Sowell Financial Services
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Sowell Financial Services의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF IBDR 주식 보유 내역

Sowell Financial Services의 포트폴리오 IBDR 주식 상세 정보 IBDR 펀드 동향
매수
유지됨
매도했어요
분기 평가액 상태 주식 수 지분
변동 		거래대금 포트폴리오 비중 포트폴리오 포지션
2026
Q3 		US$468만 매도
193,165
-16,220
-8% -US$39.3만 0.13% 162
2026
Q2 		US$507만 매도
209,385
-2,444
-1% -US$5.92만 0.17% 130
2026
Q1 		US$513만 매수
211,829
+6,638
+3% +US$16.1만 0.19% 113
2025
Q4 		US$497만 매수
205,191
+13,413
+7% +US$32.5만 0.18% 116
2025
Q3 		US$466만 매수
191,778
+8,885
+5% +US$21.5만 0.18% 114
2025
Q2 		US$444만 매도
182,893
-2,820
-2% -US$6.81만 0.18% 117
2025
Q1 		US$450만 매수
185,713
+3,792
+2% +US$9.15만 0.2% 107
2024
Q4 		US$438만 매수
181,921
+41,835
+30% +US$101만 0.23% 104
2024
Q3 		US$340만 매수
140,086
+44,634
+47% +US$107만 0.16% 143
2024
Q2 		US$227만 매수
95,452
+4,440
+5% +US$10.5만 0.11% 191
2024
Q1 		US$217만 매수
91,012
+2,583
+3% +US$6.16만 0.1% 215
2023
Q4 		US$211만 매수
+88,429
신규 +US$208만 0.11% 197
2021
Q1 		– 매도
-991
청산됨 -US$2.7만 – 3188
2020
Q4 		US$2.7만 보유
991
– – ﹤0.01% 1617
2020
Q3 		US$2.7만 보유
991
– – ﹤0.01% 1431
2020
Q2 		US$2.6만 매도
991
-7
-0.7% -US$181 ﹤0.01% 1376
2020
Q1 		US$2.5만 보유
998
– – ﹤0.01% 1310
2019
Q4 		US$2.6만 매도
998
-945
-49% -US$2.4만 ﹤0.01% 1338
2019
Q3 		US$4.9만 매수
+1,943
신규 +US$4.91만 ﹤0.01% 1004

IBDR 주식을 보유한 다른 펀드들

Kathmere Capital Management
Kathmere Capital Management Wayne, Pennsylvania AUM US$20.7억 20.3% 1년 추정 수익률
RVW Wealth
RVW Wealth Los Angeles, California AUM US$15.6억 16.49% 1년 추정 수익률
IFS Advisors
IFS Advisors Overland Park, Kansas AUM US$3.32억 8.56% 1년 추정 수익률
Venture Visionary Partners
Venture Visionary Partners Sylvania, Ohio AUM US$38.2억 21.33% 1년 추정 수익률
IFP Advisors
IFP Advisors Tampa, Florida AUM US$58.6억 20.09% 1년 추정 수익률
AIA
Arcadia Investment Advisors Eagle, Idaho AUM US$2.41억 11.84% 1년 추정 수익률
Atria Investments
Atria Investments Charlotte, North Carolina AUM US$103억 19.62% 1년 추정 수익률
InvesTrust
InvesTrust Oklahoma City, Oklahoma AUM US$2.47억 20.94% 1년 추정 수익률
Sax Wealth Advisors
Sax Wealth Advisors Parsippany, New Jersey AUM US$35억 13.73% 1년 추정 수익률
Virginia Wealth Management Group
Virginia Wealth Management Group Virginia Beach, Virginia AUM US$2.03억 11.26% 1년 추정 수익률

Sowell Financial Services의 IBDR 포지션: 2026년 3분기 리뷰

Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF (IBDR) 지분을 7.7% 줄였어요. 약 US$39.3만 규모를 매도해, 현재 US$468만 상당의 193,165주를 보유하고 있어요. 포트폴리오에서 차지하는 비중은 0.13%이고, 순위는 #162예요.

Sowell Financial Services 측은 2019년 3분기에 IBDR 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요. 이 포지션은 2026년 1분기에 US$513만 규모로 최고치를 기록했어요. Wall St. Rank에서 추적하는 펀드 101개가 2026년 3분기 기준으로 IBDR 주식을 보유하고 있어요.

  • Sowell Financial Services 측은 2026년 3분기 기준으로 US$468만 상당의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 193,165주를 보유했어요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services 측이 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식 16,220주를 매도했으며, 추정 매도 금액은 US$39.3만 규모예요.
  • 2026년 3분기에 Sowell Financial Services의 포트폴리오에서 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 비중은 0.13%였으며, 보유 종목 순위는 #162위였습니다.
  • Sowell Financial Services 측은 2019년 3분기에 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 내역을 처음 보고했고, 이후 18개 분기 동안 보유하고 있어요.
  • Sowell Financial Services의 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 보유 규모는 2026년 1분기에 US$513만 수준으로 최고치를 기록했어요.
  • Wall St. Rank가 추적하는 101개 펀드가 2026년 3분기 기준으로 iShares iBonds Dec 2026 Term Corporate ETF 주식을 보유했어요.

2026년 10월 20일에 제출된 Sowell Financial Services의 2026년 3분기 13F 공시 기준입니다.