Legacy Advisors
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Legacy Advisorsの iShares Russell 2000 Value ETF IWN 株式保有履歴

Legacy Advisorsのポートフォリオ IWNの株式詳細 IWNのファンド売買動向
買付け
維持
売却済み
四半期 評価額 ステータス 株数 保有比率の
変化 		取引額 ポートフォリオ比率 保有ポジション
2026
Q3 		$65.4万 買う
3,123
+469
+18% +$10.4万 0.06% 154
2026
Q2 		$58.7万 保有する
2,654
– – 0.05% 169
2026
Q1 		$50.3万 売却
2,654
-295
-10% -$5.71万 0.06% 159
2025
Q4 		$53.4万 売却
2,949
-414
-12% -$7.44万 0.06% 159
2025
Q3 		$59.5万 買う
+3,363
新規 +$56.8万 0.07% 132
2023
Q3 		– 売却
-4,167
解消 -$58.7万 – 287
2023
Q2 		$58.7万 買う
+4,167
新規 +$56.3万 0.09% 160
2019
Q4 		– 売却
-1,691
解消 -$20.2万 – 134
2019
Q3 		$20.2万 買う
1,691
+300
+22% +$3.54万 0.15% 107
2019
Q2 		$16.8万 売却
1,391
-3
-0.2% -$362 0.11% 120
2019
Q1 		$16.7万 買う
+1,394
新規 +$16.7万 0.05% 123
2018
Q4 		– 売却
-1,391
解消 -$18.6万 – 245
2018
Q3 		$18.6万 買う
1,391
+800
+135% +$10.8万 0.09% 141
2018
Q2 		$7.8万 保有する
591
– – 0.06% 148
2018
Q1 		$7.3万 買う
+591
新規 +$7.4万 0.05% 135

IWNを保有するその他のファンド

Bailard
Bailard Foster City, California $49.4億 AUM 25.15% 推定1年リターン
Badgley Phelps Wealth Managers
Badgley Phelps Wealth Managers Seattle, Washington $58億 AUM 25.34% 推定1年リターン
Stephens Group Asset Management
Stephens Group Asset Management Little Rock, Arkansas $17.5億 AUM 9.58% 推定1年リターン
Wealth Enhancement Advisory Services
Wealth Enhancement Advisory Services Plymouth, Minnesota $673億 AUM 21.9% 推定1年リターン
Courier Capital
Courier Capital Buffalo, New York $20.2億 AUM 16.74% 推定1年リターン
WoodTrust Financial
WoodTrust Financial Wisconsin Rapids, Wisconsin $8.25億 AUM 20.13% 推定1年リターン
Powell Investment Advisors
Powell Investment Advisors Miami, Florida $3.13億 AUM 15.34% 推定1年リターン
Aspiriant LLC
Aspiriant LLC Los Angeles, California $40.8億 AUM 12.02% 推定1年リターン
Leeward Investments
Leeward Investments Boston, Massachusetts $19.8億 AUM 28.98% 推定1年リターン
Hillcrest Wealth Advisors
Hillcrest Wealth Advisors Hazlet, New Jersey $2.82億 AUM 11.39% 推定1年リターン

Legacy AdvisorsのIWN保有状況：2026年第3四半期の振り返り

2026年第3四半期に、Legacy AdvisorsはiShares Russell 2000 Value ETF (IWN)の保有株数を18%増やしました。推定$10.4万相当を買い増し、保有株数は合計3,123株、評価額は$65.4万となりました。 このポジションはポートフォリオの 0.06% を占め、順位は #154 です。

Legacy Advisorsは2018年第1四半期にIWNの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。 Wall St. Rankが追跡する306本のファンドが、2026年第3四半期時点でIWNを保有しています。

  • Legacy Advisorsは2026年第3四半期時点で、iShares Russell 2000 Value ETFを3,123株保有しており、その評価額は$65.4万でした。
  • Legacy Advisorsは2026年第3四半期にiShares Russell 2000 Value ETFを469株購入しました。推定購入額は$10.4万です。
  • 2026年第3四半期に、Legacy Advisorsのポートフォリオに占めるiShares Russell 2000 Value ETFの割合は0.06%で、保有銘柄の中で第154位でした。
  • Legacy Advisorsは2018年第1四半期にiShares Russell 2000 Value ETFの保有を初めて報告し、それ以降12四半期にわたって保有しています。
  • 2026年第3四半期時点で、Wall St. Rankが追跡する306のファンドがiShares Russell 2000 Value ETFを保有していました。

2026年10月19日に提出された、2026年第3四半期分のLegacy Advisorsの 13F報告書 に基づいています。