Principal Financial Group 投資組合持股
Principal Financial Group, founded in 1879 as the Bankers Life Association by Edward Temple and headquartered in Des Moines, Iowa, is a global financial services firm specializing in retirement solutions, insurance, and asset management, overseeing more than $709 billion in assets under management as of late 2024. Serving over 62 million customers across individuals, businesses, and institutions, Principal offers 401(k) plans, group insurance (life, disability, dental), annuities, and investment products through its Principal Global Investors arm, with a strong focus on U.S. and international markets like Asia and Latin America. Known for its stability and customer-centric approach, the publicly traded company (NASDAQ: PFG) under CEO Dan Houston has expanded through acquisitions like Wells Fargo’s retirement business in 2019, emphasizing long-term financial security. With a workforce of over 19,000 and a legacy of resilience, Principal remains a trusted name in retirement and wealth management.
熱門買進
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
|
+US$14.6億 |
| 2 |
Vale
VALE
|
+US$3.89億 |
| 3 |
Spotify
SPOT
|
+US$2.93億 |
| 4 |
Principal Spectrum Preferred Securities Active ETF
PREF
|
+US$2.49億 |
| 5 |
Qiagen
QGEN
|
+US$2.47億 |
賣出排行
| 排名 | 股票 | 價值 |
|---|---|---|
| 1 |
Copart
CPRT
|
+US$9.9億 |
| 2 |
Amazon
AMZN
|
+US$5.18億 |
| 3 |
Microsoft
MSFT
|
+US$5.16億 |
| 4 |
CoStar Group
CSGP
|
+US$4.78億 |
| 5 |
HDFC Bank
HDB
|
+US$4.12億 |
類股組成
| 排名 | 類股 | 權重 |
|---|---|---|
| 1 | 科技 | 23.51% |
| 2 | 金融 | 13.62% |
| 3 | 不動產 | 11.21% |
| 4 | 工業 | 10.06% |
| 5 | 非必需消費品 | 9.54% |
| 名稱 | 部位價值 | 投資組合權重 | 股數或本金 |
持股變動 幅度 | 資金流向 | 持有起始時間 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
1
NVIDIA
NVDA
US$5.26兆
| US$76.8億 | 3.77% |
38,405,664
-1,192,149
| -3% | -US$2.45億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
2
Apple
AAPL
US$5.01兆
| US$62.1億 | 3.05% |
21,451,663
+108,849
| +0.5% | +US$3113萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
3
Microsoft
MSFT
US$3.97兆
| US$51.3億 | 2.52% |
13,740,829
-1,276,147
| -8% | -US$5.16億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
4
Amazon
AMZN
US$2.84兆
| US$40.7億 | 2% |
17,085,402
-2,063,615
| -11% | -US$5.18億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
5
Alphabet (Google) Class A
GOOGL
US$4.23兆
| US$37億 | 1.82% |
10,361,802
-748,823
| -7% | -US$2.7億 |
2015 Q4
42個季度
|
|
6
Broadcom
AVGO
US$1.6兆
| US$33億 | 1.62% |
8,723,896
+3,408
| +0% | +US$137萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
7
Alphabet (Google) Class C
GOOG
US$4.18兆
| US$25.3億 | 1.24% |
7,171,781
-10,165
| -0.1% | -US$363萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
8
Principal Exchange-Traded Funds Principal US Mega-Cap ETF
USMC
US$51.1億
| US$23.9億 | 1.18% |
32,298,980
+2,145,416
| +7% | +US$1.53億 |
2018 Q4
30個季度
|
|
9
Brookfield
BN
US$815億
| US$23.4億 | 1.15% |
55,057,354
-8,765,954
| -14% | -US$3.92億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
10
Meta Platforms (Facebook)
META
US$1.8兆
