Lakeridge Wealth Management
DFAR圖示

Lakeridge Wealth Management的 DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR 持股歷史

Lakeridge Wealth Management的投資組合 DFAR股票詳細資料 DFAR基金動態
買進
維持不變
已賣出
季度 部位價值 狀態 股數 持股
變動 		交易金額 投資組合權重 投資組合部位
2026
Q2 		US$81.3萬 賣出
31,081
-1,712
-5% -US$4.4萬 0.3% 67
2026
Q1 		US$77.6萬 買進
32,793
+1,005
+3% +US$2.42萬 0.33% 60
2025
Q4 		US$72.8萬 買進
31,788
+1,570
+5% +US$3.68萬 0.33% 60
2025
Q3 		US$72.1萬 買進
30,218
+473
+2% +US$1.12萬 0.32% 57
2025
Q2 		US$69.8萬 賣出
29,745
-477
-2% -US$1.11萬 0.32% 54
2025
Q1 		US$71.8萬 買進
30,222
+2,460
+9% +US$5.8萬 0.36% 52
2024
Q4 		US$64.6萬 買進
27,762
+5,392
+24% +US$13.3萬 0.33% 58
2024
Q3 		US$57.4萬 買進
22,370
+1,710
+8% +US$4.14萬 0.32% 70
2024
Q2 		US$45.7萬 買進
20,660
+2,430
+13% +US$5.22萬 0.27% 75
2024
Q1 		US$40.8萬 買進
18,230
+2,940
+19% +US$6.48萬 0.26% 72
2023
Q4 		US$34.8萬 買進
+15,290
新 +US$31.3萬 0.25% 82

持有DFAR的其他基金

Focus Partners Wealth
Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts US$976億 AUM 29.43% 1年估算報酬率
HighTower Advisors
HighTower Advisors Chicago, Illinois US$1056億 AUM 21.33% 1年估算報酬率
Root Financial Partners
Root Financial Partners Encinitas, California US$29.8億 AUM 13.9% 1年估算報酬率
Vise Technologies
Vise Technologies New York US$120億 AUM 18.78% 1年估算報酬率
Prudential Financial
Prudential Financial Newark, New Jersey US$918億 AUM 38.24% 1年估算報酬率
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group
Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia US$7.25億 AUM 17% 1年估算報酬率
RAM Investment Partners
RAM Investment Partners Bellevue, Washington US$6.31億 AUM 11.73% 1年估算報酬率
Moisand Fitzgerald Tamayo
Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida US$10億 AUM 13.19% 1年估算報酬率
Savant Capital
Savant Capital Rockford, Illinois US$350億 AUM 15.18% 1年估算報酬率
Great Oak Capital Partners
Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts US$2.57億 AUM 14.41% 1年估算報酬率

Lakeridge Wealth Management的DFAR持股：2026年第2季回顧

Lakeridge Wealth Management在2026年第2季將DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR)持股減少5.2%，估計賣出價值US$4.4萬的股票，剩餘31,081股，價值US$81.3萬。 此持倉占投資組合的0.3%，排名第67名。

Lakeridge Wealth Management於2023年第4季首次申報持有DFAR，此後已有11個季度申報持有該股。 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的302檔基金持有DFAR。

  • 截至2026年第2季，Lakeridge Wealth Management持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares 31,081股，價值US$81.3萬。
  • Lakeridge Wealth Management在2026年第2季賣出DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares共1,712股，估計金額為US$4.4萬。
  • 在2026年第2季，DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares佔Lakeridge Wealth Management投資組合的0.3%，是其第 #67大持倉。
  • Lakeridge Wealth Management於2023年第4季首次申報持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares，此後已有11個季度申報持有該股。
  • 截至2026年第2季，Wall St. Rank 追蹤的302檔基金持有DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares。

根據Lakeridge Wealth Management的2026年第2季 13F申報資料 ，於2026年7月14日提交。