Summit Trail Advisors的 iShares Russell 2000 ETF IWM 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$6653萬 | 賣出 |
221,433
-30,336
| -12% | -US$852萬 | 0.84% | 19 |
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2026
Q1 | US$6244萬 | 買進 |
251,769
+47,474
| +23% | +US$1225萬 | 0.89% | 18 |
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2025
Q4 | US$5029萬 | 買進 |
204,295
+56,477
| +38% | +US$1389萬 | 0.87% | 17 |
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2025
Q3 | US$3577萬 | 買進 |
147,818
+5,074
| +4% | +US$116萬 | 0.49% | 30 |
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2025
Q2 | US$3080萬 | 買進 |
+142,744
| 新 | +US$2873萬 | 0.53% | 31 |
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2024
Q4 | – | 賣出 |
-73,700
| 已平倉 | -US$1628萬 | – | 575 |
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2024
Q3 | US$1628萬 | 買進 |
73,700
+10,298
| +16% | +US$220萬 | 0.4% | 32 |
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2024
Q2 | US$1286萬 | 買進 |
63,402
+10,788
| +21% | +US$218萬 | 0.34% | 38 |
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2024
Q1 | US$1106萬 | 買進 |
52,614
+6,234
| +13% | +US$124萬 | 0.29% | 41 |
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2023
Q4 | US$931萬 | 賣出 |
46,380
-7,268
| -14% | -US$130萬 | 0.31% | 38 |
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2023
Q3 | US$953萬 | 買進 |
53,648
+20
| +0% | +US$3,755 | 0.35% | 35 |
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2023
Q2 | US$1004萬 | 賣出 |
53,628
-9,911
| -16% | -US$177萬 | 0.38% | 35 |
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2023
Q1 | US$1134萬 | 賣出 |
63,539
-16,052
| -20% | -US$296萬 | 0.46% | 31 |
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2022
Q4 | US$1388萬 | 買進 |
79,591
+32,609
| +69% | +US$580萬 | 0.62% | 23 |
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2022
Q3 | US$775萬 | 買進 |
46,982
+2,633
| +6% | +US$48萬 | 0.42% | 35 |
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2022
Q2 | US$751萬 | 買進 |
44,349
+916
| +2% | +US$16.9萬 | 0.46% | 35 |
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2022
Q1 | US$892萬 | 賣出 |
43,433
-5,661
| -12% | -US$115萬 | 0.72% | 31 |
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2021
Q4 | US$1092萬 | 買進 |
49,094
+5,762
| +13% | +US$130萬 | 0.7% | 34 |
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2021
Q3 | US$948萬 | 買進 |
43,332
+825
| +2% | +US$18.3萬 | 0.71% | 33 |
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2021
Q2 | US$975萬 | 買進 |
42,507
+953
| +2% | +US$21.4萬 | 0.85% | 29 |
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2021
Q1 | US$918萬 | 賣出 |
41,554
-736
| -2% | -US$16.1萬 | 0.99% | 22 |
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2020
Q4 | US$829萬 | 買進 |
42,290
+770
| +2% | +US$13.5萬 | 1.05% | 24 |
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2020
Q3 | US$706萬 | 賣出 |
41,520
-7,738
| -16% | -US$116萬 | 1.37% | 21 |
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2020
Q2 | US$705萬 | 賣出 |
49,258
-20,596
| -29% | -US$270萬 | 1.32% | 15 |
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2020
Q1 | US$800萬 | 買進 |
+69,854
| 新 | +US$1041萬 | 2.15% | 9 |
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2019
Q4 | – | 賣出 |
-40,618
| 已平倉 | -US$615萬 | – | 96 |
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2019
Q3 | US$615萬 | 買進 |
40,618
+12,262
| +43% | +US$187萬 | 2.19% | 10 |
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2019
Q2 | US$441萬 | 賣出 |
28,356
-12,267
| -30% | -US$189萬 | 1.93% | 12 |
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2019
Q1 | US$622萬 | 買進 |
+40,623
| 新 | +US$610萬 | 2.69% | 7 |
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2018
Q2 | – | 賣出 |
-41,329
| 已平倉 | -US$265萬 | – | 563 |
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2018
Q1 | US$265萬 | 買進 |
41,329
+4,802
| +13% | +US$74.2萬 | 0.45% | 44 |
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2017
Q4 | US$570萬 | 買進 |
+36,527
| 新 | +US$549萬 | 0.72% | 24 |
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持有IWM的其他基金
Summit Trail Advisors的IWM持股：2026年第2季回顧
Summit Trail Advisors在2026年第2季將iShares Russell 2000 ETF (IWM)持股減少12%，估計賣出價值US$852萬的股票，剩餘221,433股，價值US$6653萬。 此持倉占投資組合的0.84%，排名第19名。
Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有IWM，此後已有29個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有IWM。
- 截至2026年第2季，Summit Trail Advisors持有iShares Russell 2000 ETF 221,433股，價值US$6653萬。
- Summit Trail Advisors在2026年第2季賣出iShares Russell 2000 ETF共30,336股，估計金額為US$852萬。
- 在2026年第2季，iShares Russell 2000 ETF佔Summit Trail Advisors投資組合的0.84%，是其第 #19大持倉。
- Summit Trail Advisors於2017年第4季首次申報持有iShares Russell 2000 ETF，此後已有29個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的2,745檔基金持有iShares Russell 2000 ETF。
根據Summit Trail Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月11日提交。