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Live Your Visionの Schwab U.S Small- Cap ETF SCHA 株式保有履歴

Live Your Visionのポートフォリオ SCHAの株式詳細 SCHAのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2019
Q1 		$85.4万 買う
47,344
+12,576
+36% +$21.5万 0.26% 40
2018
Q4 		$56.6万 買う
34,768
+3,192
+10% +$5.39万 0.19% 46
2018
Q3 		$60.1万 買う
31,576
+464
+1% +$8,848 0.19% 43
2018
Q2 		$58.6万 買う
31,112
+1,396
+5% +$2.53万 0.19% 42
2018
Q1 		$52.7万 売却
29,716
-4,420
-13% -$7.79万 0.18% 43
2017
Q4 		$61.8万 買う
34,136
+36
+0.1% +$616 0.21% 45
2017
Q3 		$57.4万 売却
34,100
-5,192
-13% -$8.35万 0.2% 46
2017
Q2 		$63.6万 買う
39,292
+1,216
+3% +$1.92万 0.24% 41
2017
Q1 		$60万 売却
38,076
-63,504
-63% -$99.5万 0.24% 43
2016
Q4 		$156万 売却
101,580
-9,844
-9% -$14.5万 0.66% 29
2016
Q3 		$160万 買う
111,424
+3,344
+3% +$4.74万 0.69% 31
2016
Q2 		$146万 買う
108,080
+49,132
+83% +$65.2万 0.67% 33
2016
Q1 		$76.7万 買う
58,948
+4,064
+7% +$4.92万 0.36% 36
2015
Q4 		$71.5万 売却
54,884
-2,756
-5% -$3.68万 0.34% 42
2015
Q3 		$73.2万 買う
57,640
+39,236
+213% +$54万 0.34% 40
2015
Q2 		$26.5万 売却
18,404
-828
-4% -$1.2万 0.12% 57
2015
Q1 		$27.7万 売却
19,232
-368
-2% -$5,140 0.13% 50
2014
Q4 		$26.5万 買う
19,600
+1,012
+5% +$1.34万 0.13% 46
2014
Q3 		$23.2万 売却
18,588
-96
-0.5% -$1,282 0.12% 42
2014
Q2 		$25.6万 買う
18,684
+1,952
+12% +$2.57万 0.13% 38
2014
Q1 		$22.4万 売却
16,732
-39,036
-70% -$51.6万 0.12% 39
2013
Q4 		$73.2万 買う
55,768
+1,816
+3% +$2.28万 0.4% 27
2013
Q3 		$65万 買う
53,952
+1,996
+4% +$2.35万 0.37% 27
2013
Q2 		$59.6万 買う
+51,956
新規 +$56.3万 0.36% 26

SCHAを保有するその他のファンド

Charles Schwab Investment Advisory
Charles Schwab Investment Advisory San Francisco, California $728億 AUM 10.03% 推定1年リターン
SEI Investments
SEI Investments Oaks, Pennsylvania $1133億 AUM 34.64% 推定1年リターン
Personal Capital Advisors
Personal Capital Advisors Redwood City, California $206億 AUM 13.65% 推定1年リターン
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Bank of America Charlotte, North Carolina $1.55兆 AUM 33.47% 推定1年リターン
Charles Schwab
Charles Schwab San Francisco, California $7513億 AUM 38.74% 推定1年リターン
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Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Mariner
Mariner Overland Park, Kansas $952億 AUM 32.92% 推定1年リターン
Financial Engines Advisors
Financial Engines Advisors Santa Clara, California $563億 AUM 17.27% 推定1年リターン
Ameriprise
Ameriprise Minneapolis, Minnesota $4947億 AUM 43.24% 推定1年リターン
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TD Ameritrade Trust Denver, Colorado $2.85億 AUM 0.17% 推定1年リターン

Live Your VisionのSCHA保有状況：2019年第1四半期の振り返り

2019年第1四半期に、Live Your VisionはSchwab U.S Small- Cap ETF (SCHA)の保有株数を36%増やしました。推定$21.5万相当を買い増し、保有株数は合計47,344株、評価額は$85.4万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.26% を占め、順位は #40 です。

Live Your Visionは2013年第2四半期にSCHAの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。 この保有株数は2016年第3四半期に$160万でピークに達しました。 Wall St. Rankが追跡する585本のファンドが、2019年第1四半期時点でSCHAを保有しています。

  • Live Your Visionは2019年第1四半期時点で、Schwab U.S Small- Cap ETFを47,344株保有しており、その評価額は$85.4万でした。
  • Live Your Visionは2019年第1四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFを12,576株購入しました。推定購入額は$21.5万です。
  • 2019年第1四半期に、Live Your Visionのポートフォリオに占めるSchwab U.S Small- Cap ETFの割合は0.26%で、保有銘柄の中で第40位でした。
  • Live Your Visionは2013年第2四半期にSchwab U.S Small- Cap ETFの保有を初めて報告し、それ以降24四半期にわたって保有しています。
  • Live Your VisionのSchwab U.S Small- Cap ETFの保有額は、2016年第3四半期に$160万でピークに達しました。
  • 2019年第1四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する585のファンドがSchwab U.S Small- Cap ETFを保有していました。

2019年4月25日に提出された、2019年第1四半期分のLive Your Visionの 13F報告書 に基づいています。