Sowell Financial Services的 First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL 持股歷史

Sowell Financial Services的投資組合 FDL股票詳細資料 FDL基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$75.2萬	買進	15,307 +4,328	+39%	+US$22.3萬	0.02%	529
2026 Q2	US$53.4萬	買進	10,979 +155	+1%	+US$7,735	0.02%	622
2026 Q1	US$55萬	賣出	10,824 -1,784	-14%	-US$8.72萬	0.02%	607
2025 Q4	US$55.9萬	賣出	12,608 -181,770	-94%	-US$792萬	0.02%	608
2025 Q3	US$844萬	買進	194,378 +188,873	+3,431%	+US$818萬	0.32%	58
2025 Q2	US$23萬	買進	5,505 +52	+1%	+US$2,147	0.01%	898
2025 Q1	US$23.7萬	買進	+5,453	新	+US$23萬	0.01%	863
2022 Q4	–	賣出	-12,180	已平倉	-US$39.1萬	–	528
2022 Q3	US$39.1萬	買進	+12,180	新	+US$43.5萬	0.04%	342
2021 Q2	–	賣出	-2,676	已平倉	-US$9.3萬	–	1241
2021 Q1	US$9.3萬	買進	2,676 +12	+0.5%	+US$372	﹤0.01%	1397
2020 Q4	US$7.9萬	買進	2,664 +2,507	+1,597%	+US$7.08萬	﹤0.01%	1244
2020 Q3	US$4,000	買進	157 +2	+1%	+US$53	﹤0.01%	2047
2020 Q2	US$4,000	賣出	155 -3,519	-96%	-US$8.76萬	﹤0.01%	1956
2020 Q1	US$8.2萬	買進	3,674 +40	+1%	+US$1,153	0.01%	908
2019 Q4	US$11.8萬	買進	3,634 +45	+1%	+US$1,432	0.01%	862
2019 Q3	US$11.1萬	買進	+3,589	新	+US$11萬	0.01%	792

持有FDL的其他基金

LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率

Csenge Advisory Group Clearwater, Florida US$25.3億 AUM 18.15% 1年估算報酬率

Cambridge Investment Research Advisors Fairfield, Iowa US$452億 AUM 20.72% 1年估算報酬率

Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率

Truist Financial Charlotte, North Carolina US$844億 AUM 20.16% 1年估算報酬率

Rockport Wealth Fairview Park, Ohio US$5.71億 AUM 17.22% 1年估算報酬率

Kestra Advisory Services Austin, Texas US$351億 AUM 20.13% 1年估算報酬率

TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon US$11.8億 AUM 28.67% 1年估算報酬率

SEP

Southland Equity Partners Wildwood, Missouri US$5.83億 AUM 16.78% 1年估算報酬率

Harbour Investments Madison, Wisconsin US$67.5億 AUM 16.25% 1年估算報酬率

Sowell Financial Services的FDL持股：2026年第3季回顧

Sowell Financial Services在2026年第3季將First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL)持股增加39%，估計買進US$22.3萬，使持股增至15,307股，價值US$75.2萬。此持倉占投資組合的0.02%，排名第529名。

Sowell Financial Services於2019年第3季首次申報持有FDL，此後已有15個季度申報持有該股。這筆持倉在2025年第3季達到US$844萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的315檔基金持有FDL。

截至2026年第3季，Sowell Financial Services持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 15,307股，價值US$75.2萬。
Sowell Financial Services在2026年第3季買進First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund 4,328股，估計金額為US$22.3萬。
在2026年第3季，First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund佔Sowell Financial Services投資組合的0.02%，是其第 #529大持倉。
Sowell Financial Services於2019年第3季首次申報持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund，此後已有15個季度申報持有該股。
Sowell Financial Services對First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund的持倉在2025年第3季達到高峰，市值為US$844萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的315檔基金持有First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund。

根據Sowell Financial Services的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月20日提交。