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SCHA圖示

Live Your Vision的 Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 持股歷史

Live Your Vision的投資組合 SCHA股票詳細資料 SCHA基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2019
Q1 		US$85.4萬 買進
47,344
+12,576
+36% +US$21.5萬 0.26% 40
2018
Q4 		US$56.6萬 買進
34,768
+3,192
+10% +US$5.39萬 0.19% 46
2018
Q3 		US$60.1萬 買進
31,576
+464
+1% +US$8,848 0.19% 43
2018
Q2 		US$58.6萬 買進
31,112
+1,396
+5% +US$2.53萬 0.19% 42
2018
Q1 		US$52.7萬 賣出
29,716
-4,420
-13% -US$7.79萬 0.18% 43
2017
Q4 		US$61.8萬 買進
34,136
+36
+0.1% +US$616 0.21% 45
2017
Q3 		US$57.4萬 賣出
34,100
-5,192
-13% -US$8.35萬 0.2% 46
2017
Q2 		US$63.6萬 買進
39,292
+1,216
+3% +US$1.92萬 0.24% 41
2017
Q1 		US$60萬 賣出
38,076
-63,504
-63% -US$99.5萬 0.24% 43
2016
Q4 		US$156萬 賣出
101,580
-9,844
-9% -US$14.5萬 0.66% 29
2016
Q3 		US$160萬 買進
111,424
+3,344
+3% +US$4.74萬 0.69% 31
2016
Q2 		US$146萬 買進
108,080
+49,132
+83% +US$65.2萬 0.67% 33
2016
Q1 		US$76.7萬 買進
58,948
+4,064
+7% +US$4.92萬 0.36% 36
2015
Q4 		US$71.5萬 賣出
54,884
-2,756
-5% -US$3.68萬 0.34% 42
2015
Q3 		US$73.2萬 買進
57,640
+39,236
+213% +US$54萬 0.34% 40
2015
Q2 		US$26.5萬 賣出
18,404
-828
-4% -US$1.2萬 0.12% 57
2015
Q1 		US$27.7萬 賣出
19,232
-368
-2% -US$5,140 0.13% 50
2014
Q4 		US$26.5萬 買進
19,600
+1,012
+5% +US$1.34萬 0.13% 46
2014
Q3 		US$23.2萬 賣出
18,588
-96
-0.5% -US$1,282 0.12% 42
2014
Q2 		US$25.6萬 買進
18,684
+1,952
+12% +US$2.57萬 0.13% 38
2014
Q1 		US$22.4萬 賣出
16,732
-39,036
-70% -US$51.6萬 0.12% 39
2013
Q4 		US$73.2萬 買進
55,768
+1,816
+3% +US$2.28萬 0.4% 27
2013
Q3 		US$65萬 買進
53,952
+1,996
+4% +US$2.35萬 0.37% 27
2013
Q2 		US$59.6萬 買進
+51,956
新 +US$56.3萬 0.36% 26

持有SCHA的其他基金

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California US$728億 AUM 10.03% 1年估算報酬率
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania US$1133億 AUM 34.64% 1年估算報酬率
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California US$206億 AUM 13.65% 1年估算報酬率
Bank of America
Bank of America Charlotte, North Carolina US$1.55兆 AUM 33.47% 1年估算報酬率
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California US$7513億 AUM 38.74% 1年估算報酬率
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas US$952億 AUM 32.92% 1年估算報酬率
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California US$563億 AUM 17.27% 1年估算報酬率
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota US$4947億 AUM 43.24% 1年估算報酬率
TD Ameritrade Trust
TD Ameritrade Trust Denver, Colorado US$2.85億 AUM 0.17% 1年估算報酬率

Live Your Vision的SCHA持股：2019年第1季回顧

Live Your Vision在2019年第1季將Schwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)持股增加36%，估計買進US$21.5萬，使持股增至47,344股，價值US$85.4萬。 此持倉占投資組合的0.26%，排名第40名。

Live Your Vision於2013年第2季首次申報持有SCHA，此後已有24個季度申報持有該股。 這筆持倉在2016年第3季達到US$160萬的高峰。 截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的585檔基金持有SCHA。

  • 截至2019年第1季，Live Your Vision持有Schwab U.S Small- Cap ETF 47,344股，價值US$85.4萬。
  • Live Your Vision在2019年第1季買進Schwab U.S Small- Cap ETF 12,576股，估計金額為US$21.5萬。
  • 在2019年第1季，Schwab U.S Small- Cap ETF佔Live Your Vision投資組合的0.26%，是其第 #40大持倉。
  • Live Your Vision於2013年第2季首次申報持有Schwab U.S Small- Cap ETF，此後已有24個季度申報持有該股。
  • Live Your Vision對Schwab U.S Small- Cap ETF的持倉在2016年第3季達到高峰，市值為US$160萬。
  • 截至2019年第1季，Wall St. Rank 追蹤的585檔基金持有Schwab U.S Small- Cap ETF。

根據Live Your Vision的2019年第1季 13F申報資料 ，於2019年4月25日提交。