AE Wealth Management的 WisdomTree US LargeCap Fund EPS 持股歷史

AE Wealth Management的投資組合 EPS股票詳細資料 EPS基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q2	US$30.4萬	賣出	3,910 -142	-4%	-US$1.08萬	﹤0.01%	1480
2026 Q1	US$27.6萬	賣出	4,052 -4,868	-55%	-US$34.4萬	﹤0.01%	1426
2025 Q4	US$63.2萬	賣出	8,920 -318	-3%	-US$2.22萬	﹤0.01%	959
2025 Q3	US$63.7萬	買進	9,238 +8,810	+2,058%	+US$58.6萬	﹤0.01%	888
2025 Q2	US$2.74萬	買進	428 +414	+2,957%	+US$2.47萬	﹤0.01%	1705
2025 Q1	US$830	持有	14	–	–	﹤0.01%	2079
2024 Q4	US$857	買進	+14	新	+US$865	﹤0.01%	2050
2024 Q1	–	賣出	-7,399	已平倉	-US$38.1萬	–	1390
2023 Q4	US$38.1萬	賣出	7,399 -92,550	-93%	-US$437萬	﹤0.01%	1592
2023 Q3	US$457萬	買進	99,949 +2,984	+3%	+US$14.1萬	0.03%	569
2023 Q2	US$453萬	買進	96,965 +3,084	+3%	+US$13.8萬	0.03%	567
2023 Q1	US$410萬	賣出	93,881 -2,954	-3%	-US$12.8萬	0.03%	557
2022 Q4	US$403萬	賣出	96,835 -75,574	-44%	-US$314萬	0.03%	533
2022 Q3	US$662萬	賣出	172,409 -4,857	-3%	-US$20.7萬	0.05%	366
2022 Q2	US$723萬	買進	177,266 +46,527	+36%	+US$206萬	0.06%	343
2022 Q1	US$632萬	買進	130,739 +102,487	+363%	+US$491萬	0.04%	379
2021 Q4	US$142萬	買進	28,252 +9,962	+54%	+US$48.6萬	0.01%	804
2021 Q3	US$84.1萬	賣出	18,290 -80,870	-82%	-US$383萬	0.01%	928
2021 Q2	US$458萬	買進	99,160 +46,304	+88%	+US$211萬	0.04%	398
2021 Q1	US$229萬	買進	52,856 +2,434	+5%	+US$10.1萬	0.02%	532
2020 Q4	US$202萬	買進	50,422 +3,859	+8%	+US$14.6萬	0.02%	491
2020 Q3	US$165萬	賣出	46,563 -147,638	-76%	-US$520萬	0.02%	486
2020 Q2	US$644萬	賣出	194,201 -56,746	-23%	-US$180萬	0.1%	192
2020 Q1	US$705萬	買進	250,947 +6,846	+3%	+US$23.4萬	0.16%	123
2019 Q4	US$896萬	買進	244,101 +23,751	+11%	+US$83.1萬	0.19%	105
2019 Q3	US$739萬	買進	220,350 +186,886	+558%	+US$621萬	0.21%	90
2019 Q2	US$110萬	買進	+33,464	新	+US$108萬	0.03%	381

持有EPS的其他基金

Fiduciary Trust Boston, Massachusetts US$91.9億 AUM 25.65% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率

Garrett Wealth Advisory Group Weatherford, Texas US$6.59億 AUM 19.79% 1年估算報酬率

Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois US$1098億 AUM 26.29% 1年估算報酬率

Private Advisor Group Morristown, New Jersey US$299億 AUM 19.22% 1年估算報酬率

Integrity Alliance Urbandale, Iowa US$32.8億 AUM 15.79% 1年估算報酬率

WealthPlan Investment Management Omaha, Nebraska US$20.7億 AUM 21.2% 1年估算報酬率

TFG

Team Financial Group Temecula, California US$2.53億 AUM 9.36% 1年估算報酬率

Kestra Advisory Services Austin, Texas US$351億 AUM 20.13% 1年估算報酬率

AE Wealth Management的EPS持股：2026年第2季回顧

AE Wealth Management在2026年第2季將WisdomTree US LargeCap Fund (EPS)持股減少3.5%，估計賣出價值US$1.08萬的股票，剩餘3,910股，價值US$30.4萬。此持倉占投資組合的﹤0.01%，排名第1480名。

AE Wealth Management於2019年第2季首次申報持有EPS，此後已有26個季度申報持有該股。這筆持倉在2019年第4季達到US$896萬的高峰。截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的176檔基金持有EPS。

截至2026年第2季，AE Wealth Management持有WisdomTree US LargeCap Fund 3,910股，價值US$30.4萬。
AE Wealth Management在2026年第2季賣出WisdomTree US LargeCap Fund共142股，估計金額為US$1.08萬。
在2026年第2季，WisdomTree US LargeCap Fund佔AE Wealth Management投資組合的﹤0.01%，是其第 #1480大持倉。
AE Wealth Management於2019年第2季首次申報持有WisdomTree US LargeCap Fund，此後已有26個季度申報持有該股。
AE Wealth Management對WisdomTree US LargeCap Fund的持倉在2019年第4季達到高峰，市值為US$896萬。
截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的176檔基金持有WisdomTree US LargeCap Fund。

根據AE Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料，於2026年8月3日提交。