Legacy Advisors
IVE圖示

Legacy Advisors的 iShares S&P 500 Value ETF IVE 持股歷史

Legacy Advisors的投資組合 IVE股票詳細資料 IVE基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q3 		US$148萬 持有
6,482
– – 0.14% 80
2026
Q2 		US$147萬 持有
6,482
– – 0.14% 89
2026
Q1 		US$137萬 持有
6,482
– – 0.16% 81
2025
Q4 		US$137萬 持有
6,482
– – 0.15% 85
2025
Q3 		US$134萬 買進
+6,482
新 +US$130萬 0.17% 83
2025
Q1 		US$124萬 持有
6,482
– – 0.13% 136
2024
Q4 		US$124萬 持有
6,482
– – 0.12% 134
2024
Q3 		US$128萬 持有
6,482
– – 0.14% 124
2024
Q2 		US$118萬 持有
6,482
– – 0.14% 110
2024
Q1 		US$121萬 買進
6,482
+250
+4% +US$4.44萬 0.15% 117
2023
Q4 		US$108萬 持有
6,232
– – 0.14% 122
2023
Q3 		US$96.4萬 持有
6,232
– – 0.16% 127
2023
Q2 		US$100萬 持有
6,232
– – 0.15% 116
2023
Q1 		US$94.6萬 持有
6,232
– – 0.17% 101
2022
Q4 		US$90.4萬 持有
6,232
– – 0.17% 99
2022
Q3 		US$80.1萬 持有
6,232
– – 0.18% 88
2022
Q2 		US$85.7萬 持有
6,232
– – 0.18% 82
2022
Q1 		US$97萬 買進
+6,232
新 +US$95.9萬 0.19% 77

持有IVE的其他基金

JP Morgan Chase
JP Morgan Chase New York US$1.84兆 AUM 33.86% 1年估算報酬率
LPL Financial
LPL Financial San Diego, California US$4679億 AUM 17.69% 1年估算報酬率
Stifel Financial
Stifel Financial St. Louis, Missouri US$1209億 AUM 21.47% 1年估算報酬率
UBS Group
UBS Group Zurich, Switzerland US$7650億 AUM 28.39% 1年估算報酬率
Lido Advisors
Lido Advisors Los Angeles, California US$391億 AUM 20.96% 1年估算報酬率
PNC Financial Services Group
PNC Financial Services Group Pittsburgh, Pennsylvania US$1908億 AUM 30.51% 1年估算報酬率
Park Avenue Securities
Park Avenue Securities New York US$164億 AUM 18.52% 1年估算報酬率
Raymond James Financial
Raymond James Financial St Petersburg, Florida US$3752億 AUM 21.05% 1年估算報酬率
Cassaday & Co Wealth Management
Cassaday & Co Wealth Management Mclean, Virginia US$56.5億 AUM 14.23% 1年估算報酬率
Foundations Investment Advisors
Foundations Investment Advisors Phoenix, Arizona US$101億 AUM 19.55% 1年估算報酬率

Legacy Advisors的IVE持股：2026年第3季回顧

Legacy Advisors在2026年第3季維持iShares S&P 500 Value ETF (IVE)持股不變，持有6,482股，價值US$148萬。 此持倉占投資組合的0.14%，排名第80名。

Legacy Advisors於2022年第1季首次申報持有IVE，此後已有18個季度申報持有該股。 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,421檔基金持有IVE。

  • 截至2026年第3季，Legacy Advisors持有iShares S&P 500 Value ETF 6,482股，價值US$148萬。
  • Legacy Advisors在2026年第3季維持iShares S&P 500 Value ETF的持股股數不變。
  • 在2026年第3季，iShares S&P 500 Value ETF佔Legacy Advisors投資組合的0.14%，是其第 #80大持倉。
  • Legacy Advisors於2022年第1季首次申報持有iShares S&P 500 Value ETF，此後已有18個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第3季，Wall St. Rank 追蹤的1,421檔基金持有iShares S&P 500 Value ETF。

根據Legacy Advisors的2026年第3季 13F申報資料 ，於2026年10月19日提交。