de Surevest WisdomTree US LargeCap Fund EPS Historial de posiciones en acciones

Cartera de Surevest Detalles de la acción EPS Actividad de fondos de EPS

Compró

Mantenido

Vendió

Trimestre	Valor de mercado	Estado	Núm. de acciones	Cambio en la participación	Valor operado	Peso en el portafolio	Posición de la cartera
2020 Q2	–	Vender	-12,015	Cerradas	-USD 338 k	–	86
2020 Q1	USD 338 k	Vender	12,015 -48,272	-80%	-USD 1.65 M	0.18%	80
2019 Q4	USD 2.21 M	Vender	60,287 -6,260	-9%	-USD 219 k	0.94%	37
2019 Q3	USD 2.23 M	Vender	66,547 -1,472	-2%	-USD 48.9 k	1.1%	23
2019 Q2	USD 2.24 M	Vender	68,019 -10,761	-14%	-USD 349 k	1.16%	23
2019 Q1	USD 2.5 M	Vender	78,780 -2,157	-3%	-USD 66.3 k	1.54%	21
2018 Q4	USD 2.28 M	Comprar	+80,937	Nuevas	+USD 2.47 M	1.8%	16

Otros fondos que tienen EPS en su cartera

PWS

Private Wealth Strategies New Albany, Ohio AUM de USD 498 M 17.23% Rendimiento estimado a 1 año

Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año

Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año

Daido Life Insurance Company Osaka, Japan AUM de USD 735 M 21.69% Rendimiento estimado a 1 año

22CM

20/20 Capital Management Costa Mesa, California AUM de USD 386 M 30.28% Rendimiento estimado a 1 año

LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año

AE Wealth Management Topeka, Kansas AUM de USD 21.5 mil M 26.98% Rendimiento estimado a 1 año

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año

Relative Value Partners Group AUM de USD 772 M 15.6% Rendimiento estimado a 1 año

Simplicity Solutions Minneapolis, Minnesota AUM de USD 3660 M 23.51% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Surevest en EPS: resumen de T2 2020

Surevest cerró por completo su posición en WisdomTree US LargeCap Fund (EPS) en T2 2020, liquidando una posición de 12,015 acciones por un valor estimado de USD 338 k.

Surevest reportó por primera vez una posición en EPS en T4 2018 y la mantuvo durante 6 trimestres. La posición alcanzó su máximo de USD 2.5 M en T1 2019. Al cierre de T2 2020, 60 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en EPS.

Surevest reportó que ya no tenía una posición en WisdomTree US LargeCap Fund al cierre de T2 2020, después de venderla por completo durante el trimestre.
Surevest vendió 12,015 acciones de WisdomTree US LargeCap Fund en T2 2020, por un valor estimado de USD 338 k.
Surevest reportó por primera vez una posición en WisdomTree US LargeCap Fund en T4 2018 y la mantuvo durante 6 trimestres.
La posición de Surevest en WisdomTree US LargeCap Fund alcanzó su máximo de USD 2.5 M en T1 2019.
Al cierre de T2 2020, 60 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WisdomTree US LargeCap Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Surevest correspondiente a T2 2020, presentado el 15 jul 2020.