Level Financial Advisors的 Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB 持股歷史

Level Financial Advisors的投資組合 DFSB股票詳細資料 DFSB基金動態

買進

維持不變

已賣出

季度	部位價值	狀態	股數	持股變動	交易金額	投資組合權重	投資組合部位
2026 Q3	US$38.1萬	賣出	7,691 -7,693	-50%	-US$39.1萬	0.08%	70
2026 Q2	US$80.2萬	買進	15,384 +5,325	+53%	+US$27.7萬	0.18%	54
2026 Q1	US$52萬	買進	10,059 +40	+0.4%	+US$2,083	0.13%	62
2025 Q4	US$51.9萬	買進	10,019 +1,395	+16%	+US$7.36萬	0.14%	62
2025 Q3	US$45.9萬	買進	8,624 +383	+5%	+US$2.02萬	0.13%	69
2025 Q2	US$43.2萬	賣出	8,241 -593	-7%	-US$3.06萬	0.13%	68
2025 Q1	US$45.5萬	買進	8,834 +330	+4%	+US$1.69萬	0.15%	61
2024 Q4	US$43.3萬	買進	8,504 +1,776	+26%	+US$9.26萬	0.16%	58
2024 Q3	US$35.8萬	賣出	6,728 -218	-3%	-US$1.14萬	0.14%	59
2024 Q2	US$35.5萬	買進	6,946 +956	+16%	+US$4.88萬	0.15%	54
2024 Q1	US$31萬	買進	5,990 +1,623	+37%	+US$8.35萬	0.14%	58
2023 Q4	US$22.7萬	買進	4,367 +380	+10%	+US$1.91萬	0.11%	61
2023 Q3	US$19.9萬	買進	3,987 +2,837	+247%	+US$14.4萬	0.11%	59
2023 Q2	US$5.88萬	買進	+1,150	新	+US$5.92萬	0.03%	100

持有DFSB的其他基金

MASECO Private Wealth London US$36.5億 AUM 9.71% 1年估算報酬率

Simplicity Wealth Summit, New Jersey US$34.3億 AUM 16.22% 1年估算報酬率

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California US$3.94億 AUM 11.59% 1年估算報酬率

Momentous Wealth Management Vancouver, Washington US$2.06億 AUM 10.77% 1年估算報酬率

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California US$2.88億 AUM 15.73% 1年估算報酬率

Apella Capital West Hartford, Connecticut US$78.8億 AUM 10.78% 1年估算報酬率

Citrine Capital San Francisco, California US$2.97億 AUM 8.77% 1年估算報酬率

CWD

Clarity Wealth Development Corvallis, Oregon US$1.77億 AUM 10.65% 1年估算報酬率

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota US$2.44億 AUM 9.62% 1年估算報酬率

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota US$673億 AUM 21.9% 1年估算報酬率

Level Financial Advisors的DFSB持股：2026年第3季回顧

Level Financial Advisors在2026年第3季將Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB)持股減少50%，估計賣出價值US$39.1萬的股票，剩餘7,691股，價值US$38.1萬。此持倉占投資組合的0.08%，排名第70名。

Level Financial Advisors於2023年第2季首次申報持有DFSB，此後已有14個季度申報持有該股。這筆持倉在2026年第2季達到US$80.2萬的高峰。截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的57檔基金持有DFSB。

截至2026年第3季，Level Financial Advisors持有Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF 7,691股，價值US$38.1萬。
Level Financial Advisors在2026年第3季賣出Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF共7,693股，估計金額為US$39.1萬。
在2026年第3季，Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF佔Level Financial Advisors投資組合的0.08%，是其第 #70大持倉。
Level Financial Advisors於2023年第2季首次申報持有Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF，此後已有14個季度申報持有該股。
Level Financial Advisors對Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF的持倉在2026年第2季達到高峰，市值為US$80.2萬。
截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的57檔基金持有Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF。

根據Level Financial Advisors的2026年第3季 13F申報資料，於2026年10月13日提交。