Mascoma Wealth Management的 iShares Core S&P 500 ETF IVV 持股歷史
買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | US$9131萬 | 買進 |
121,926
+3,431
| +3% | +US$250萬 | 16.93% | 1 |
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2026
Q1 | US$7740萬 | 買進 |
118,495
+1,871
| +2% | +US$128萬 | 16% | 1 |
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2025
Q4 | US$7988萬 | 買進 |
116,624
+1,387
| +1% | +US$94.2萬 | 17.13% | 1 |
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2025
Q3 | US$7713萬 | 賣出 |
115,237
-964
| -0.8% | -US$62.1萬 | 17% | 1 |
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2025
Q2 | US$7215萬 | 買進 |
116,201
+2,992
| +3% | +US$172萬 | 16.75% | 1 |
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2025
Q1 | US$6361萬 | 買進 |
113,209
+9,723
| +9% | +US$574萬 | 15.85% | 1 |
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2024
Q4 | US$6092萬 | 賣出 |
103,486
-1,251
| -1% | -US$74萬 | 15.3% | 1 |
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2024
Q3 | US$6041萬 | 賣出 |
104,737
-12,975
| -11% | -US$721萬 | 15.04% | 1 |
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2024
Q2 | US$6442萬 | 買進 |
117,712
+2,754
| +2% | +US$145萬 | 17.09% | 1 |
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2024
Q1 | US$6044萬 | 賣出 |
114,958
-2,260
| -2% | -US$113萬 | 17.2% | 1 |
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2023
Q4 | US$5599萬 | 買進 |
117,218
+96
| +0.1% | +US$4.3萬 | 16.82% | 1 |
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2023
Q3 | US$5030萬 | 買進 |
117,122
+2,494
| +2% | +US$112萬 | 15.72% | 1 |
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2023
Q2 | US$5172萬 | 買進 |
114,628
+12,893
| +13% | +US$543萬 | 15.85% | 1 |
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2023
Q1 | US$4249萬 | 買進 |
101,735
+7,951
| +8% | +US$319萬 | 12.43% | 1 |
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2022
Q4 | US$3603萬 | 買進 |
93,784
+9,598
| +11% | +US$370萬 | 11.43% | 1 |
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2022
Q3 | US$3019萬 | 買進 |
84,186
+5,760
| +7% | +US$230萬 | 10.45% | 1 |
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2022
Q2 | US$2974萬 | 買進 |
78,426
+6,198
| +9% | +US$255萬 | 10.16% | 1 |
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2022
Q1 | US$3277萬 | 買進 |
72,228
+10,341
| +17% | +US$462萬 | 10.43% | 1 |
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2021
Q4 | US$2952萬 | 買進 |
61,887
+3,434
| +6% | +US$158萬 | 10.21% | 1 |
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2021
Q3 | US$2518萬 | 買進 |
58,453
+1,985
| +4% | +US$88萬 | 9.77% | 2 |
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2021
Q2 | US$2428萬 | 買進 |
56,468
+4,954
| +10% | +US$208萬 | 10.38% | 2 |
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2021
Q1 | US$2049萬 | 買進 |
51,514
+27,855
| +118% | +US$1078萬 | 8.82% | 2 |
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2020
Q4 | US$888萬 | 買進 |
+23,659
| 新 | +US$842萬 | 4.44% | 5 |
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2019
Q3 | US$156萬 | 賣出 |
5,236
-150
| -3% | -US$4.46萬 | 0.99% | 24 |
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2019
Q2 | US$159萬 | 賣出 |
5,386
-680
| -11% | -US$19.7萬 | 0.99% | 16 |
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2019
Q1 | US$173萬 | 賣出 |
6,066
-873
| -13% | -US$23.9萬 | 1.16% | 15 |
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2018
Q4 | US$175萬 | 持有 |
6,939
| – | – | 1.33% | 14 |
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2018
Q3 | US$203萬 | 買進 |
6,939
+150
| +2% | +US$4.3萬 | 1.34% | 15 |
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2018
Q2 | US$185萬 | 買進 |
6,789
+754
| +12% | +US$20.5萬 | 1.31% | 17 |
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2018
Q1 | US$160萬 | 買進 |
6,035
+42
| +0.7% | +US$1.16萬 | 1.06% | 20 |
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2017
Q4 | US$166萬 | 賣出 |
5,993
-13,615
| -69% | -US$357萬 | 1.02% | 20 |
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2017
Q3 | US$496萬 | 賣出 |
19,608
-1,784
| -8% | -US$44.3萬 | 3.31% | 7 |
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2017
Q2 | US$521萬 | 賣出 |
21,392
-11,929
| -36% | -US$288萬 | 3.51% | 8 |
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2017
Q1 | US$791萬 | 買進 |
33,321
+6,153
| +23% | +US$144萬 | 5.66% | 4 |
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2016
Q4 | US$611萬 | 買進 |
+27,168
| 新 | +US$597萬 | 4.5% | 6 |
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持有IVV的其他基金
Mascoma Wealth Management的IVV持股：2026年第2季回顧
Mascoma Wealth Management在2026年第2季將iShares Core S&P 500 ETF (IVV)持股增加2.9%，估計買進US$250萬，使持股增至121,926股，價值US$9131萬。 此持倉占投資組合的16.93%，排名第1名。
Mascoma Wealth Management於2016年第4季首次申報持有IVV，此後已有35個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,125檔基金持有IVV。
- 截至2026年第2季，Mascoma Wealth Management持有iShares Core S&P 500 ETF 121,926股，價值US$9131萬。
- Mascoma Wealth Management在2026年第2季買進iShares Core S&P 500 ETF 3,431股，估計金額為US$250萬。
- 在2026年第2季，iShares Core S&P 500 ETF佔Mascoma Wealth Management投資組合的16.93%，是其第 #1大持倉。
- Mascoma Wealth Management於2016年第4季首次申報持有iShares Core S&P 500 ETF，此後已有35個季度申報持有該股。
- 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的4,125檔基金持有iShares Core S&P 500 ETF。
根據Mascoma Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月24日提交。