Phillips Wealth Planners
icono de WEC

de Phillips Wealth Planners WEC Energy WEC Historial de posiciones en acciones

Cartera de Phillips Wealth Planners Detalles de la acción WEC Actividad de fondos de WEC
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 600 k Comprar
5,100
+276
+6% +USD 31.5 k 0.44% 68
2026
Q1 		USD 544 k Comprar
4,824
+1,207
+33% +USD 136 k 0.41% 78
2025
Q4 		USD 396 k Comprar
3,617
+269
+8% +USD 29.8 k 0.32% 102
2025
Q3 		USD 384 k Vender
3,348
-568
-15% -USD 61.6 k 0.32% 103
2025
Q2 		USD 406 k Vender
3,916
-108
-3% -USD 11.5 k 0.37% 92
2025
Q1 		USD 430 k Vender
4,024
-40
-1% -USD 4.08 k 0.45% 72
2024
Q4 		USD 380 k Comprar
4,064
+2
+0% +USD 194 0.38% 84
2024
Q3 		USD 401 k Comprar
4,062
+820
+25% +USD 72.7 k 0.38% 91
2024
Q2 		USD 253 k Vender
3,242
-47
-1% -USD 3.82 k 0.27% 142
2024
Q1 		USD 256 k Vender
3,289
-1,441
-30% -USD 116 k 0.29% 136
2023
Q4 		USD 380 k Vender
4,730
-1,493
-24% -USD 123 k 0.46% 78
2023
Q3 		USD 513 k Vender
6,223
-30
-0.5% -USD 2.61 k 0.69% 44
2023
Q2 		USD 552 k Comprar
6,253
+551
+10% +USD 50.9 k 0.72% 48
2023
Q1 		USD 547 k Comprar
5,702
+3,105
+120% +USD 287 k 0.72% 46
2022
Q4 		USD 242 k Comprar
+2,597
Nuevas +USD 240 k 0.42% 88

Otros fondos que tienen WEC en su cartera

BlackRock
BlackRock New York AUM de USD 6.73 B 46.02% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Capital Management
Vanguard Capital Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 4.68 B
State Street
State Street Boston, Massachusetts AUM de USD 3.38 B 44.17% Rendimiento estimado a 1 año
Vanguard Portfolio Management
Vanguard Portfolio Management Malvern, Pennsylvania AUM de USD 2.22 B
Geode Capital Management
Geode Capital Management Boston, Massachusetts AUM de USD 1.88 B 44.46% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
Deutsche Bank
Deutsche Bank Frankfurt Am Main Ge, Germany AUM de USD 344 mil M 42.99% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California AUM de USD 751 mil M 38.74% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de Phillips Wealth Planners en WEC: resumen de T2 2026

Phillips Wealth Planners aumentó su participación en WEC Energy (WEC) en 5.7% durante T2 2026, al comprar aproximadamente USD 31.5 k y elevar la posición a 5,100 acciones con un valor de USD 600 k. La posición representa 0.44% de la cartera y ocupa el puesto #68.

Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en WEC en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces. Al cierre de T2 2026, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en WEC.

  • Al cierre de T2 2026, Phillips Wealth Planners tenía 5,100 acciones de WEC Energy con un valor de USD 600 k.
  • Phillips Wealth Planners compró 276 acciones de WEC Energy en T2 2026, por un monto estimado de USD 31.5 k.
  • WEC Energy representó 0.44% de la cartera de Phillips Wealth Planners en T2 2026 y fue su posición número 68.
  • Phillips Wealth Planners reportó por primera vez una posición en WEC Energy en T4 2022 y la ha mantenido durante 15 trimestres desde entonces.
  • Al cierre de T2 2026, 1,414 fondos que sigue Wall St. Rank tenían WEC Energy en cartera.

Según el Informe 13F de Phillips Wealth Planners correspondiente a T2 2026, presentado el 7 ago 2026.