Lakeridge Wealth Managements DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares DFAR Verlauf der Aktienposition

Portfolio von Lakeridge Wealth Management Aktiendetails zu DFAR Fondsaktivität für DFAR

Gekauft

Unverändert

Verkauft

Quartal	Marktwert	Status	Stückzahl	Anteils- änderung	Handelswert	Portfolioanteil	Portfolio-Position
2026 Q2	813.069 $	Verkaufen	31.081 -1.712	-5 %	-44.003 $	0,3 %	67
2026 Q1	775.549 $	Kaufen	32.793 +1.005	+3 %	+24.162 $	0,33 %	60
2025 Q4	727.973 $	Kaufen	31.788 +1.570	+5 %	+36.767 $	0,33 %	60
2025 Q3	720.705 $	Kaufen	30.218 +473	+2 %	+11.152 $	0,32 %	57
2025 Q2	697.816 $	Verkaufen	29.745 -477	-2 %	-11.075 $	0,32 %	54
2025 Q1	718.387 $	Kaufen	30.222 +2.460	+9 %	+58.020 $	0,36 %	52
2024 Q4	646.022 $	Kaufen	27.762 +5.392	+24 %	+133.488 $	0,33 %	58
2024 Q3	573.567 $	Kaufen	22.370 +1.710	+8 %	+41.398 $	0,32 %	70
2024 Q2	456.586 $	Kaufen	20.660 +2.430	+13 %	+52.193 $	0,27 %	75
2024 Q1	407.805 $	Kaufen	18.230 +2.940	+19 %	+64.774 $	0,26 %	72
2023 Q4	347.695 $	Kaufen	+15.290	Neu	+313.231 $	0,25 %	82

Weitere Fonds mit DFAR im Portfolio

Focus Partners Wealth Boston, Massachusetts 97,6 Mrd. $ AUM 29,43 % 1-J.-Rendite (gesch.)

HighTower Advisors Chicago, Illinois 104 Mrd. $ AUM 28,3 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Root Financial Partners Encinitas, California 2,57 Mrd. $ AUM 21,7 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Vise Technologies New York 8,83 Mrd. $ AUM 27,11 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Prudential Financial Newark, New Jersey 91,8 Mrd. $ AUM 38,24 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Elwood & Goetz Wealth Advisory Group Athens, Georgia 676 Mio. $ AUM 26,38 % 1-J.-Rendite (gesch.)

RAM Investment Partners Bellevue, Washington 625 Mio. $ AUM 16,29 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Moisand Fitzgerald Tamayo Orlando, Florida 995 Mio. $ AUM 13,19 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Savant Capital Rockford, Illinois 34,1 Mrd. $ AUM 22,4 % 1-J.-Rendite (gesch.)

Great Oak Capital Partners South Easton, Massachusetts 463 Mio. $ AUM 21 % 1-J.-Rendite (gesch.)

DFAR-Position von Lakeridge Wealth Management: Q2 2026 im Rückblick

Lakeridge Wealth Management verringerte seine Beteiligung an DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares (DFAR) im Q2 2026 um 5,2 %, verkaufte schätzungsweise 44.003 $ und hielt danach 31.081 Aktien im Wert von 813.069 $. Die Position macht 0,3 % des Portfolios aus und liegt auf Rang #67.

Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFAR und hielt sie seitdem in 11 Quartalen. Zum Stand von Q2 2026 halten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFAR.

Zum Stand von Q2 2026 hielt Lakeridge Wealth Management 31.081 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Wert von 813.069 $.
Lakeridge Wealth Management verkaufte 1.712 Aktien von DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares im Q2 2026 im geschätzten Wert von 44.003 $.
DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares machte in Q2 2026 0,3 % des Portfolios von Lakeridge Wealth Management aus und war dessen Position auf Rang 67.
Lakeridge Wealth Management meldete erstmals im Q4 2023 eine Position in DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares und hielt sie seitdem in 11 Quartalen.
Zum Stichtag Q2 2026 hielten 301 von Wall St. Rank erfasste Fonds DFA Real Estate Securities Portfolio ETF Class Shares.

Auf Grundlage der von Lakeridge Wealth Management für Q2 2026 am 14. Juli 2026 eingereichten 13F-Meldung .