k Vender
3,742
-164
-4% -USD 13.7 k 0.03% 176
2023
Q4 		USD 309 k Vender
3,906
-29
-0.7% -USD 2.13 k 0.03% 202
2023
Q3 		USD 285 k Vender
3,935
-109
-3% -USD 8.22 k 0.03% 205
2023
Q2 		USD 303 k Vender
4,044
-94
-2% -USD 6.71 k 0.03% 218
2023
Q1 		USD 296 k Mantener
4,138
– – 0.03% 214
2022
Q4 		USD 283 k Vender
4,138
-7
-0.2% -USD 481 0.03% 196
2022
Q3 		USD 261 k Mantener
4,145
– – 0.03% 162
2022
Q2 		USD 264 k Vender
4,145
-40
-1% -USD 2.81 k 0.04% 172
2022
Q1 		USD 323 k Vender
4,185
-232
-5% -USD 17.9 k 0.04% 199
2021
Q4 		USD 377 k Vender
4,417
-224
-5% -USD 18.8 k 0.04% 176
2021
Q3 		USD 368 k Vender
4,641
-112
-2% -USD 9.09 k 0.04% 179
2021
Q2 		USD 385 k Vender
4,753
-160
-3% -USD 12.8 k 0.05% 190
2021
Q1 		USD 385 k Vender
4,913
-483
-9% -USD 37.2 k 0.08% 175
2020
Q4 		USD 390 k Vender
5,396
-500
-8% -USD 33.3 k 0.08% 165
2020
Q3 		USD 353 k Vender
5,896
-2,696
-31% -USD 160 k 0.06% 165
2020
Q2 		USD 481 k Vender
8,592
-12,208
-59% -USD 634 k 0.08% 151
2020
Q1 		USD 928 k Comprar
20,800
+2,576
+14% +USD 142 k 0.2% 107
2019
Q4 		USD 1.08 M Comprar
18,224
+2,908
+19% +USD 167 k 0.17% 115
2019
Q3 		USD 857 k Vender
15,316
-116
-0.8% -USD 6.52 k 0.15% 120
2019
Q2 		USD 873 k Comprar
15,432
+228
+1% +USD 12.6 k 0.13% 143
2019
Q1 		USD 833 k Vender
15,204
-7,492
-33% -USD 395 k 0.15% 118
2018
Q4 		USD 1.08 M Comprar
22,696
+136
+0.6% +USD 7.12 k 0.22% 106
2018
Q3 		USD 1.31 M Comprar
22,560
+1,428
+7% +USD 82.9 k 0.23% 109
2018
Q2 		USD 1.19 M Comprar
21,132
+516
+3% +USD 28.8 k 0.21% 121
2018
Q1 		USD 1.12 M Comprar
20,616
+732
+4% +USD 40.5 k 0.21% 134
2017
Q4 		USD 1.07 M Vender
19,884
-636
-3% -USD 33.5 k 0.2% 145
2017
Q3 		USD 1.04 M Comprar
+20,520
Nuevas +USD 1.01 M 0.36% 100
2017
Q2 		– Vender
-19,680
Cerradas -USD 939 k – 82
2017
Q1 		USD 939 k Comprar
19,680
+1,236
+7% +USD 58.3 k 0.35% 105
2016
Q4 		USD 840 k Comprar
18,444
+1,300
+8% +USD 57.2 k 0.33% 101
2016
Q3 		USD 749 k Comprar
17,144
+1,192
+7% +USD 52.3 k 0.32% 99
2016
Q2 		USD 674 k Comprar
+15,952
Nuevas +USD 661 k 0.28% 117

Otros fondos que tienen IJK en su cartera

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de USD 2.3 B 54.33% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Main Management ETF Advisors
Main Management ETF Advisors San Francisco, California AUM de USD 3303 M 33.88% Rendimiento estimado a 1 año
Goldman Sachs
Goldman Sachs New York AUM de USD 1.15 B 47.82% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de USD 202 mil M 37.79% Rendimiento estimado a 1 año
CAPTRUST Financial Advisors
CAPTRUST Financial Advisors Raleigh, North Carolina AUM de USD 65.5 mil M 24.25% Rendimiento estimado a 1 año
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de USD 369 mil M 28.27% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Transform Wealth en IJK: resumen de T1 2025

Transform Wealth redujo su participación en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF (IJK) en 1.1% durante T1 2025, al vender acciones por un valor estimado de USD 3.33 k, y conservó 3,413 acciones valuadas en USD 284 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #209.

Transform Wealth reportó por primera vez una posición en IJK en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T3 2018. Al cierre de T1 2025, 854 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IJK.

  • Al cierre de T1 2025, Transform Wealth tenía 3,413 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF con un valor de USD 284 k.
  • Transform Wealth vendió 37 acciones de iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T1 2025, por un valor estimado de USD 3.33 k.
  • iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF representó 0.02% de la cartera de Transform Wealth en T1 2025 y fue su posición número 209.
  • Transform Wealth reportó por primera vez una posición en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en T2 2016 y la ha mantenido durante 35 trimestres desde entonces.
  • La posición de Transform Wealth en iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF alcanzó su máximo de USD 1.31 M en T3 2018.
  • Al cierre de T1 2025, 854 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P Mid-Cap 400 Growth ETF en cartera.

Según el Informe 13F de Transform Wealth correspondiente a T1 2025, presentado el 15 abr 2025.