de Mascoma Wealth Management iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF USMV Histórico de posições em ações

Carteira de Mascoma Wealth Management Detalhes da ação USMV Atividade dos fundos em USMV

Comprou

Mantida

Vendeu

Trimestre	Valor da posição	Status	Ações	Variação na participação	Valor negociado	Peso na carteira	Posição na carteira
2026 Q2	US$ 7,65 mi	Comprar	79.350 +2.760	+4%	+US$ 262 mil	1,42%	18
2026 Q1	US$ 7,1 mi	Comprar	76.590 +52.184	+214%	+US$ 4,96 mi	1,47%	16
2025 Q4	US$ 2,3 mi	Vender	24.406 -924	-4%	-US$ 87 mil	0,49%	26
2025 Q3	US$ 2,41 mi	Vender	25.330 -4.075	-14%	-US$ 382 mil	0,53%	25
2025 Q2	US$ 2,76 mi	Comprar	29.405 +5	+0%	+US$ 460	0,64%	23
2025 Q1	US$ 2,75 mi	Vender	29.400 -2.265	-7%	-US$ 208 mil	0,69%	23
2024 Q4	US$ 2,81 mi	Vender	31.665 -14.149	-31%	-US$ 1,3 mi	0,71%	21
2024 Q3	US$ 4,18 mi	Vender	45.814 -3.571	-7%	-US$ 315 mil	1,04%	19
2024 Q2	US$ 4,15 mi	Vender	49.385 -8.284	-14%	-US$ 683 mil	1,1%	17
2024 Q1	US$ 4,82 mi	Vender	57.669 -6.306	-10%	-US$ 509 mil	1,37%	14
2023 Q4	US$ 4,99 mi	Vender	63.975 -3.588	-5%	-US$ 268 mil	1,5%	15
2023 Q3	US$ 4,89 mi	Vender	67.563 -2.877	-4%	-US$ 215 mil	1,53%	14
2023 Q2	US$ 5,27 mi	Vender	70.440 -21.155	-23%	-US$ 1,55 mi	1,61%	14
2023 Q1	US$ 6,76 mi	Vender	91.595 -15.488	-14%	-US$ 1,11 mi	1,98%	12
2022 Q4	US$ 7,72 mi	Comprar	107.083 +10.460	+11%	+US$ 744 mil	2,45%	10
2022 Q3	US$ 6,39 mi	Comprar	96.623 +9.101	+10%	+US$ 656 mil	2,21%	11
2022 Q2	US$ 6,14 mi	Comprar	87.522 +9.410	+12%	+US$ 689 mil	2,1%	11
2022 Q1	US$ 6,06 mi	Comprar	78.112 +8.652	+12%	+US$ 655 mil	1,93%	11
2021 Q4	US$ 5,62 mi	Vender	69.460 -5.494	-7%	-US$ 425 mil	1,94%	12
2021 Q3	US$ 5,51 mi	Vender	74.954 -10.240	-12%	-US$ 780 mil	2,14%	10
2021 Q2	US$ 6,27 mi	Vender	85.194 -17.144	-17%	-US$ 1,24 mi	2,68%	9
2021 Q1	US$ 7,08 mi	Vender	102.338 -117.311	-53%	-US$ 7,93 mi	3,05%	7
2020 Q4	US$ 14,9 mi	Comprar	+219.649	Nova	+US$ 14,5 mi	7,46%	3
2019 Q3	US$ 28,8 mi	Comprar	449.981 +1.407	+0,3%	+US$ 89,1 mil	18,18%	1
2019 Q2	US$ 27,7 mi	Comprar	448.574 +10.482	+2%	+US$ 629 mil	17,34%	1
2019 Q1	US$ 25,8 mi	Comprar	438.092 +40.737	+10%	+US$ 2,28 mi	17,28%	1
2018 Q4	US$ 20,8 mi	Comprar	397.355 +94.524	+31%	+US$ 5,2 mi	15,89%	1
2018 Q3	US$ 17,3 mi	Comprar	302.831 +1.822	+0,6%	+US$ 102 mil	11,4%	1
2018 Q2	US$ 16 mi	Vender	301.009 -13.346	-4%	-US$ 702 mil	11,27%	1
2018 Q1	US$ 16,3 mi	Vender	314.355 -29.954	-9%	-US$ 1,58 mi	10,76%	1
2017 Q4	US$ 18,4 mi	Vender	344.309 -9.283	-3%	-US$ 482 mil	11,36%	2
2017 Q3	US$ 17,8 mi	Comprar	353.592 +20.346	+6%	+US$ 1,01 mi	11,89%	1
2017 Q2	US$ 16,3 mi	Comprar	333.246 +29.370	+10%	+US$ 1,43 mi	11%	2
2017 Q1	US$ 14,5 mi	Comprar	303.876 +29.272	+11%	+US$ 1,37 mi	10,38%	2
2016 Q4	US$ 12,4 mi	Comprar	+274.604	Nova	+US$ 12,3 mi	9,14%	2

Outros fundos que detêm USMV

Fidelity Investments Boston, Massachusetts AUM de US$ 2,3 tri 54,33% Retorno est. (1 ano)

Raymond James Financial St Petersburg, Florida AUM de US$ 369 bi 28,27% Retorno est. (1 ano)

Morgan Stanley New York AUM de US$ 1,89 tri 35,08% Retorno est. (1 ano)

Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de US$ 1,55 tri 33,47% Retorno est. (1 ano)

LPL Financial San Diego, California AUM de US$ 445 bi 25,58% Retorno est. (1 ano)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota AUM de US$ 67,3 bi 21,9% Retorno est. (1 ano)

Catalyst Capital Advisors Huntington, New York AUM de US$ 6,03 bi 24,5% Retorno est. (1 ano)

Millburn Ridgefield Corp New York AUM de US$ 5,28 bi 21,66% Retorno est. (1 ano)

PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania AUM de US$ 202 bi 37,79% Retorno est. (1 ano)

Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de US$ 424 bi 22,9% Retorno est. (1 ano)

Análise da posição de Mascoma Wealth Management em USMV no T2 2026

Mascoma Wealth Management aumentou sua participação em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF (USMV) em 3,6% no T2 2026, adquirindo cerca de US$ 262 mil em ações e elevando a posição para 79.350 ações, avaliadas em US$ 7,65 mi. A posição representa 1,42% do portfólio e ocupa a posição nº 18.

Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em USMV no T4 2016 e a manteve por 35 trimestres desde então. A posição atingiu o pico de US$ 28,8 mi em T3 2019. 1.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detêm USMV no fechamento de T2 2026.

Em T2 2026, Mascoma Wealth Management detinha 79.350 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF, no valor de US$ 7,65 mi.
Mascoma Wealth Management comprou 2.760 ações de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T2 2026, por um valor estimado de US$ 262 mil.
iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF representou 1,42% da carteira de Mascoma Wealth Management em T2 2026, sua posição nº 18.
Mascoma Wealth Management informou pela primeira vez uma posição em iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF no T4 2016 e a manteve por 35 trimestres desde então.
A posição de iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF de Mascoma Wealth Management atingiu o pico de US$ 28,8 mi em T3 2019.
1.381 fundos acompanhados pelo Wall St. Rank detinham iShares MSCI USA Min Vol Factor ETF em T2 2026.

Com base no formulário declaração 13F de Mascoma Wealth Management referente a T2 2026, protocolado em 24 de jul. de 2026.