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SOA Wealth Advisorsの iShares TIPS Bond ETF TIP 株式保有履歴

SOA Wealth Advisorsのポートフォリオ TIPの株式詳細 TIPのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q2 		$20万 買う
1,830
+27
+1% +$2,985 0.03% 205
2026
Q1 		$19.9万 保有する
1,803
– – 0.04% 197
2025
Q4 		$19.8万 売却
1,803
-27
-1% -$2,995 0.03% 205
2025
Q3 		$20.4万 買う
1,830
+15
+0.8% +$1,657 0.03% 203
2025
Q2 		$20万 買う
1,815
+24
+1% +$2,618 0.04% 195
2025
Q1 		$19.9万 買う
1,791
+3
+0.2% +$326 0.04% 189
2024
Q4 		$19万 売却
1,788
-149
-8% -$1.61万 0.04% 186
2024
Q3 		$21.4万 買う
1,937
+12
+0.6% +$1,304 0.04% 180
2024
Q2 		$20.6万 売却
1,925
-17
-0.9% -$1,808 0.04% 180
2024
Q1 		$20.9万 買う
1,942
+3
+0.2% +$321 0.04% 177
2023
Q4 		$20.8万 売却
1,939
-4
-0.2% -$418 0.05% 169
2023
Q3 		$20.2万 買う
1,943
+16
+0.8% +$1,693 0.05% 162
2023
Q2 		$20.7万 売却
1,927
-42
-2% -$4,574 0.05% 157
2023
Q1 		$21.7万 売却
1,969
-43
-2% -$4,653 0.05% 147
2022
Q4 		$21.4万 売却
2,012
-179
-8% -$1.91万 0.06% 143
2022
Q3 		$22.9万 買う
2,191
+54
+3% +$6,115 0.07% 135
2022
Q2 		$24.3万 買う
2,137
+130
+6% +$1.54万 0.07% 129
2022
Q1 		$25万 買う
2,007
+9
+0.5% +$1,132 0.06% 141
2021
Q4 		$25.8万 買う
1,998
+21
+1% +$2,708 0.06% 137
2021
Q3 		$25.2万 買う
1,977
+216
+12% +$2.78万 0.06% 136
2021
Q2 		$22.5万 売却
1,761
-164
-9% -$2.08万 0.06% 145
2021
Q1 		$24.1万 売却
1,925
-8
-0.4% -$1,013 0.07% 131
2020
Q4 		$24.7万 買う
+1,933
新規 +$24.4万 0.07% 124

TIPを保有するその他のファンド

Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York $1.89兆 AUM 35.08% 推定1年リターン
Fidelity Investments
Fidelity Investments Boston, Massachusetts $2.3兆 AUM 54.33% 推定1年リターン
BlackRock
BlackRock New York $6.73兆 AUM 46.02% 推定1年リターン
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey $918億 AUM 38.24% 推定1年リターン
Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois $4242億 AUM 22.9% 推定1年リターン
Sumitomo Life Insurance
Sumitomo Life Insurance Tokyo, Japan $61.2億 AUM 21.82% 推定1年リターン
Mather Group
Mather Group Chicago, Illinois $118億 AUM 12.84% 推定1年リターン
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland $7860億 AUM 40.34% 推定1年リターン
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California $4451億 AUM 25.58% 推定1年リターン

SOA Wealth AdvisorsのTIP保有状況：2026年第2四半期の振り返り

2026年第2四半期に、SOA Wealth AdvisorsはiShares TIPS Bond ETF (TIP)の保有株数を1.5%増やしました。推定$2,985相当を買い増し、保有株数は合計1,830株、評価額は$20万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.03% を占め、順位は #205 です。

SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にTIPの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2021年第4四半期に$25.8万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する1,024本のファンドが、2026年第2四半期時点でTIPを保有しています。

  • SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期時点で、iShares TIPS Bond ETFを1,830株保有しており、その評価額は$20万でした。
  • SOA Wealth Advisorsは2026年第2四半期にiShares TIPS Bond ETFを27株購入しました。推定購入額は$2,985です。
  • 2026年第2四半期に、SOA Wealth Advisorsのポートフォリオに占めるiShares TIPS Bond ETFの割合は0.03%で、保有銘柄の中で第205位でした。
  • SOA Wealth Advisorsは2020年第4四半期にiShares TIPS Bond ETFの保有を初めて報告し、それ以降23四半期にわたって保有しています。
  • SOA Wealth AdvisorsのiShares TIPS Bond ETFの保有額は、2021年第4四半期に$25.8万でピークに達しました。
  • 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する1,024のファンドがiShares TIPS Bond ETFを保有していました。

2026年7月21日に提出された、2026年第2四半期分のSOA Wealth Advisorsの 13F報告書 に基づいています。