Sowell Financial Services
icono de FDL

de Sowell Financial Services First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund FDL Historial de posiciones en acciones

Cartera de Sowell Financial Services Detalles de la acción FDL Actividad de fondos de FDL
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q3 		USD 752 k Comprar
15,307
+4,328
+39% +USD 223 k 0.02% 551
2026
Q2 		USD 534 k Comprar
10,979
+155
+1% +USD 7.74 k 0.02% 622
2026
Q1 		USD 550 k Vender
10,824
-1,784
-14% -USD 87.2 k 0.02% 607
2025
Q4 		USD 559 k Vender
12,608
-181,770
-94% -USD 7.92 M 0.02% 608
2025
Q3 		USD 8.44 M Comprar
194,378
+188,873
+3,431% +USD 8.18 M 0.32% 58
2025
Q2 		USD 230 k Comprar
5,505
+52
+1% +USD 2.15 k 0.01% 898
2025
Q1 		USD 237 k Comprar
+5,453
Nuevas +USD 230 k 0.01% 863
2022
Q4 		– Vender
-12,180
Cerradas -USD 391 k – 528
2022
Q3 		USD 391 k Comprar
+12,180
Nuevas +USD 435 k 0.04% 342
2021
Q2 		– Vender
-2,676
Cerradas -USD 93 k – 1241
2021
Q1 		USD 93 k Comprar
2,676
+12
+0.5% +USD 372 ﹤0.01% 1397
2020
Q4 		USD 79 k Comprar
2,664
+2,507
+1,597% +USD 70.8 k ﹤0.01% 1244
2020
Q3 		USD 4 k Comprar
157
+2
+1% +USD 53 ﹤0.01% 2047
2020
Q2 		USD 4 k Vender
155
-3,519
-96% -USD 87.6 k ﹤0.01% 1956
2020
Q1 		USD 82 k Comprar
3,674
+40
+1% +USD 1.15 k 0.01% 908
2019
Q4 		USD 118 k Comprar
3,634
+45
+1% +USD 1.43 k 0.01% 862
2019
Q3 		USD 111 k Comprar
+3,589
Nuevas +USD 110 k 0.01% 792

Otros fondos que tienen FDL en su cartera

TRUE Private Wealth Advisors
TRUE Private Wealth Advisors Salem, Oregon AUM de USD 1176 M 28.67% Rendimiento estimado a 1 año
SEP
Southland Equity Partners Wildwood, Missouri AUM de USD 583 M 16.78% Rendimiento estimado a 1 año
Beacon Financial Group
Beacon Financial Group Dallas, Texas AUM de USD 1108 M 15.9% Rendimiento estimado a 1 año
Manchester Financial
Manchester Financial Westlake Village, California AUM de USD 565 M 15.04% Rendimiento estimado a 1 año
McAdam LLC
McAdam LLC Philadelphia, Pennsylvania AUM de USD 2658 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
HPC
Hobart Private Capital Charlotte, North Carolina AUM de USD 591 M 14.82% Rendimiento estimado a 1 año
Summit Financial Wealth Advisors
Summit Financial Wealth Advisors Lafayette, Louisiana AUM de USD 807 M 19.93% Rendimiento estimado a 1 año
Next Level Private
Next Level Private Harrison, New York AUM de USD 520 M 19.06% Rendimiento estimado a 1 año
Perryman Financial Advisory
Perryman Financial Advisory Dallas, Texas AUM de USD 791 M 21.08% Rendimiento estimado a 1 año
Key Client Fiduciary Advisors
Key Client Fiduciary Advisors Fairfield, New Jersey AUM de USD 358 M 21.09% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Sowell Financial Services en FDL: resumen de T3 2026

Sowell Financial Services aumentó su participación en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund (FDL) en 39% durante T3 2026, al comprar aproximadamente USD 223 k y elevar la posición a 15,307 acciones con un valor de USD 752 k. La posición representa 0.02% de la cartera y ocupa el puesto #551.

Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en FDL en T3 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 8.44 M en T3 2025. Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en FDL.

  • Al cierre de T3 2026, Sowell Financial Services tenía 15,307 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund con un valor de USD 752 k.
  • Sowell Financial Services compró 4,328 acciones de First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2026, por un monto estimado de USD 223 k.
  • First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund representó 0.02% de la cartera de Sowell Financial Services en T3 2026 y fue su posición número 551.
  • Sowell Financial Services reportó por primera vez una posición en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en T3 2019 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • La posición de Sowell Financial Services en First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund alcanzó su máximo de USD 8.44 M en T3 2025.
  • Al cierre de T3 2026, 122 fondos que sigue Wall St. Rank tenían First Trust Morningstar Dividend Leaders Index Fund en cartera.

Según el Informe 13F de Sowell Financial Services correspondiente a T3 2026, presentado el 20 oct 2026.