買進
維持不變
已賣出
| 季度 | 部位價值 | 狀態 | 股數 |
持股 變動 | 交易金額 | 投資組合權重 | 投資組合部位 | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
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2026
Q3 | US$1217萬 | 賣出 |
53,294
-1,021
| -2% | -US$23.8萬 | 2.66% | 8 |
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2026
Q2 | US$1233萬 | 賣出 |
54,315
-277,585
| -84% | -US$6200萬 | 2.74% | 8 |
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2026
Q1 | US$7008萬 | 買進 |
331,900
+2,493
| +0.8% | +US$54萬 | 17.68% | 2 |
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2025
Q4 | US$6986萬 | 買進 |
329,407
+12,135
| +4% | +US$254萬 | 17.62% | 2 |
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2025
Q3 | US$6552萬 | 買進 |
317,272
+9,585
| +3% | +US$193萬 | 17.48% | 2 |
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2025
Q2 | US$6013萬 | 買進 |
307,687
+13,218
| +4% | +US$246萬 | 17.54% | 2 |
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2025
Q1 | US$5612萬 | 買進 |
294,469
+14,554
| +5% | +US$282萬 | 18.08% | 2 |
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2024
Q4 | US$5343萬 | 買進 |
279,915
+2,636
| +1% | +US$52.3萬 | 17.16% | 2 |
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2024
Q3 | US$5417萬 | 買進 |
277,279
+6,157
| +2% | +US$117萬 | 17.73% | 2 |
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2024
Q2 | US$4925萬 | 買進 |
271,122
+3,275
| +1% | +US$59.6萬 | 17.01% | 2 |
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2024
Q1 | US$4867萬 | 買進 |
267,847
+4,659
| +2% | +US$82.8萬 | 17.87% | 2 |
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2023
Q4 | US$4574萬 | 買進 |
263,188
+8,297
| +3% | +US$133萬 | 18.08% | 2 |
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2023
Q3 | US$3898萬 | 買進 |
254,891
+4,087
| +2% | +US$66.1萬 | 17.53% | 2 |
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2023
Q2 | US$4050萬 | 買進 |
250,804
+1,592
| +0.6% | +US$24.5萬 | 17.87% | 2 |
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2023
Q1 | US$3782萬 | 買進 |
249,212
+6,275
| +3% | +US$94.8萬 | 18.18% | 2 |
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2022
Q4 | US$3655萬 | 賣出 |
242,937
-1,370
| -0.6% | -US$19.6萬 | 19.66% | 1 |
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2022
Q3 | US$3140萬 | 買進 |
244,307
+4,040
| +2% | +US$57.2萬 | 18.71% | 2 |
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2022
Q2 | US$3341萬 | 買進 |
240,267
+11,272
| +5% | +US$166萬 | 18.63% | 2 |
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2022
Q1 | US$3574萬 | 賣出 |
228,995
-7,766
| -3% | -US$120萬 | 17.8% | 2 |
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2021
Q4 | US$3708萬 | 買進 |
236,761
+9,684
| +4% | +US$147萬 | 19.67% | 2 |
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2021
Q3 | US$3347萬 | 買進 |
227,077
+6,155
| +3% | +US$91.7萬 | 19.88% | 2 |
|
|
2021
Q2 | US$3281萬 | 買進 |
220,922
+6,718
| +3% | +US$99萬 | 19.7% | 2 |
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2021
Q1 | US$3046萬 | 買進 |
214,204
+6,039
| +3% | +US$81.3萬 | 20.48% | 2 |
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2020
Q4 | US$2665萬 | 買進 |
208,165
+12,192
| +6% | +US$147萬 | 19.89% | 2 |
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2020
Q3 | US$2206萬 | 買進 |
195,973
+5,633
| +3% | +US$63.8萬 | 17.9% | 2 |
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2020
Q2 | US$2060萬 | 賣出 |
190,340
-3,535
| -2% | -US$37.5萬 | 18.79% | 2 |
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2020
Q1 | US$1866萬 | 買進 |
193,875
+22,601
| +13% | +US$269萬 | 20.33% | 1 |
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2019
Q4 | US$2228萬 | 買進 |
+171,274
| 新 | +US$2131萬 | 20.6% | 1 |
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持有IVE的其他基金
LPWM LLC的IVE持股：2026年第3季回顧
LPWM LLC在2026年第3季將iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股減少1.9%，估計賣出價值US$23.8萬的股票，剩餘53,294股，價值US$1217萬。 此持倉占投資組合的2.66%，排名第8名。
LPWM LLC於2019年第4季首次申報持有IVE，此後已有28個季度申報持有該股。 這筆持倉在2026年第1季達到US$7008萬的高峰。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的609檔基金持有IVE。
- 截至2026年第3季，LPWM LLC持有iShares S&P 500 Value ETF 53,294股，價值US$1217萬。
- LPWM LLC在2026年第3季賣出iShares S&P 500 Value ETF共1,021股，估計金額為US$23.8萬。
- 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔LPWM LLC投資組合的2.66%，是其第 #8大持倉。
- LPWM LLC於2019年第4季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有28個季度申報持有該股。
- LPWM LLC對iShares S&P 500 Value ETF的持倉在2026年第1季達到高峰，市值為US$7008萬。
- 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的609檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。
根據LPWM LLC的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月20日提交。