| US$22.9億 | 1.12% |
4,066,508
-84,957
| -2% | -US$5195萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
11
TransDigm Group
TDG
US$633億
| US$22.8億 | 1.12% |
1,709,129
-304,655
| -15% | -US$3.74億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
12
Welltower
WELL
US$1682億
| US$22.3億 | 1.09% |
9,814,621
+207,966
| +2% | +US$4397萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
13
HEICO Corp Class A
HEI.A
US$326億
| US$19.9億 | 0.98% |
7,707,811
-1,159,446
| -13% | -US$2.65億 |
2015 Q2
44個季度
|
|
14
Equinix
EQIX
US$964億
| US$19.8億 | 0.97% |
1,902,047
-78,450
| -4% | -US$8398萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
15
Micron Technology
MU
US$1.03兆
| US$19.3億 | 0.95% |
1,674,981
+101,984
| +6% | +US$7648萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
16
Hilton Worldwide
HLT
US$775億
| US$19.3億 | 0.95% |
5,836,454
-766,658
| -12% | -US$2.52億 |
2014 Q2
48個季度
|
|
17
Live Nation Entertainment
LYV
US$399億
| US$18.3億 | 0.9% |
9,967,266
-1,128,039
| -10% | -US$1.86億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
18
iShares Core S&P 500 ETF
IVV
US$8858億
| US$18.1億 | 0.89% |
2,423,361
-29,739
| -1% | -US$2166萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
19
KKR & Co
KKR
US$782億
| US$18.1億 | 0.89% |
19,677,109
+169,368
| +0.9% | +US$1642萬 |
2015 Q2
44個季度
|
|
20
Vulcan Materials
VMC
US$334億
| US$16.1億 | 0.79% |
5,466,956
-1,175,430
| -18% | -US$3.37億 |
2013 Q2
52個季度
|
|
|
21
Principal Capital Appreciation Select ETF
LCAP
US$19億
| US$16.1億 | 0.79% |
48,561,966
+45,660,110
| +1,573% | +US$14.6億 |
2025 Q1
5個季度
|
|
22
Visa
V
US$7579億
| US$16.1億 | 0.79% |
4,693,213
-155,104
| -3% | -US$4980萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
23
Tesla
TSLA
US$1.45兆
| US$15.9億 | 0.78% |
3,781,228
-22,180
| -0.6% | -US$882萬 |
2016 Q2
40個季度
|
|
24
JPMorgan Chase
JPM
US$8868億
| US$15.8億 | 0.78% |
4,823,651
-137,945
| -3% | -US$4284萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
25
Eli Lilly
LLY
US$1.11兆
| US$15.1億 | 0.74% |
1,255,719
+29,020
| +2% | +US$2965萬 |
2013 Q2
52個季度
|
|
相似基金
Principal Financial Group的2026年第2季投資組合回顧
截至2026年第2季，Principal Financial Group持有2,280個部位，價值US$2036億，較前一季的US$1872億增加8.8%。 其前十大持股占投資組合的19%。
Principal Financial Group的2026年第2季申報資料顯示有新增103項、增加1,079檔、減碼946檔持股和已平倉126筆個持倉部位。 其最大的新持股是Blackstone Digital Infrastructure Trust：共8,158,773股，價值US$1.76億。 最大的一筆賣出是Copart，估計金額為US$9.9億。
按類股來看，投資組合最集中於科技，占資產的24%，較前一季的20%上升，其次為金融和不動產。
- Principal Financial Group在2026年第2季最大筆買進的是Blackstone Digital Infrastructure Trust：共買進8,158,773股，價值US$1.76億。
- Principal Financial Group在2026年第2季增持Principal Capital Appreciation Select ETF的幅度最大，估計增加US$14.6億。
- Principal Financial Group在2026年第2季最大幅度減持的標的是Copart，估計減持了US$9.9億。
- Principal Financial Group於2026年第2季完全出清CCC Intelligent Solutions，估計賣出金額為US$2.27億。
- 在2026年第2季，Principal Financial Group的投資組合規模為US$2036億，前十大持股占19%。
- Principal Financial Group在2026年第2季新增了103個部位，並平倉126個部位。
- Principal Financial Group的投資組合價值較前一季上升8.8%，達到US$2036億。
根據Principal Financial Group的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月4日提交。