Sheets Smith Wealth Management的 State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF SPTM 持股歷史

Sheets Smith Wealth Management的投資組合 SPTM股票詳細資料 SPTM基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$770萬	買進	83,684 +5,847	+8%	+US$53.9萬	0.8%	25
2026 Q2	US$707萬	買進	77,837 +15,260	+24%	+US$134萬	0.71%	33
2026 Q1	US$495萬	買進	62,577 +17,149	+38%	+US$142萬	0.56%	45
2025 Q4	US$375萬	買進	45,428 +752	+2%	+US$6.15萬	0.41%	57
2025 Q3	US$360萬	買進	44,676 +2,325	+5%	+US$18.1萬	0.41%	59
2025 Q2	US$317萬	買進	42,351 +295	+0.7%	+US$2.05萬	0.37%	67
2025 Q1	US$286萬	買進	42,056 +2,543	+6%	+US$18.2萬	0.36%	69
2024 Q4	US$282萬	買進	39,513 +10,760	+37%	+US$77.4萬	0.34%	72
2024 Q3	US$201萬	賣出	28,753 -104	-0.4%	-US$7,023	0.25%	98
2024 Q2	US$191萬	買進	28,857 +1,863	+7%	+US$11.9萬	0.23%	104
2024 Q1	US$173萬	賣出	26,994 -243	-0.9%	-US$1.48萬	0.19%	115
2023 Q4	US$159萬	賣出	27,237 -975	-3%	-US$5.32萬	0.23%	102
2023 Q3	US$148萬	賣出	28,212 -1,849	-6%	-US$10.1萬	0.23%	103
2023 Q2	US$164萬	賣出	30,061 -2,779	-8%	-US$14.3萬	0.24%	98
2023 Q1	US$166萬	賣出	32,840 -42	-0.1%	-US$2,074	0.25%	91
2022 Q4	US$156萬	賣出	32,882 -2,829	-8%	-US$13.4萬	0.24%	96
2022 Q3	US$158萬	買進	35,711 +1,704	+5%	+US$8.34萬	0.26%	90
2022 Q2	US$158萬	買進	34,007 +8,948	+36%	+US$45.2萬	0.26%	90
2022 Q1	US$139萬	賣出	25,059 -5,763	-19%	-US$31.6萬	0.19%	115
2021 Q4	US$180萬	賣出	30,822 -42,593	-58%	-US$241萬	0.22%	105
2021 Q3	US$389萬	買進	73,415 +774	+1%	+US$4.21萬	0.53%	50
2021 Q2	US$385萬	買進	72,641 +12,952	+22%	+US$67萬	0.52%	50
2021 Q1	US$294萬	買進	59,689 +7,329	+14%	+US$35萬	0.43%	63
2020 Q4	US$241萬	買進	52,360 +4,004	+8%	+US$17.5萬	0.36%	75
2020 Q3	US$198萬	買進	48,356 +53	+0.1%	+US$2,146	0.34%	74
2020 Q2	US$182萬	買進	48,303 +1,299	+3%	+US$4.65萬	0.37%	73
2020 Q1	US$148萬	買進	+47,004	新	+US$177萬	0.31%	81

持有SPTM的其他基金

PFA

Professional Financial Advisors North Platte, Nebraska US$5.88億 AUM 13.27% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Syntegra Private Wealth Group Chesterfield, Missouri US$13億 AUM 10.88% 1年估算報酬率

ARS Wealth Advisors Group St. Petersburg, Florida US$13.7億 AUM 18.29% 1年估算報酬率

MHR

Matthew Hamilton Rosenberg US$5.58億 AUM 12.28% 1年估算報酬率

VAMG

Voisard Asset Management Group Grand Rapids, Michigan US$5.38億 AUM 14.71% 1年估算報酬率

WFS

Weitzel Financial Services Dubuque, Iowa US$2.98億 AUM 11.89% 1年估算報酬率

Legacy Private Trust Neenah, Wisconsin US$18.3億 AUM 13% 1年估算報酬率

Boston Standard Wealth Management Winchester, Massachusetts US$6.96億 AUM 8.98% 1年估算報酬率

FPFC

Financial Planning Fort Collins Fort Collins, Colorado US$1.37億 AUM 12.62% 1年估算報酬率

Sheets Smith Wealth Management的SPTM持股：2026年第3季回顧

Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季將State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF (SPTM)持股增加7.5%，估計買進US$53.9萬，使持股增至83,684股，價值US$770萬。此持倉占投資組合的0.8%，排名第25名。

Sheets Smith Wealth Management於2020年第1季首次申報持有SPTM，此後已有27個季度申報持有該股。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的136檔基金持有SPTM。

截至2026年第3季，Sheets Smith Wealth Management持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 83,684股，價值US$770萬。
Sheets Smith Wealth Management在2026年第3季買進State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF 5,847股，估計金額為US$53.9萬。
在2026年第3季，State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF佔Sheets Smith Wealth Management投資組合的0.8%，是其第 #25大持倉。
Sheets Smith Wealth Management於2020年第1季首次申報持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF，此後已有27個季度申報持有該股。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的136檔基金持有State Street SPDR Portfolio S&P 1500 Composite Stock Market ETF。

根據Sheets Smith Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月16日提交。