Legacy Advisors
IWN圖示

Legacy Advisors的 iShares Russell 2000 Value ETF IWN 持股歷史

Legacy Advisors的投資組合 IWN股票詳細資料 IWN基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$65.4萬 買進
3,123
+469
+18% +US$10.4萬 0.06% 154
2026
Q2 		US$58.7萬 持有
2,654
– – 0.05% 169
2026
Q1 		US$50.3萬 賣出
2,654
-295
-10% -US$5.71萬 0.06% 159
2025
Q4 		US$53.4萬 賣出
2,949
-414
-12% -US$7.44萬 0.06% 159
2025
Q3 		US$59.5萬 買進
+3,363
新 +US$56.8萬 0.07% 132
2023
Q3 		– 賣出
-4,167
已平倉 -US$58.7萬 – 287
2023
Q2 		US$58.7萬 買進
+4,167
新 +US$56.3萬 0.09% 160
2019
Q4 		– 賣出
-1,691
已平倉 -US$20.2萬 – 134
2019
Q3 		US$20.2萬 買進
1,691
+300
+22% +US$3.54萬 0.15% 107
2019
Q2 		US$16.8萬 賣出
1,391
-3
-0.2% -US$362 0.11% 120
2019
Q1 		US$16.7萬 買進
+1,394
新 +US$16.7萬 0.05% 123
2018
Q4 		– 賣出
-1,391
已平倉 -US$18.6萬 – 245
2018
Q3 		US$18.6萬 買進
1,391
+800
+135% +US$10.8萬 0.09% 141
2018
Q2 		US$7.8萬 持有
591
– – 0.06% 148
2018
Q1 		US$7.3萬 買進
+591
新 +US$7.4萬 0.05% 135

持有IWN的其他基金

Morgan Stanley
Morgan Stanley New York US$1.96兆 AUM 27.49% 1年估算報酬率
TIAA Wealth Investment Management
TIAA Wealth Investment Management New York US$166億 AUM
M&T Bank
M&T Bank Buffalo, New York US$341億 AUM 21.87% 1年估算報酬率
D.A. Davidson & Co
D.A. Davidson & Co Great Falls, Montana US$186億 AUM 17.65% 1年估算報酬率
TIAA-CREF Individual & Institutional Services
TIAA-CREF Individual & Institutional Services New York US$295億 AUM
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Commonwealth Equity Services
Commonwealth Equity Services Waltham, Massachusetts US$770億 AUM 19.24% 1年估算報酬率
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia US$56.5億 AUM 14.23% 1年估算報酬率

Legacy Advisors的IWN持股：2026年第3季回顧

Legacy Advisors在2026年第3季將iShares Russell 2000 Value ETF (IWN)持股增加18%，估計買進US$10.4萬，使持股增至3,123股，價值US$65.4萬。 此持倉占投資組合的0.06%，排名第154名。

Legacy Advisors於2018年第1季首次申報持有IWN，此後已有12個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的966檔基金持有IWN。

  • 截至2026年第3季，Legacy Advisors持有iShares Russell 2000 Value ETF 3,123股，價值US$65.4萬。
  • Legacy Advisors在2026年第3季買進iShares Russell 2000 Value ETF 469股，估計金額為US$10.4萬。
  • 在2026年第3季，iShares Russell 2000 Value ETF佔Legacy Advisors投資組合的0.06%，是其第 #154大持倉。
  • Legacy Advisors於2018年第1季首次申報持有iShares Russell 2000 Value ETF，此後已有12個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的966檔基金持有iShares Russell 2000 Value ETF。

根據Legacy Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。