Sowell Financial Services的 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 持股歷史

Sowell Financial Services的投資組合 IBDR股票詳細資料 IBDR基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$468萬	賣出	193,165 -16,220	-8%	-US$39.3萬	0.15%	145
2026 Q2	US$507萬	賣出	209,385 -2,444	-1%	-US$5.92萬	0.17%	130
2026 Q1	US$513萬	買進	211,829 +6,638	+3%	+US$16.1萬	0.19%	113
2025 Q4	US$497萬	買進	205,191 +13,413	+7%	+US$32.5萬	0.18%	116
2025 Q3	US$466萬	買進	191,778 +8,885	+5%	+US$21.5萬	0.18%	114
2025 Q2	US$444萬	賣出	182,893 -2,820	-2%	-US$6.81萬	0.18%	117
2025 Q1	US$450萬	買進	185,713 +3,792	+2%	+US$9.15萬	0.2%	107
2024 Q4	US$438萬	買進	181,921 +41,835	+30%	+US$101萬	0.23%	104
2024 Q3	US$340萬	買進	140,086 +44,634	+47%	+US$107萬	0.16%	143
2024 Q2	US$227萬	買進	95,452 +4,440	+5%	+US$10.5萬	0.11%	191
2024 Q1	US$217萬	買進	91,012 +2,583	+3%	+US$6.16萬	0.1%	215
2023 Q4	US$211萬	買進	+88,429	新	+US$208萬	0.11%	197
2021 Q1	–	賣出	-991	已平倉	-US$2.7萬	–	3188
2020 Q4	US$2.7萬	持有	991	–	–	﹤0.01%	1617
2020 Q3	US$2.7萬	持有	991	–	–	﹤0.01%	1431
2020 Q2	US$2.6萬	賣出	991 -7	-0.7%	-US$181	﹤0.01%	1376
2020 Q1	US$2.5萬	持有	998	–	–	﹤0.01%	1310
2019 Q4	US$2.6萬	賣出	998 -945	-49%	-US$2.4萬	﹤0.01%	1338
2019 Q3	US$4.9萬	買進	+1,943	新	+US$4.91萬	﹤0.01%	1004

持有IBDR的其他基金

Lido Advisors Los Angeles, California US$391億 AUM 20.96% 1年估算報酬率

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania US$20.7億 AUM 20.29% 1年估算報酬率

Gratus Wealth Advisors Virginia Beach, Virginia US$7.83億 AUM 14.73% 1年估算報酬率

Howland Capital Management Boston, Massachusetts US$28.6億 AUM 15.15% 1年估算報酬率

HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率

Kestra Advisory Services Austin, Texas US$351億 AUM 20.13% 1年估算報酬率

Sigma Investment Counselors Northville, Michigan US$21.4億 AUM 11.72% 1年估算報酬率

RVW Wealth Los Angeles, California US$15.6億 AUM 16.49% 1年估算報酬率

Sowell Financial Services的IBDR持股：2026年第3季回顧

Sowell Financial Services在2026年第3季將iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR)持股減少7.7%，估計賣出價值US$39.3萬的股票，剩餘193,165股，價值US$468萬。此持倉占投資組合的0.15%，排名第145名。

Sowell Financial Services於2019年第3季首次申報持有IBDR，此後已有18個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第1季達到US$513萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的284檔基金持有IBDR。

截至2026年第3季，Sowell Financial Services持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 193,165股，價值US$468萬。
Sowell Financial Services在2026年第3季賣出iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF共16,220股，估計金額為US$39.3萬。
在2026年第3季，iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF佔Sowell Financial Services投資組合的0.15%，是其第 #145大持倉。
Sowell Financial Services於2019年第3季首次申報持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
Sowell Financial Services對iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$513萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的284檔基金持有iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF。

根據Sowell Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月20日提交。