Summit Trail Advisorsの iShares Russell 2000 ETF IWM 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $6653万 | 売却 |
221,433
-30,336
| -12% | -$852万 | 0.84% | 19 |
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2026
Q1 | $6244万 | 買う |
251,769
+47,474
| +23% | +$1225万 | 0.89% | 18 |
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2025
Q4 | $5029万 | 買う |
204,295
+56,477
| +38% | +$1389万 | 0.87% | 17 |
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2025
Q3 | $3577万 | 買う |
147,818
+5,074
| +4% | +$116万 | 0.49% | 30 |
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2025
Q2 | $3080万 | 買う |
+142,744
| 新規 | +$2873万 | 0.53% | 31 |
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2024
Q4 | – | 売却 |
-73,700
| 解消 | -$1628万 | – | 575 |
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2024
Q3 | $1628万 | 買う |
73,700
+10,298
| +16% | +$220万 | 0.4% | 32 |
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2024
Q2 | $1286万 | 買う |
63,402
+10,788
| +21% | +$218万 | 0.34% | 38 |
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2024
Q1 | $1106万 | 買う |
52,614
+6,234
| +13% | +$124万 | 0.29% | 41 |
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2023
Q4 | $931万 | 売却 |
46,380
-7,268
| -14% | -$130万 | 0.31% | 38 |
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2023
Q3 | $953万 | 買う |
53,648
+20
| +0% | +$3,755 | 0.35% | 35 |
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2023
Q2 | $1004万 | 売却 |
53,628
-9,911
| -16% | -$177万 | 0.38% | 35 |
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2023
Q1 | $1134万 | 売却 |
63,539
-16,052
| -20% | -$296万 | 0.46% | 31 |
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2022
Q4 | $1388万 | 買う |
79,591
+32,609
| +69% | +$580万 | 0.62% | 23 |
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2022
Q3 | $775万 | 買う |
46,982
+2,633
| +6% | +$48万 | 0.42% | 35 |
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2022
Q2 | $751万 | 買う |
44,349
+916
| +2% | +$16.9万 | 0.46% | 35 |
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2022
Q1 | $892万 | 売却 |
43,433
-5,661
| -12% | -$115万 | 0.72% | 31 |
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2021
Q4 | $1092万 | 買う |
49,094
+5,762
| +13% | +$130万 | 0.7% | 34 |
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2021
Q3 | $948万 | 買う |
43,332
+825
| +2% | +$18.3万 | 0.71% | 33 |
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2021
Q2 | $975万 | 買う |
42,507
+953
| +2% | +$21.4万 | 0.85% | 29 |
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2021
Q1 | $918万 | 売却 |
41,554
-736
| -2% | -$16.1万 | 0.99% | 22 |
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2020
Q4 | $829万 | 買う |
42,290
+770
| +2% | +$13.5万 | 1.05% | 24 |
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2020
Q3 | $706万 | 売却 |
41,520
-7,738
| -16% | -$116万 | 1.37% | 21 |
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2020
Q2 | $705万 | 売却 |
49,258
-20,596
| -29% | -$270万 | 1.32% | 15 |
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2020
Q1 | $800万 | 買う |
+69,854
| 新規 | +$1041万 | 2.15% | 9 |
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2019
Q4 | – | 売却 |
-40,618
| 解消 | -$615万 | – | 96 |
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2019
Q3 | $615万 | 買う |
40,618
+12,262
| +43% | +$187万 | 2.19% | 10 |
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2019
Q2 | $441万 | 売却 |
28,356
-12,267
| -30% | -$189万 | 1.93% | 12 |
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2019
Q1 | $622万 | 買う |
+40,623
| 新規 | +$610万 | 2.69% | 7 |
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2018
Q2 | – | 売却 |
-41,329
| 解消 | -$265万 | – | 563 |
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2018
Q1 | $265万 | 買う |
41,329
+4,802
| +13% | +$74.2万 | 0.45% | 44 |
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2017
Q4 | $570万 | 買う |
+36,527
| 新規 | +$549万 | 0.72% | 24 |
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IWMを保有するその他のファンド
Summit Trail AdvisorsのIWM保有状況：2026年第2四半期の振り返り
Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETF (IWM)の保有株式を12%減らし、推定$852万分を売却しました。保有株数は221,433株となり、その価値は$6653万です。 このポジションはポートフォリオの 0.84% を占め、順位は #19 です。
Summit Trail Advisorsは2017年第4四半期にIWMの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する2,743本のファンドが、2026年第2四半期時点でIWMを保有しています。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares Russell 2000 ETFを221,433株保有しており、その評価額は$6653万でした。
- Summit Trail Advisorsは2026年第2四半期にiShares Russell 2000 ETFの株式を30,336株売却し、売却額は推定で$852万でした。
- 2026年第2四半期に、Summit Trail Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 ETFの割合は0.84%で、保有銘柄の中で第19位でした。
- Summit Trail Advisorsは2017年第4四半期にiShares Russell 2000 ETFの保有を初めて報告し、それ以降29四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する2,743のファンドがiShares Russell 2000 ETFを保有していました。
2026年8月11日に提出された、2026年第2四半期分のSummit Trail Advisorsの 13F報告書 に基づいています。