Mascoma Wealth Managementの iShares Core S&P 500 ETF IVV 株式保有履歴
買付け
維持
売却済み
| 四半期 | 評価額 | ステータス | 株数 |
保有比率の 変化 | 取引額 | ポートフォリオ比率 | 保有ポジション | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q2 | $9131万 | 買う |
121,926
+3,431
| +3% | +$250万 | 16.93% | 1 |
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2026
Q1 | $7740万 | 買う |
118,495
+1,871
| +2% | +$128万 | 16% | 1 |
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2025
Q4 | $7988万 | 買う |
116,624
+1,387
| +1% | +$94.2万 | 17.13% | 1 |
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2025
Q3 | $7713万 | 売却 |
115,237
-964
| -0.8% | -$62.1万 | 17% | 1 |
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2025
Q2 | $7215万 | 買う |
116,201
+2,992
| +3% | +$172万 | 16.75% | 1 |
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2025
Q1 | $6361万 | 買う |
113,209
+9,723
| +9% | +$574万 | 15.85% | 1 |
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2024
Q4 | $6092万 | 売却 |
103,486
-1,251
| -1% | -$74万 | 15.3% | 1 |
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2024
Q3 | $6041万 | 売却 |
104,737
-12,975
| -11% | -$721万 | 15.04% | 1 |
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2024
Q2 | $6442万 | 買う |
117,712
+2,754
| +2% | +$145万 | 17.09% | 1 |
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2024
Q1 | $6044万 | 売却 |
114,958
-2,260
| -2% | -$113万 | 17.2% | 1 |
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2023
Q4 | $5599万 | 買う |
117,218
+96
| +0.1% | +$4.3万 | 16.82% | 1 |
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2023
Q3 | $5030万 | 買う |
117,122
+2,494
| +2% | +$112万 | 15.72% | 1 |
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2023
Q2 | $5172万 | 買う |
114,628
+12,893
| +13% | +$543万 | 15.85% | 1 |
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2023
Q1 | $4249万 | 買う |
101,735
+7,951
| +8% | +$319万 | 12.43% | 1 |
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2022
Q4 | $3603万 | 買う |
93,784
+9,598
| +11% | +$370万 | 11.43% | 1 |
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2022
Q3 | $3019万 | 買う |
84,186
+5,760
| +7% | +$230万 | 10.45% | 1 |
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2022
Q2 | $2974万 | 買う |
78,426
+6,198
| +9% | +$255万 | 10.16% | 1 |
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2022
Q1 | $3277万 | 買う |
72,228
+10,341
| +17% | +$462万 | 10.43% | 1 |
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2021
Q4 | $2952万 | 買う |
61,887
+3,434
| +6% | +$158万 | 10.21% | 1 |
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2021
Q3 | $2518万 | 買う |
58,453
+1,985
| +4% | +$88万 | 9.77% | 2 |
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2021
Q2 | $2428万 | 買う |
56,468
+4,954
| +10% | +$208万 | 10.38% | 2 |
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2021
Q1 | $2049万 | 買う |
51,514
+27,855
| +118% | +$1078万 | 8.82% | 2 |
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2020
Q4 | $888万 | 買う |
+23,659
| 新規 | +$842万 | 4.44% | 5 |
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2019
Q3 | $156万 | 売却 |
5,236
-150
| -3% | -$4.46万 | 0.99% | 24 |
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2019
Q2 | $159万 | 売却 |
5,386
-680
| -11% | -$19.7万 | 0.99% | 16 |
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2019
Q1 | $173万 | 売却 |
6,066
-873
| -13% | -$23.9万 | 1.16% | 15 |
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2018
Q4 | $175万 | 保有する |
6,939
| – | – | 1.33% | 14 |
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2018
Q3 | $203万 | 買う |
6,939
+150
| +2% | +$4.3万 | 1.34% | 15 |
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2018
Q2 | $185万 | 買う |
6,789
+754
| +12% | +$20.5万 | 1.31% | 17 |
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2018
Q1 | $160万 | 買う |
6,035
+42
| +0.7% | +$1.16万 | 1.06% | 20 |
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2017
Q4 | $166万 | 売却 |
5,993
-13,615
| -69% | -$357万 | 1.02% | 20 |
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2017
Q3 | $496万 | 売却 |
19,608
-1,784
| -8% | -$44.3万 | 3.31% | 7 |
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2017
Q2 | $521万 | 売却 |
21,392
-11,929
| -36% | -$288万 | 3.51% | 8 |
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2017
Q1 | $791万 | 買う |
33,321
+6,153
| +23% | +$144万 | 5.66% | 4 |
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2016
Q4 | $611万 | 買う |
+27,168
| 新規 | +$597万 | 4.5% | 6 |
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IVVを保有するその他のファンド
Mascoma Wealth ManagementのIVV保有状況：2026年第2四半期の振り返り
2026年第2四半期に、Mascoma Wealth ManagementはiShares Core S&P 500 ETF (IVV)の保有株数を2.9%増やしました。推定$250万相当を買い増し、保有株数は合計121,926株、評価額は$9131万となりました。 このポジションはポートフォリオの 16.93% を占め、順位は #1 です。
Mascoma Wealth Managementは2016年第4四半期にIVVの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する4,125本のファンドが、2026年第2四半期時点でIVVを保有しています。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期時点で、iShares Core S&P 500 ETFを121,926株保有しており、その評価額は$9131万でした。
- Mascoma Wealth Managementは2026年第2四半期にiShares Core S&P 500 ETFを3,431株購入しました。推定購入額は$250万です。
- 2026年第2四半期に、Mascoma Wealth Managementのポートフォリオに占めるiShares Core S&P 500 ETFの割合は16.93%で、保有銘柄の中で第1位でした。
- Mascoma Wealth Managementは2016年第4四半期にiShares Core S&P 500 ETFの保有を初めて報告し、それ以降35四半期にわたって保有しています。
- 2026年第2四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する4,125のファンドがiShares Core S&P 500 ETFを保有していました。
2026年7月24日に提出された、2026年第2四半期分のMascoma Wealth Managementの 13F報告書 に基づいています。