Level Financial Advisorss Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF DFSB Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Level Financial Advisors Aktiendetails zu DFSB Fondsaktivität für DFSB

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q3	381.071 $	Verkaufen	7.691 -7.693	-50 %	-390.935 $	0,08 %	70
2026 Q2	801.644 $	Kaufen	15.384 +5.325	+53 %	+277.088 $	0,18 %	54
2026 Q1	520.465 $	Kaufen	10.059 +40	+0,4 %	+2.083 $	0,13 %	62
2025 Q4	518.969 $	Kaufen	10.019 +1.395	+16 %	+73.608 $	0,14 %	62
2025 Q3	459.384 $	Kaufen	8.624 +383	+5 %	+20.172 $	0,13 %	69
2025 Q2	432.060 $	Verkaufen	8.241 -593	-7 %	-30.581 $	0,13 %	68
2025 Q1	454.935 $	Kaufen	8.834 +330	+4 %	+16.900 $	0,15 %	61
2024 Q4	433.177 $	Kaufen	8.504 +1.776	+26 %	+92.565 $	0,16 %	58
2024 Q3	357.741 $	Verkaufen	6.728 -218	-3 %	-11.400 $	0,14 %	59
2024 Q2	354.948 $	Kaufen	6.946 +956	+16 %	+48.837 $	0,15 %	54
2024 Q1	310.162 $	Kaufen	5.990 +1.623	+37 %	+83.521 $	0,14 %	58
2023 Q4	226.661 $	Kaufen	4.367 +380	+10 %	+19.079 $	0,11 %	61
2023 Q3	198.778 $	Kaufen	3.987 +2.837	+247 %	+144.179 $	0,11 %	59
2023 Q2	58.806 $	Kaufen	+1.150	Neu	+59.245 $	0,03 %	100

Weitere Fonds mit DFSB im Portfolio

PWM

Parkshore Wealth Management Granite Bay, California 394 Mio. $ AUM 11,59 % 1-J.-Rendite (gesch.)

SRWM

Shira Ridge Wealth Management Larkspur, California 288 Mio. $ AUM 15,73 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Apella Capital West Hartford, Connecticut 7,88 Mrd. $ AUM 10,78 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Citrine Capital San Francisco, California 297 Mio. $ AUM 8,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

AIC

Allodium Investment Consultants Minneapolis, Minnesota 244 Mio. $ AUM 9,62 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota 67,3 Mrd. $ AUM 21,9 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Farther Finance Advisors San Francisco, California 14,2 Mrd. $ AUM 18,33 % 1-J.-Rendite (gesch.)

BetterWealth San Jose, California 591 Mio. $ AUM 14,77 % 1-J.-Rendite (gesch.)

CAM

Clarity Asset Management Ames, Iowa 205 Mio. $ AUM 9,85 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DiNuzzo Private Wealth Beaver, Pennsylvania 1,01 Mrd. $ AUM 9,69 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFSB-Position von Level Financial Advisors: Q3 2026 im Rückblick

Level Financial Advisors verringerte seine Beteiligung an Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF (DFSB) im Q3 2026 um 50 %, verkaufte schätzungsweise 390.935 $ und hielt danach 7.691 Aktien im Wert von 381.071 $. Die Position macht 0,08 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #70.

Level Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in DFSB und hielt sie seitdem in 14 Quartalen. Die Position erreichte in Q2 2026 mit 801.644 $ ihren Höchststand. Zum Stand von Q3 2026 halten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFSB.

Zum Stand von Q3 2026 hielt Level Financial Advisors 7.691 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Wert von 381.071 $.
Level Financial Advisors verkaufte 7.693 Aktien von Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF im Q3 2026 im geschätzten Wert von 390.935 $.
Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF machte in Q3 2026 0,08 % des Portfolios von Level Financial Advisors aus und war dessen Position auf Rang 70.
Level Financial Advisors meldete erstmals im Q2 2023 eine Position in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF und hielt sie seitdem in 14 Quartalen.
Die Position von Level Financial Advisors in Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF erreichte im Q2 2026 mit 801.644 $ ihren Höchststand.
Zum Stichtag Q3 2026 hielten 23 von Wall St. Rank erfasste Fonds Dimensional Global Sustainability Fixed Income ETF.

Auf Grundlage der von Level Financial Advisors für Q3 2026 am 13. Okt. 2026 eingereichten 13F-Meldung .