Phillips Wealth Planners
WEC圖示

Phillips Wealth Planners的 WEC Energy WEC 持股歷史

Phillips Wealth Planners的投資組合 WEC股票詳細資料 WEC基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$60萬 買進
5,100
+276
+6% +US$3.15萬 0.44% 68
2026
Q1 		US$54.4萬 買進
4,824
+1,207
+33% +US$13.6萬 0.41% 78
2025
Q4 		US$39.6萬 買進
3,617
+269
+8% +US$2.98萬 0.32% 102
2025
Q3 		US$38.4萬 賣出
3,348
-568
-15% -US$6.16萬 0.32% 103
2025
Q2 		US$40.6萬 賣出
3,916
-108
-3% -US$1.15萬 0.37% 92
2025
Q1 		US$43萬 賣出
4,024
-40
-1% -US$4,085 0.45% 72
2024
Q4 		US$38萬 買進
4,064
+2
+0% +US$194 0.38% 84
2024
Q3 		US$40.1萬 買進
4,062
+820
+25% +US$7.27萬 0.38% 91
2024
Q2 		US$25.3萬 賣出
3,242
-47
-1% -US$3,818 0.27% 142
2024
Q1 		US$25.6萬 賣出
3,289
-1,441
-30% -US$11.6萬 0.29% 136
2023
Q4 		US$38萬 賣出
4,730
-1,493
-24% -US$12.3萬 0.46% 78
2023
Q3 		US$51.3萬 賣出
6,223
-30
-0.5% -US$2,607 0.69% 44
2023
Q2 		US$55.2萬 買進
6,253
+551
+10% +US$5.09萬 0.72% 48
2023
Q1 		US$54.7萬 買進
5,702
+3,105
+120% +US$28.7萬 0.72% 46
2022
Q4 		US$24.2萬 買進
+2,597
新 +US$24萬 0.42% 88

持有WEC的其他基金

BlackRock
BlackRock New York US$6.73兆 AUM 46.02% 1年估算報酬率
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania US$4.68兆 AUM
State Street
State Street Boston, Massachusetts US$3.38兆 AUM 44.17% 1年估算報酬率
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania US$2.22兆 AUM
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts US$1.92兆 AUM 36.1% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California US$6174億 AUM 30.33% 1年估算報酬率
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany US$3624億 AUM 34.89% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率

Phillips Wealth Planners的WEC持股：2026年第2季回顧

Phillips Wealth Planners在2026年第2季將WEC Energy (WEC)持股增加5.7%，估計買進US$3.15萬，使持股增至5,100股，價值US$60萬。 此持倉占投資組合的0.44%，排名第68名。

Phillips Wealth Planners於2022年第4季首次申報持有WEC，此後已有15個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,416檔基金持有WEC。

  • 截至2026年第2季，Phillips Wealth Planners持有WEC Energy 5,100股，價值US$60萬。
  • Phillips Wealth Planners在2026年第2季買進WEC Energy 276股，估計金額為US$3.15萬。
  • 在2026年第2季，WEC Energy佔Phillips Wealth Planners投資組合的0.44%，是其第 #68大持倉。
  • Phillips Wealth Planners於2022年第4季首次申報持有WEC Energy，此後已有15個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的1,416檔基金持有WEC Energy。

根據Phillips Wealth Planners的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年8月7日提交。