Mascoma Wealth Management的 iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$803萬 | 買進 |
82,451
+3,101
| +4% | +US$30.7萬 | 1.46% | 18 |
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2026
Q2 | US$765萬 | 買進 |
79,350
+2,760
| +4% | +US$26.2萬 | 1.42% | 18 |
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2026
Q1 | US$710萬 | 買進 |
76,590
+52,184
| +214% | +US$496萬 | 1.47% | 16 |
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2025
Q4 | US$230萬 | 賣出 |
24,406
-924
| -4% | -US$8.7萬 | 0.49% | 26 |
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2025
Q3 | US$241萬 | 賣出 |
25,330
-4,075
| -14% | -US$38.2萬 | 0.53% | 25 |
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2025
Q2 | US$276萬 | 買進 |
29,405
+5
| +0% | +US$460 | 0.64% | 23 |
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2025
Q1 | US$275萬 | 賣出 |
29,400
-2,265
| -7% | -US$20.8萬 | 0.69% | 23 |
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2024
Q4 | US$281萬 | 賣出 |
31,665
-14,149
| -31% | -US$130萬 | 0.71% | 21 |
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2024
Q3 | US$418萬 | 賣出 |
45,814
-3,571
| -7% | -US$31.5萬 | 1.04% | 19 |
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2024
Q2 | US$415萬 | 賣出 |
49,385
-8,284
| -14% | -US$68.3萬 | 1.1% | 17 |
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2024
Q1 | US$482萬 | 賣出 |
57,669
-6,306
| -10% | -US$50.9萬 | 1.37% | 14 |
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2023
Q4 | US$499萬 | 賣出 |
63,975
-3,588
| -5% | -US$26.8萬 | 1.5% | 15 |
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2023
Q3 | US$489萬 | 賣出 |
67,563
-2,877
| -4% | -US$21.5萬 | 1.53% | 14 |
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2023
Q2 | US$527萬 | 賣出 |
70,440
-21,155
| -23% | -US$155萬 | 1.61% | 14 |
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2023
Q1 | US$676萬 | 賣出 |
91,595
-15,488
| -14% | -US$111萬 | 1.98% | 12 |
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2022
Q4 | US$772萬 | 買進 |
107,083
+10,460
| +11% | +US$74.4萬 | 2.45% | 10 |
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2022
Q3 | US$639萬 | 買進 |
96,623
+9,101
| +10% | +US$65.6萬 | 2.21% | 11 |
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2022
Q2 | US$614萬 | 買進 |
87,522
+9,410
| +12% | +US$68.9萬 | 2.1% | 11 |
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2022
Q1 | US$606萬 | 買進 |
78,112
+8,652
| +12% | +US$65.5萬 | 1.93% | 11 |
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2021
Q4 | US$562萬 | 賣出 |
69,460
-5,494
| -7% | -US$42.5萬 | 1.94% | 12 |
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2021
Q3 | US$551萬 | 賣出 |
74,954
-10,240
| -12% | -US$78萬 | 2.14% | 10 |
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2021
Q2 | US$627萬 | 賣出 |
85,194
-17,144
| -17% | -US$124萬 | 2.68% | 9 |
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2021
Q1 | US$708萬 | 賣出 |
102,338
-117,311
| -53% | -US$793萬 | 3.05% | 7 |
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2020
Q4 | US$1491萬 | 買進 |
+219,649
| 新 | +US$1446萬 | 7.46% | 3 |
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2019
Q3 | US$2884萬 | 買進 |
449,981
+1,407
| +0.3% | +US$8.91萬 | 18.18% | 1 |
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2019
Q2 | US$2769萬 | 買進 |
448,574
+10,482
| +2% | +US$62.9萬 | 17.34% | 1 |
|
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2019
Q1 | US$2576萬 | 買進 |
438,092
+40,737
| +10% | +US$228萬 | 17.28% | 1 |
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2018
Q4 | US$2082萬 | 買進 |
397,355
+94,524
| +31% | +US$520萬 | 15.89% | 1 |
|
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2018
Q3 | US$1727萬 | 買進 |
302,831
+1,822
| +0.6% | +US$10.2萬 | 11.4% | 1 |
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2018
Q2 | US$1600萬 | 賣出 |
301,009
-13,346
| -4% | -US$70.2萬 | 11.27% | 1 |
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2018
Q1 | US$1632萬 | 賣出 |
314,355
-29,954
| -9% | -US$158萬 | 10.76% | 1 |
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2017
Q4 | US$1844萬 | 賣出 |
344,309
-9,283
| -3% | -US$48.2萬 | 11.36% | 2 |
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2017
Q3 | US$1780萬 | 買進 |
353,592
+20,346
| +6% | +US$101萬 | 11.89% | 1 |
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2017
Q2 | US$1631萬 | 買進 |
333,246
+29,370
| +10% | +US$143萬 | 11% | 2 |
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2017
Q1 | US$1450萬 | 買進 |
303,876
+29,272
| +11% | +US$137萬 | 10.38% | 2 |
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2016
Q4 | US$1242萬 | 買進 |
+274,604
| 新 | +US$1225萬 | 9.14% | 2 |
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持有USMV的其他基金
Mascoma Wealth Management的USMV持股：2026年第3季回顧
Mascoma Wealth Management在2026年第3季將iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV)持股增加3.9%，估計買進US$30.7萬，使持股增至82,451股，價值US$803萬。 此持倉占投資組合的1.46%，排名第18名。
Mascoma Wealth Management於2016年第4季首次申報持有USMV，此後已有36個季度申報持有該股。 這筆持倉在2019年第3季達到US$2884萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的448檔基金持有USMV。
- 截至2026年第3季，Mascoma Wealth Management持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 82,451股，價值US$803萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第3季買進iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF 3,101股，估計金額為US$30.7萬。
- 在2026年第3季，iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF佔Mascoma Wealth Management投資組合的1.46%，是其第 #18大持倉。
- Mascoma Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF，此後已有36個季度申報持有該股。
- Mascoma Wealth Management對iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF的持倉在2019年第3季達到高峰，市值為US$2884萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的448檔基金持有iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月23日提交。