Surevest

Surevest的 WisdomTree US LargeCap Fund EPS 持股歷史

Surevest的投資組合 EPS股票詳細資料 EPS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2020 Q2	–	賣出	-12,015	已平倉	-US$33.8萬	–	86
2020 Q1	US$33.8萬	賣出	12,015 -48,272	-80%	-US$165萬	0.18%	80
2019 Q4	US$221萬	賣出	60,287 -6,260	-9%	-US$21.9萬	0.94%	37
2019 Q3	US$223萬	賣出	66,547 -1,472	-2%	-US$4.89萬	1.1%	23
2019 Q2	US$224萬	賣出	68,019 -10,761	-14%	-US$34.9萬	1.16%	23
2019 Q1	US$250萬	賣出	78,780 -2,157	-3%	-US$6.63萬	1.54%	21
2018 Q4	US$228萬	買進	+80,937	新	+US$247萬	1.8%	16

持有EPS的其他基金

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio US$4.98億 AUM 17.23% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Beacon Financial Group

Beacon Financial Group Dallas, Texas US$11.1億 AUM 15.9% 1年估算報酬率

Daido Life Insurance Company

Daido Life Insurance Company Osaka, Japan US$7.35億 AUM 21.69% 1年估算報酬率

20/20 Capital Management Costa Mesa, California US$3.86億 AUM 30.28% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

AE Wealth Management

AE Wealth Management Topeka, Kansas US$215億 AUM 26.98% 1年估算報酬率

Bank of America

Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率

Relative Value Partners Group

Relative Value Partners Group US$7.72億 AUM 15.6% 1年估算報酬率

Simplicity Solutions

Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota US$36.6億 AUM 23.51% 1年估算報酬率

Surevest的EPS持股：2020年第2季回顧

Surevest在2020年第2季出清WisdomTree US LargeCap Fund (EPS)持股，賣出12,015股，估計賣出金額為US$33.8萬。

Surevest首次於2018年第4季申報持有EPS，並持有了6個季度。這筆持倉在2019年第1季達到US$250萬的高峰。截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的60檔基金持有EPS。

Surevest回報，截至2020年第2季已不再持有WisdomTree US LargeCap Fund，因為其在該季度已全數賣出。
Surevest在2020年第2季賣出WisdomTree US LargeCap Fund共12,015股，估計金額為US$33.8萬。
Surevest首次於2018年第4季申報持有WisdomTree US LargeCap Fund，並持有了6個季度。
Surevest對WisdomTree US LargeCap Fund的持倉在2019年第1季達到高峰，市值為US$250萬。
截至2020年第2季，Wall St. Rank 追蹤的60檔基金持有WisdomTree US LargeCap Fund。

根據Surevest的2020年第2季 13F申報資料，於2020年7月15日提交。