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de LPWM LLC iShares S&P 500 Value ETF IVE Historial de posiciones en acciones

Cartera de LPWM LLC Detalles de la acción IVE Actividad de fondos de IVE
Compró
Mantenido
Vendió
Trimestre Valor de mercado Estado Núm. de acciones Cambio en la
participación 		Valor operado Peso en el portafolio Posición de la cartera
2026
Q2 		USD 12.3 M Vender
54,315
-277,585
-84% -USD 62 M 2.74% 8
2026
Q1 		USD 70.1 M Comprar
331,900
+2,493
+0.8% +USD 540 k 17.68% 2
2025
Q4 		USD 69.9 M Comprar
329,407
+12,135
+4% +USD 2.54 M 17.62% 2
2025
Q3 		USD 65.5 M Comprar
317,272
+9,585
+3% +USD 1.93 M 17.48% 2
2025
Q2 		USD 60.1 M Comprar
307,687
+13,218
+4% +USD 2.46 M 17.54% 2
2025
Q1 		USD 56.1 M Comprar
294,469
+14,554
+5% +USD 2.82 M 18.08% 2
2024
Q4 		USD 53.4 M Comprar
279,915
+2,636
+1% +USD 523 k 17.16% 2
2024
Q3 		USD 54.2 M Comprar
277,279
+6,157
+2% +USD 1.17 M 17.73% 2
2024
Q2 		USD 49.2 M Comprar
271,122
+3,275
+1% +USD 596 k 17.01% 2
2024
Q1 		USD 48.7 M Comprar
267,847
+4,659
+2% +USD 828 k 17.87% 2
2023
Q4 		USD 45.7 M Comprar
263,188
+8,297
+3% +USD 1.33 M 18.08% 2
2023
Q3 		USD 39 M Comprar
254,891
+4,087
+2% +USD 661 k 17.53% 2
2023
Q2 		USD 40.5 M Comprar
250,804
+1,592
+0.6% +USD 245 k 17.87% 2
2023
Q1 		USD 37.8 M Comprar
249,212
+6,275
+3% +USD 948 k 18.18% 2
2022
Q4 		USD 36.5 M Vender
242,937
-1,370
-0.6% -USD 196 k 19.66% 1
2022
Q3 		USD 31.4 M Comprar
244,307
+4,040
+2% +USD 572 k 18.71% 2
2022
Q2 		USD 33.4 M Comprar
240,267
+11,272
+5% +USD 1.66 M 18.63% 2
2022
Q1 		USD 35.7 M Vender
228,995
-7,766
-3% -USD 1.2 M 17.8% 2
2021
Q4 		USD 37.1 M Comprar
236,761
+9,684
+4% +USD 1.47 M 19.67% 2
2021
Q3 		USD 33.5 M Comprar
227,077
+6,155
+3% +USD 917 k 19.88% 2
2021
Q2 		USD 32.8 M Comprar
220,922
+6,718
+3% +USD 990 k 19.7% 2
2021
Q1 		USD 30.5 M Comprar
214,204
+6,039
+3% +USD 813 k 20.48% 2
2020
Q4 		USD 26.6 M Comprar
208,165
+12,192
+6% +USD 1.47 M 19.89% 2
2020
Q3 		USD 22.1 M Comprar
195,973
+5,633
+3% +USD 638 k 17.9% 2
2020
Q2 		USD 20.6 M Vender
190,340
-3,535
-2% -USD 375 k 18.79% 2
2020
Q1 		USD 18.7 M Comprar
193,875
+22,601
+13% +USD 2.69 M 20.33% 1
2019
Q4 		USD 22.3 M Comprar
+171,274
Nuevas +USD 21.3 M 20.6% 1

Otros fondos que tienen IVE en su cartera

Envestnet Asset Management
Envestnet Asset Management Chicago, Illinois AUM de USD 424 mil M 22.9% Rendimiento estimado a 1 año
JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York AUM de USD 1.81 B 41.13% Rendimiento estimado a 1 año
Morgan Stanley
Morgan Stanley New York AUM de USD 1.89 B 35.08% Rendimiento estimado a 1 año
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California AUM de USD 445 mil M 25.58% Rendimiento estimado a 1 año
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina AUM de USD 1.55 B 33.47% Rendimiento estimado a 1 año
Wells Fargo
Wells Fargo San Francisco, California AUM de USD 617 mil M 30.33% Rendimiento estimado a 1 año
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland AUM de USD 786 mil M 40.34% Rendimiento estimado a 1 año
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri AUM de USD 120 mil M 27.84% Rendimiento estimado a 1 año
Cetera Investment Advisers
Cetera Investment Advisers Schaumburg, Illinois AUM de USD 110 mil M 26.29% Rendimiento estimado a 1 año
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota AUM de USD 495 mil M 43.24% Rendimiento estimado a 1 año

Posición de LPWM LLC en IVE: resumen de T2 2026

LPWM LLC redujo su participación en iShares S&P 500 Value ETF (IVE) en 84% durante T2 2026, al vender acciones por un valor estimado de USD 62 M, y conservó 54,315 acciones valuadas en USD 12.3 M. La posición representa 2.74% de la cartera y ocupa el puesto #8.

LPWM LLC reportó por primera vez una posición en IVE en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces. La posición alcanzó su máximo de USD 70.1 M en T1 2026. Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank mantienen una posición en IVE.

  • Al cierre de T2 2026, LPWM LLC tenía 54,315 acciones de iShares S&P 500 Value ETF con un valor de USD 12.3 M.
  • LPWM LLC vendió 277,585 acciones de iShares S&P 500 Value ETF en T2 2026, por un valor estimado de USD 62 M.
  • iShares S&P 500 Value ETF representó 2.74% de la cartera de LPWM LLC en T2 2026 y fue su posición número 8.
  • LPWM LLC reportó por primera vez una posición en iShares S&P 500 Value ETF en T4 2019 y la ha mantenido durante 27 trimestres desde entonces.
  • La posición de LPWM LLC en iShares S&P 500 Value ETF alcanzó su máximo de USD 70.1 M en T1 2026.
  • Al cierre de T2 2026, 1,769 fondos que sigue Wall St. Rank tenían iShares S&P 500 Value ETF en cartera.

Según el Informe 13F de LPWM LLC correspondiente a T2 2026, presentado el 24 jul 2026.