SOA Wealth Advisors
TIP圖示

SOA Wealth Advisors的 iShares TIPS Bond ETF TIP 持股歷史

SOA Wealth Advisors的投資組合 TIP股票詳細資料 TIP基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$20萬 買進
1,830
+27
+1% +US$2,985 0.03% 205
2026
Q1 		US$19.9萬 持有
1,803
– – 0.04% 197
2025
Q4 		US$19.8萬 賣出
1,803
-27
-1% -US$2,995 0.03% 205
2025
Q3 		US$20.4萬 買進
1,830
+15
+0.8% +US$1,657 0.03% 203
2025
Q2 		US$20萬 買進
1,815
+24
+1% +US$2,618 0.04% 195
2025
Q1 		US$19.9萬 買進
1,791
+3
+0.2% +US$326 0.04% 189
2024
Q4 		US$19萬 賣出
1,788
-149
-8% -US$1.61萬 0.04% 186
2024
Q3 		US$21.4萬 買進
1,937
+12
+0.6% +US$1,304 0.04% 180
2024
Q2 		US$20.6萬 賣出
1,925
-17
-0.9% -US$1,808 0.04% 180
2024
Q1 		US$20.9萬 買進
1,942
+3
+0.2% +US$321 0.04% 177
2023
Q4 		US$20.8萬 賣出
1,939
-4
-0.2% -US$418 0.05% 169
2023
Q3 		US$20.2萬 買進
1,943
+16
+0.8% +US$1,693 0.05% 162
2023
Q2 		US$20.7萬 賣出
1,927
-42
-2% -US$4,574 0.05% 157
2023
Q1 		US$21.7萬 賣出
1,969
-43
-2% -US$4,653 0.05% 147
2022
Q4 		US$21.4萬 賣出
2,012
-179
-8% -US$1.91萬 0.06% 143
2022
Q3 		US$22.9萬 買進
2,191
+54
+3% +US$6,115 0.07% 135
2022
Q2 		US$24.3萬 買進
2,137
+130
+6% +US$1.54萬 0.07% 129
2022
Q1 		US$25萬 買進
2,007
+9
+0.5% +US$1,132 0.06% 141
2021
Q4 		US$25.8萬 買進
1,998
+21
+1% +US$2,708 0.06% 137
2021
Q3 		US$25.2萬 買進
1,977
+216
+12% +US$2.78萬 0.06% 136
2021
Q2 		US$22.5萬 賣出
1,761
-164
-9% -US$2.08萬 0.06% 145
2021
Q1 		US$24.1萬 賣出
1,925
-8
-0.4% -US$1,013 0.07% 131
2020
Q4 		US$24.7萬 買進
+1,933
新 +US$24.4萬 0.07% 124

持有TIP的其他基金

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.89兆 AUM 35.08% 1年估算報酬率
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts US$2.3兆 AUM 54.33% 1年估算報酬率
BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois US$4242億 AUM 22.9% 1年估算報酬率
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan US$61.2億 AUM 21.82% 1年估算報酬率
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois US$118億 AUM 12.84% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7860億 AUM 40.34% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4451億 AUM 25.58% 1年估算報酬率

SOA Wealth Advisors的TIP持股：2026年第2季回顧

SOA Wealth Advisors在2026年第2季將iShares TIPS Bond ETF (TIP)持股增加1.5%，估計買進US$2,985，使持股增至1,830股，價值US$20萬。 此持倉占投資組合的0.03%，排名第205名。

SOA Wealth Advisors於2020年第4季首次申報持有TIP，此後已有23個季度申報持有該股。 這筆持倉在2021年第4季達到US$25.8萬的高峰。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,025檔基金持有TIP。

  • 截至2026年第2季，SOA Wealth Advisors持有iShares TIPS Bond ETF 1,830股，價值US$20萬。
  • SOA Wealth Advisors在2026年第2季買進iShares TIPS Bond ETF 27股，估計金額為US$2,985。
  • 在2026年第2季，iShares TIPS Bond ETF佔SOA Wealth Advisors投資組合的0.03%，是其第 #205大持倉。
  • SOA Wealth Advisors於2020年第4季首次申報持有iShares TIPS Bond ETF，此後已有23個季度申報持有該股。
  • SOA Wealth Advisors對iShares TIPS Bond ETF的持倉在2021年第4季達到高峰，市值為US$25.8萬。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,025檔基金持有iShares TIPS Bond ETF。

根據SOA Wealth Advisors的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月21日提交。